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遺言書の相談事例

133
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

福岡の自筆遺言書作成サポートで悩む

相談者は自身の遺言書を自筆で作成したいと考えていましたが、法的な不備を避けるため、内容の確認を希望していました。公正証書遺言までは必要ないと判断し、自筆遺言書のサポートを受けたいとお話されました。また、相談者は福岡県在住で、いつでも面談可能な状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士による無料相談を提案し、遺言書の内容確認や法的なアドバイスを受けられるよう案内しました。行政書士の専門的な視点で、遺言書作成における不備の確認や必要な手続きについての整理をお手伝いしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

共有名義の不動産を相続したいが手続きに不安

相談者は叔母と共同で不動産を購入し、現在同居中です。叔母が亡くなった際に自分に名義を集約するため、公正証書遺言の作成を検討していました。相談者は、遺言書の種類や手続きについて具体的に理解できず、どのように進めるべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて公正証書遺言の作成方法や手続きの流れを確認し、無料相談を通じて必要な事項を整理するよう案内しました。これにより、相談者は安心して手続きを進めるための第一歩を踏み出すことができました。

連携士業:

母の遺言書作成で簡単手続きが分からない

相談者は、北海道に住む高齢の母親が自分に全ての財産を遺したいと言っているが、高齢のため複雑な手続きを避けたいと考えていました。遺言書作成のために公証役場に行く手間を省き、簡単に手続きができる方法を求めていましたが、母親の希望に沿った正確な遺言書の作成に不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、お住まいの地域に合わせた行政書士を確認し、公正証書遺言の作成方法を案内しました。これにより、母親の住む場所で専門家が訪問する形で遺言書作成が可能であること、遺言書があれば相続権の調整ができることを説明しました。次回の確認のため、地域に対応できる行政書士の手配を進めるよう提案しました。

妹が弁護士を立てて進行する相続問題

相談者は母親の相続について、不動産と預貯金を中心とした財産を巡り問題を抱えていました。妹が遺言執行者として弁護士に依頼しており、相談者はその弁護士からの指示に従うよう求められ、不安を感じていました。また、妹との連絡が取りにくく、弁護士とのやり取りを代行してくれる弁護士と、相続税申告のための税理士を探していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの進行と納税申告をスムーズに行うため、まず税理士をご紹介し、無料相談を通じて必要な手続きと次に確認すべきことを整理しました。

甥姪への財産移転に悩む独身相談者の選択

相談者は独身で、母親と同居していますが、弟には財産を渡したくないと考えていました。1億円弱の資産を持ち、甥姪や寄付先へ財産を分配したいと希望していました。遺言書や信託などの手段を検討していましたが、具体的な進め方がわからず、母親に内密に進めたいという事情もあり、相談に至りました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に応じて、財産分配の方法や信託の可能性について整理し、行政書士を通じて具体的な手続きの流れを無料相談で確認するよう案内しました。これにより、相談者は安心して財産の移転計画を立てることができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

賃貸不動産の遺言書作成に不安を感じる

お母様が賃貸で貸している不動産を娘さんに相続させたいとのことで、遺言書作成の相談をいただきました。ただし、初めての相談で、信頼して依頼できるか不安を感じている様子でした。賃貸不動産の相続に関して、具体的には賃料収入を娘さんに残したいという希望がありましたが、どの専門家に相談すべきかわからないという状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、遺言書作成の流れや費用について具体的に確認できる場をご提供しました。お母様の意向を反映した遺言書作成に向けて、必要な手続きを整理し、相談の進め方を案内しました。今後は、行政書士と直接話し合いながら、丁寧に手続きを進めることができるようにサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

父の遺言書作成で兄の意向に不安を抱える

相談者は次男で、がん療養中の父の遺言書作成について相談を受けました。相続財産には銀行預金、土地、株が含まれており、母と複数の息子が相続人です。相談者は兄の意向に不安を抱えており、父の希望通りになるような対策を模索していました。介護施設での相談を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成方法や公正証書遺言の有効性について説明し、行政書士を通じての相談を案内しました。これにより、父の意向を遺言書に反映するための具体的な手続きを整理し、次のステップを確認することができました。

祖母の遺産を長男に贈与する遺言書作成

祖母が存命で、長男と長女に遺産を残したいと考えていました。しかし、過去に長女が祖母のお金を約300万円使用したため、長男のみに遺産を贈与したいと考えていました。祖母は公正証書遺言を作成する意思がありましたが、手続きの具体的な進め方が分からず、相談に来られました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に強い行政書士との無料面談を案内しました。祖母と相談者が同席し、遺言書の内容や作成手続きの流れを確認できるよう支援しました。まずは初回相談を通じて、遺言書に必要な事項を整理し、次のステップを明確にすることをお勧めしました。

父のための公正証書遺言作成を希望

相談者は、父親の遺言書を作成したいと考えており、財産分与を子供たちに残す意向があるとのことでした。父親は預金と土地を所有しており、意思疎通にも問題なく、公正証書遺言の作成を希望していました。相談者は父親と同居しており、遺言書を作成する際に自分も含めて子供たちへの財産分与を考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、福岡県内での専門家との面談を調整し、遺言書の適切な種類や作成手続きについて行政書士を通じて案内しました。この相談を通じて、まずは遺言書作成に必要な情報整理と、遺言内容の具体的な決定を進めていただくよう案内しました。

連携士業:

遺言書作成で妹の子への相続を避けたい

相談者のお父様が高齢で、妹が先に亡くなり、妹の子供が複数いる状況で、すべての財産を相談者に譲りたいと考えていました。過去に母の相続時に手続きが煩雑だった経験から、遺言書を作成しておきたいとのことでした。相談者は土日で対応可能な専門家を探していましたが、近隣では見つからず困っていました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺言書作成の手続きをスムーズに進められるよう、土日対応可能な専門家の無料相談を案内しました。具体的な書き方や不備がないようにするためのアドバイスを受けられるよう調整し、次のステップとしてお父様の意思を確認しながら進めることを勧めました。

公正証書遺言の作成で不動産と預金に不安

相談者は高齢の母親が健在なうちに遺言書を作成したいと考えていました。特に、自宅の不動産を売却せずに孫の一人に譲りたいという希望がありました。また、預貯金の分け方についても心配されており、法定相続人である相談者と弟の間でどのように分配すべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成にあたって公正証書遺言が適していることを説明し、東京都内の行政書士を通じて具体的な手続きの進め方を案内しました。無料相談を通じて、まずは不動産と預貯金の分配方法を整理し、遺言内容を具体化することをお勧めしました。

入院中の父の遺言書作成をどう進めるか

相談者のお父様が入院中でありながら、不動産、預金、車を含む遺産について遺言書を作成したいという相談を受けました。お父様は意思疎通に問題なく、遺産を特定の相続人に渡す意思を持っていましたが、入院中の手続きが不安とのことでした。具体的な財産の目録を作成し、誰に何を渡すかを決めておく必要がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、お父様の状況を考慮し、行政書士による公正証書遺言の作成を無料相談で案内しました。専門家と面談することで、手続きの流れや必要書類を確認し、訪問による具体的なサポートを得ることができることをお伝えしました。

自筆証書遺言に基づく相続登記の悩み

相談者は、義父の自筆証書遺言が検認済みであり、長男に全ての財産を遺贈するという内容であることから、相続登記を進めるべきか悩んでいました。夫とは離別状態で連絡が取れず、遺留分請求の可能性も不安材料として挙げられていました。長男は成人しており、相談者はできる限り本人が手続きを進めることを希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて、遺贈に関する相続登記の進め方や、遺留分対策について整理しました。相続手続きの流れや、必要な書類の確認方法を説明し、専門家との面談を無料で行い、具体的な手続きの進め方を確認するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

公正証書遺言の執行人確認が進まず困惑

相談者は、母親の相続手続きを進めるために公正証書遺言を確認したが、遺言執行人が誰なのか不明な状況にありました。相続財産には数千万円の銀行預金があり、戸籍収集や財産状況の確認が進んでいないため、どこから手をつければ良いのか分からず、困っていました。

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いい相続では、まず公正証書遺言の執行人を確認することを案内し、財産の詳細を把握するようアドバイスしました。これにより、相続手続きの方向性を明確にし、行政書士を交えた相談を進める準備が整うよう支援しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

親の遺言書作成に必要な費用と手続き

相談者は、両親の遺言書作成を検討しており、どのように手続きを進め、どれくらいの費用がかかるのか不安を抱えていました。特に、両親が共有している資産についても整理したいとのことでした。相談者自身が相続に関して初心者であるため、専門的なアドバイスと見積もりを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者のご両親が安心して遺言書を作成できるよう、行政書士との無料相談を案内しました。遺言書のタイプや費用の見積もりを行政書士が直接説明し、ご両親に最適な遺言作成のプランを提案しました。手続きの流れを整理し、安心して進められるようサポートしました。

離婚寸前の息子への遺言書作成を検討中

相談者は、複数の子供を持つ親で、息子が離婚しそうな状況であるため、遺言書を作成したいとのことでした。息子の相手が金銭に執着している様子から、特に息子を含む子供たちへ財産を確実に残すための法的手続きを考えていました。不動産や預金が主な財産で、具体的な分け方を4月前半に決めたいとの希望がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、公正証書遺言の作成をサポートするために、行政書士を案内しました。遺言書の内容や分け方の相談を通じて、依頼するかどうかを判断できる無料相談を提供しました。まずは、専門家との面談を通して具体的な手続きを整理し、次のステップを確認するよう案内しました。

連携士業:

連絡取れない姉妹と遺言書作成で悩む

次女の方から、母親の遺言書作成について相談がありました。母親は長崎県の介護施設におり、財産は銀行預金のみで、次女に全てを遺したいとの意向です。しかし、長女と三女とは連絡が取れず、どのように手続きを進めるべきか困っていました。公正証書遺言を希望しており、日程調整や専門家への相談方法に悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に必要な手続きや費用について整理し、行政書士を通じて無料相談を案内しました。まずは施設スタッフと連絡を取り、訪問日程を調整するよう案内しました。専門家との面談で詳細を確認することをおすすめしました。

連携士業:

愛人のいる配偶者に財産を相続させたくない

相談者は、脳卒中の後遺症で字を書くのが難しい状態で、自宅での遺言書作成を希望していました。配偶者に愛人がおり、財産が配偶者に相続されることを避けたいと考えていました。具体的には、不動産と預金を子供と孫に全て相続させるための方法に悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、公正証書遺言の作成を進めることを提案しました。自宅での面談が可能な行政書士を紹介し、遺言書作成の詳細や費用について相談を進めるよう案内しました。無料相談を通じて、相続の整理を行い、具体的な手続きを確認することができました。

母の不動産遺言書作成に向けた準備

相談者は、母親が元気なうちに遺言書を作成したいとの希望を持ち、特に兄弟間での相続トラブルを避けるために遺言書を準備したいと考えていました。母親は足が悪く、外出が難しいため、自宅での相談を希望されていました。遺言書に書く内容は具体的には決まっていませんが、不動産についての記載を考えており、相談者自身も同席したいとのことでした。

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いい相続では、遺言書作成のために行政書士の専門家を手配し、自宅訪問での無料相談を案内しました。まずは遺言書の内容や不動産を含む財産の詳細を整理することを勧め、専門家と一緒に具体的な内容を詰める流れを作りました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

公正証書遺言の執行と不動産名義変更に悩む

相談者は兄弟の相続手続きに取り組んでおり、公正証書遺言が存在するものの、執行人が身内であり手続きに不安を抱えていました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に加え、戸籍収集も進めておらず、どう進めればよいか模索していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成手順を整理し、不動産の名義変更に必要な書類を確認しました。また、行政書士との対面相談を手配し、具体的な手続きの流れを案内しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、次に何を確認すべきかを明確にすることができました。

父の遺言書作成と遺言執行者選びに悩む

相談者は90歳になる父親が公正証書遺言を作成したいと考えているが、遺言執行者を司法書士に依頼すべきか悩んでいた。また、相続税申告が必要になる可能性もあり、どのように進めるべきか困惑していた。遺言の内容は概ね決まっていたものの、具体的な手続きや費用への不安があった。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成手続きにおける選択肢を整理し、行政書士と司法書士の無料相談を通じて、手続きの流れや見積もりを把握するよう案内した。これにより、遺言執行者選びや相続税申告準備のための具体的なステップを確認できた。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

遺言書の扱いに困り相続税申告が不安

相談者は、亡くなった父の自筆遺言書が開封済みで無効かどうか不明な状況にありました。また、行政書士を通じて相続登記を進めていましたが、相続税申告が必要か不安を抱えていました。不動産(自宅、畑)や銀行預金、証券を含む財産があり、相続税の基礎控除を超えるか判断ができず困っていました。

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いい相続では、財産の総額が基礎控除を超えるか確認するために、税理士との無料相談を案内しました。財産評価の方法や相続税申告の必要性を整理し、税申告が必要な場合の手続きについてもご説明しました。

病気で外出できず遺言書作成が進まない

相談者は病気により外出が困難となり、自宅で遺言書作成を希望されました。ご自身の財産を妻と複数の子供に遺したいとの意向はあるものの、具体的な内容や相続税の有無についての確認が必要でした。体調の都合でなかなか進められず、外出が難しい中での手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相談者のご自宅での相談を行政書士と調整し、遺言書の作成手続きや相続税の有無について整理しました。まずは財産状況の確認と、公正証書遺言作成に向けた準備を進めるよう案内しました。

遺言書の訂正印で検認が必要か迷う

相談者の夫が他界し、相続が発生しました。夫名義の不動産を含む財産を遺言書で分ける意向ですが、その遺言書は自筆で訂正印が押されています。日付と印鑑があるものの、まだ検認を受けていません。相談者は、遺言書の有効性が不安で、相続手続きに進めない状況でした。また、多数の相続人がいるため、遺産分割協議も検討中です。

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いい相続では、まず遺言書が有効かどうかを確認するため、行政書士に相談することを提案しました。無料相談を通じて、遺言書の検認が必要か、または遺産分割協議書の作成が必要かを整理しました。次に、不動産の名義変更についても専門家の助言を受けるよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

叔母の自筆遺言書の法的効力を確認したい

相談者は叔母の遺言書作成を手伝っており、特に不動産を法定相続人ではない相談者の娘に継がせる内容を希望していました。叔母は大阪在住で、相談者は東京在住ですが、連休に一緒に手続きを進めたいとのことでした。また、自筆遺言書の法的効力を心配しており、公正証書遺言書との違いについても関心を持っていました。

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いい相続では、行政書士による自筆遺言書のチェックを案内しました。さらに、法務局での保管手続きについても説明し、次のステップを整理しました。

義母への相続排除を考えた遺言書作成

相談者のお父様は、再婚した義母が財産目当てであることを知り、遺言書を作成したいとのご希望がありました。家族構成は義母と相談者を含む複数の子供ですが、お父様は義母には相続させたくないとし、子供たちに財産を分けたいと考えていました。不動産と預金が主な資産で、特に不動産を長男に相続させる案も含まれていましたが、最終的な意向を明確にしたいとのことでした。

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いい相続では、遺言書作成について行政書士との無料相談を案内しました。お父様の意向を整理し、遺言書に正確に反映するためのステップを確認していただきました。行政書士が病院に出向く形での対面相談を提案し、相談者のお父様が納得のいく遺言書作成を進められるよう支援しました。

離婚した夫の不動産、相続の不安を解消

相談者は離婚した元夫が所有する不動産について、死亡後の相続を心配されていました。元夫の名義で購入した家に相談者が居住し、固定資産税や住宅ローンを支払っているものの、名義変更は済んでいません。元夫が再婚した場合、新しいパートナーとの間で相続トラブルが生じる可能性を懸念されていました。遺言書を作成し、お子様が確実に相続できるようにしたいとのご相談でした。

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いい相続では、元夫の意思を確認し遺言書作成について行政書士との無料相談を案内しました。元夫の意向に基づき、相続に関する具体的な手続きや書類作成の流れを整理し、安心して遺言書を作成できるよう支援しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

自筆遺言書の検認手続きと戸籍収集の難しさ

叔母様が昨年12月に亡くなり、預金のみの相続が発生しました。相続人は多数の甥で、自筆遺言書が叔母の知人から渡されました。開封済みの遺言書の検認手続きに必要な戸籍謄本を集める中で、相談者含め多数の甥分は収集できたものの、その他の必要書類の収集に困難を感じ、専門家への依頼を検討していました。

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いい相続では、行政書士による無料相談を通じて、戸籍収集の手続きや必要書類の確認を案内しました。これにより、専門家に依頼する部分を整理し、手続きを円滑に進める道筋を立てられました。

不動産を妹に残したいが姉が不満

相談者は自身が亡くなった際の相続について検討しており、預金3000万と不動産(土地と建物)を有していました。兄弟が相続人予定で、姉が遠方に住んでいるため不動産を妹に譲りたい意向を持っていましたが、姉が不満を表明していたため、どう進めるべきか悩んでいました。生前贈与を考えるも、贈与税の負担を懸念していました。

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いい相続では、相談者の希望を整理し、遺言書作成を検討するよう案内しました。特に不動産の分割については、行政書士の無料相談を通じて具体的な遺言書作成の流れや、相続人間の合意を得る方法について確認するようお勧めしました。

社長の遺言書作成に伴う保険金分配の悩み

相談者は、13歳年上の社長がすい臓がんで入院中であり、余命が限られている状況で相談を受けました。社長は銀行預金や不動産を所有しており、妹と相談者に対する遺産分配を考えていました。しかし、妹が受取人としての保険金を放棄したいとの意向を示したため、遺言書を作成して財産の分配を明確にしたいという希望がありました。社長が取引先から財産を狙われているとの懸念もあり、早急な対応が求められていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、公正証書遺言の作成を通じて、保険金や財産の分配を明確にする方法を案内しました。相談者には行政書士との無料相談を調整し、遺言書作成に必要な手続きや書類の確認を進め、安心して手続きが進められるようサポートしました。

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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