【千葉県】相続財産調査の相談事例

11
件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

相続のお悩み解決のお手伝いをします。
まずはご相談ください

今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
Webで無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、お父様の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が1億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と子供3人の計4名で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、まず相続専門の税理士に相談することをご案内しました。税理士との無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりを具体的に確認できるよう手配しました。

連携士業:

父名義のマンション相続と分割協議に苦慮

今回、相談者の父が亡くなり、相続したマンションの名義変更と遺産分割協議に悩んでいました。マンションは建て替えられ、相談者がローンを返済中で、父と相談者の共有名義になっています。相談者は母と住み続ける意向ですが、兄が現金での分割を希望する可能性があり、分け方に困っていました。価格も団地時代と比べて変わり、評価額の確認が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず固定資産税の評価額を確認し、兄との話し合い方を整理しました。無料相談を通じ、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する方法をご案内しました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税確認の不安

相談者は、母親の相続に伴い戸籍収集と不動産の名義変更を進めようとしていましたが、手続きの詳細や相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に不安を抱いていました。相続財産には、千葉県にある不動産が含まれており、特にマンションは賃貸中であるため、その扱いに悩んでいました。また、遺品整理の必要もあり、どのように進めるべきか困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、最初に相談者の状況を整理し、戸籍収集や名義変更の流れを行政書士に相談するよう案内しました。また、相続税の確認が必要であれば、専門家に相談することを提案しました。不動産の評価額については、無料で確認できるサービスも紹介し、手続きの進め方と次に確認すべきポイントを明確にしました。

連携士業:

娘の相続で戸籍収集と銀行手続きに困惑

娘様が他界された後、相続手続きを進めるために何から始めればよいかわからず、特に戸籍の収集と銀行手続きに困惑されていました。娘様の預貯金やNISA、iDeCoなどの資産があり、相続人は両親のみ。熊本から千葉への本籍地移動もあり、戸籍収集が複雑化していました。また、銀行口座の凍結解除手続きの方法も不明で、どのように進めるべきか悩まれていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集の手順を整理し、行政書士を通じて銀行手続きの進め方を詳しく案内しました。無料相談を活用して、今後の手続きの流れを明確にし、必要な専門家の助言を受けるようお勧めしました。

連携士業:

不動産名義変更と評価額が不明で困っている

相談者は、母親の相続にあたり不動産の名義変更を進める必要がありましたが、手続きの複雑さからどこから手を付けてよいか分からず、まだ何も進めていませんでした。さらに、不動産の評価額が不明であり、相続税が発生するのかも判断できない状況でした。相談者は相続手続きに関して専門家の助けを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、戸籍収集と不動産の評価額確認を含めた名義変更手続きの流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家に相談することを案内しました。専門家が名義変更や評価額の確認をサポートし、相続手続きを円滑に進めるための第一歩として無料相談を手配しました。

連携士業:

不動産名義変更と生命保険調査に困っている

相談者は母親を亡くしたばかりで、相続手続きを初めて進める中で不動産名義変更と生命保険の有無の確認に困っていました。故人の遺言書はなく、相続人は相談者とその兄弟。銀行預金や不動産の相続に関する手続きを進めるにあたり、どこまで自力でできるのか、どの部分を専門家に依頼すべきか判断がつかず不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続き全般の流れを整理し、特に不動産名義変更に関する手続きについて、行政書士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を確認し、専門家にどのように依頼を進めるべきかを考えるきっかけを提供しました。

空き家の不動産評価額がわからず困っている

相談者は母親の遺産である空き家を含む相続手続きを進めようとしましたが、不動産の評価額が分からず困っていました。また、相続税の基礎控除の金額を超えるかどうかも不明で、どのように手続きを進めて良いか分からない状況でした。さらに、遺言書もなく、相続人は兄弟のみで、手続きを進めるための情報が不足していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず不動産の評価額を確認するために、固定資産税の納税通知書を探すよう案内しました。評価額が不明な場合は、市役所で再発行できることもお伝えしました。また、無料相談にて、行政書士と共に遺産分割協議書の作成や不動産名義変更について整理し、次に必要な戸籍収集の流れを確認できるよう案内しました。

連携士業:

不動産と株式の評価が不明で相続税申告が不安

相談者は、父親の相続手続きについて困っていました。遺言書がない中、母親と兄妹全員が相続人で、相続財産には預貯金、不動産、株式が含まれていました。特に、不動産と株式の評価額が不明で、基礎控除である4800万円を超えるかどうか不安に思っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続財産の評価額を確認し、相続税申告の必要性を判断するための無料相談を行政書士とつなぎました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法についても案内しました。これにより、何を確認すべきか、どのように専門家と連携を図るべきかが整理され、次のステップに進むための第一歩を踏み出しました。

連携士業:

銀行預金の通帳が見つからず不安な相続手続き

相談者は母親が亡くなったことにより、相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、銀行預金の通帳が見つからず、カードのみが手元にある状態で、預金残高が確認できないことに不安を感じていました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更などの手続きをどのように進めるべきか不明で、専門家のサポートを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず銀行での預金残高確認方法や遺産分割協議書の基本的な手続きについて案内しました。さらに、行政書士との無料面談を通じて、見積もりを確認しながら進める方法をご提案しました。

共同名義の不動産と株の相続手続きに困惑

相談者の母親が亡くなり、父親と複数の子供が相続人となりました。母親の遺言書はなく、相続財産には共同名義の自宅と銀行口座、さらに株の存在が示唆されていましたが、詳細は不明のままでした。遺産の総額は相続税の基礎控除未満で、相続税申告の心配はありませんでしたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更などの手続きが進められずにいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、これらの手続きの整理と進行をサポートするために、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、まずは相続財産の詳細を確認し、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きを円滑に進めるための具体的なステップを説明しました。相談者には、必要書類の収集と今後の手続きのために行政書士を確認するよう案内しました。

共有名義の竹藪と株の整理に困っている

相談者は、母親の相続で埼玉県にある共有名義の竹藪と株式の整理に困っていました。竹藪は固定資産税の支払いが続いているものの具体的な評価が不明で、株も詳細が分からない状態でした。また、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、どこから手続きを始めればよいか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士と司法書士が手続きの整理を行い、相続財産の評価や売却の可能性について案内しました。無料相談を通じて、竹藪や株の手続きと費用の見積もりを進め、次のステップを具体的に確認することができました。

連携士業:

相続財産調査に対応できる専門家を探す

お住まいの地域・相談内容から、
相続財産調査にくわしい行政書士・税理士を比較できます。

専門家探しをイメージしたイラスト
ご相談は無料
全国エリア対応
厳選された専門家をご案内

相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

土日祝も24時間受付!最短即日で面談可

無料 相続のお悩みを解決

今すぐ電話無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

電話で無料相談 Web無料相談