不動産と証券の評価額で相続税に不安
相談者は父親の相続に際し、不動産、預貯金、証券を含む財産の総額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不透明な状況でした。不動産は共有名義で、証券は投資信託が中心であり、正確な評価額が不明確でした。さらに、母親との二次相続も視野に入れて財産分割を検討しており、これらの問題を整理するために行政書士への相談を希望されました。

いい相続では、まず行政書士と共に財産の全体像を把握し、相続税の申告要否は税理士に確認する手順をご案内しました。必要に応じて、税理士への相談も視野に入れるようアドバイスしました。
