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生前贈与の相談事例

116
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・税理士

生前贈与や、不動産の名義変更を伴う贈与について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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生前贈与の相談でよくある課題

生前のうちに引き継ぎたい
元気なうちに準備したい
贈与税の負担を抑えたい
非課税枠を活用したい
不動産を子に名義変更したい
登記の進め方を知りたい
相続対策として贈与したい
将来の相続を見据えたい

生前贈与の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

亡父名義の不動産を相続で変更したい

相談者の父が10年以上前に亡くなり、父名義の不動産が相談者と母の共有名義になっていました。相談者は、これを機に自分の名義にまとめたいと考えていましたが、法務局で遺産分割協議書の作成が必要と言われ、手続きの煩雑さに悩んでいました。また、母が高齢であることから、早めに名義を整理したいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きと生前贈与の方法について整理し、行政書士と司法書士に相談することを案内しました。また、名義変更に必要な戸籍収集の手続きについても具体的なアドバイスを提供し、スムーズに手続きが進むようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と栃木の土地相続手続きに不安

相談者は、3年前に父親が亡くなった後、千葉県と栃木県にある不動産の名義変更について悩んでいました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書はありません。費用を抑えたい希望があり、相続手続きを初めて行うため、具体的な進め方や必要書類が不明で不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に応じて、まずは無料相談を通じて手続きの流れや必要書類を整理しました。行政書士による面談を設定し、具体的な費用感や手続きの詳細を確認するよう案内しました。これにより、手続きの不安を軽減し、効率的な相続手続きを進める基盤を整えることができました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書で困っている

相談者はお父様の相続手続きで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更についてお困りでした。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書はなく、遺産分割協議は問題なく進められる状況でした。しかし、相談者は時間が取れず、スピーディーな対応を希望されていました。手続きの流れや必要書類、金額感を知りたいが、士業への相談は初めてで、どこから手を付ければ良いか分からない様子でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、遺産分割協議書の作成や名義変更の手続きをスムーズに進めるために、行政書士との電話相談を案内しました。無料相談を通じて必要書類の確認や手続きの流れを整理し、次のステップを明確にすることで、相談者が安心して手続きを進められるようサポートしました。

相続税申告と不動産名義変更に悩む方へ

相談者は、父の相続に際して、相続財産に不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれる状況で、遺言書がなく相続税の基礎控除を超える可能性があることに困っていました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いはスムーズに行える状況ですが、手続きの進め方に不安がありました。

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いい相続では、相談者に相続税申告の必要性を確認し、税理士との無料相談を案内し、次に進むべき手続きを整理しました。また、不動産の名義変更についても司法書士を相談先として確認するよう案内しました。

母名義の土地相続で名義変更が進まない

相談者は、亡くなった母名義の土地に住んでおり、相続手続きを進めたいと考えていました。この土地は母ともう一人の名義になっていて、その「他1名」が誰なのか不明なため、名義変更に不安を感じていました。相続人は複数の子供で、1人が前の夫との子供ですが、連絡は可能で、話し合いも問題なく進められそうとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続人全員の同意が得られる状況を確認し、名義変更に必要な遺産分割協議書の作成をサポートしました。相談者の希望に合わせて、地元の行政書士を紹介し、具体的な手続き方法と見積もりについて詳しく案内しました。

連携士業:

共有名義の家を離婚で一本化したいが不安

相談者は大阪府にて、妻と共有名義の家を持っており、離婚に伴い自身の名義に一本化したいと考えていました。名義変更が贈与に当たるのか、贈与税が発生するのか不安を抱えていました。また、離婚協議書などの書類は準備しておらず、手続きがスムーズに進むか心配していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、名義変更の手続きが贈与に該当する可能性を説明し、まずは贈与税の確認を行うことを案内しました。行政書士による無料相談を通じて、名義変更手続きの具体的な流れや費用について詳しく確認するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

祖父名義の土地を自分名義に変更したい

相談者は、15年前に亡くなった祖父の名義が残る土地の相続手続きに困っていました。父親が既に相続していた部分は相談者へと名義変更済みですが、祖父の分が手つかずの状態でした。相談者自身も名義の半分を所有しており、来年からの相続登記の義務化を知り、法改正前に手続きを進めたいと考えていました。相続人は多数で、協力的な関係にあるものの、具体的な手続きが分からず、費用面でも不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を案内しました。無料相談を通じて、行政書士との面談を調整し、手続きの流れや費用について具体的なアドバイスを受けることを推奨しました。専門家によるサポートで、スムーズに相続登記を完了させる一歩を踏み出すことができました。

連携士業:
行政書士わこう法務事務所

父の兄弟からの生前贈与での名義変更

相談者は、父親の兄弟から父親への生前贈与を検討していました。兄弟には子供がいないため、生前に名義を変更したいという希望がありました。贈与の理由は財産管理のためであり、贈与税の負担を把握しつつ進めたいとのことでした。不動産の住所確認が必要でしたが、相談者は職場にいたため翌日確認する予定でした。

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いい相続では、生前贈与の手続きに詳しい行政書士を紹介し、贈与税や進め方の相談を案内しました。まずは必要な書類と手続きの流れを整理し、次のステップとして不動産の名義変更を検討するようアドバイスしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続放棄か母のみ相続かで迷う不動産手続き

相談者は最近亡くなった父親の名義である不動産の相続について相談されました。家族構成は母と複数の子で、全員が相続人となります。相談者は父の借入れがあると考え、相続放棄を検討していましたが、知人から母親のみが相続し子供たちは放棄する方法もあると聞き、どちらが良いか迷っていました。具体的な手続きや方針を決めるためのアドバイスを求めていました。

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いい相続では、相続放棄の手続きと母のみの相続手続きの違いを整理し、相談の方向性を確認しました。行政書士を通じて、どの手続きが最適かを無料相談で案内し、今後の手続きを進めるための第一歩として専門家相談を勧めました。

不動産名義変更と相続人の調整に悩む

相談者は、1年以上前に父を亡くし、相続手続きを進めていました。銀行手続きは完了し、戸籍収集も自分で行いましたが、父名義の不動産の名義変更手続きが進まず、誰に名義を変えるべきか悩んでいました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いに問題はないものの、法律的な観点からのアドバイスを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、名義変更の手続きや相続人の調整について行政書士が相談に乗り、必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、自力で進めるべき点と専門家に依頼すべき事項を確認していただきました。

離婚後の家の名義変更が進まず困っている

相談者は離婚後、家の名義が元夫のままになっており、その変更に困っていました。土地の名義は自身のものですが、家の名義の一部が元夫のままで、合意は取れているものの、1年経っても進展がありません。元夫は遠方に住んでおり、相談者自身が手続きを進めることになりましたが、具体的な手続きや必要書類に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、名義変更に必要な離婚協議書の作成方法や法務局での手続きの流れを整理しました。また、行政書士を通じて、名義変更手続きを進める方法を案内しました。無料相談を活用し、司法書士を確認することで、手続きがスムーズに進むようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産を妹に残したいが姉が不満

相談者は自身が亡くなった際の相続について検討しており、預金3000万と不動産(土地と建物)を有していました。兄弟が相続人予定で、姉が遠方に住んでいるため不動産を妹に譲りたい意向を持っていましたが、姉が不満を表明していたため、どう進めるべきか悩んでいました。生前贈与を考えるも、贈与税の負担を懸念していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望を整理し、遺言書作成を検討するよう案内しました。特に不動産の分割については、行政書士の無料相談を通じて具体的な遺言書作成の流れや、相続人間の合意を得る方法について確認するようお勧めしました。

孫への生前贈与が相続税に与える影響

相談者は、母親の相続手続きを進める中で、亡くなる直前に孫たちに行った贈与が生前贈与として認められるか不安を抱えていました。相続財産には土地建物、株、預金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、贈与が相続財産に算入されるかどうかが重要でした。また、不動産の名義変更や相続税申告の進め方にも悩んでおられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続財産の評価方法や生前贈与の扱いについて、税理士の専門知識を活かして整理し、相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。また、贈与の扱いや不動産の評価についても専門家の意見を取り入れ、次に確認すべき具体的な手続きについてもアドバイスいたしました。

離婚協議書作成と不動産名義変更の難題

相談者は離婚に伴う協議書の作成を希望されており、将来的には不動産名義変更も視野に入れていました。協議書には不動産に関する取り決めも含める必要があり、話し合いは進行中とのことでした。単身赴任中で住所が変わる状況もあり、手続きに対する不安が大きかったようです。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、離婚協議書作成のために行政書士との無料相談を案内しました。まずは現状を整理し、協議書作成と不動産名義変更の具体的な流れや費用について確認いただくよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は父の相続に関して、兄弟で相続人となり、財産として不動産と預貯金、生命保険がありました。相続登記や戸籍収集などは自力で進めていましたが、生前贈与があったため、基礎控除を超えて相続税の申告が必要か不安がありました。不動産の評価額や生前贈与の詳細が不明で、税申告の必要性が判断できずに困っていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除を超えるかどうかの確認を専門の税理士に相談するよう案内しました。これにより、相続財産の評価や贈与の持ち戻しについても整理し、必要であれば税申告に向けた準備を進めることができるようにしました。

不動産名義変更と遺産分割協議の手続きに困っている

相談者は、今年2月に母親を亡くし、母親名義の不動産を自身の名義に変えたいと考えていました。しかし、遺言書がないため遺産分割協議書の作成が必要で、その手続きの進め方や費用感に不安を抱えていました。銀行手続きは完了しており、相続人間での話し合いにも問題はないものの、具体的な手続きや費用の見積もりが不透明なため、専門家の助けを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な書類の確認や手続き方法を説明しました。さらに、地元の行政書士を紹介し、無料相談を通じて具体的な手続きの流れや費用を明確にするよう案内しました。

生前贈与の不動産名義変更で困惑

相談者は相続未発生の状況で、自宅不動産を息子に生前贈与したいと考えていました。しかし、不動産の名義変更手続きや贈与税の計算方法が不明で困惑していました。特に、贈与税が高額になるという情報に不安を感じ、どのように進めればよいか分からない状態でした。

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いい相続では、まず名義変更手続きについて司法書士を通じて相談できるよう案内しました。また、贈与税の具体的な相談は、税理士に確認することをおすすめしました。無料相談を通じて、手続きの流れを整理し、次に何を確認するべきかを明確にするお手伝いをしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

生前贈与した不動産の返却手続きに困惑

相談者は、宮城県にある不動産を息子に生前贈与しましたが、息子が維持するのが難しいため、返却を希望されました。以前依頼した司法書士に連絡が取れず、名義変更手続きの方法が分からず困っていました。特に、遠方の司法書士とのやり取りに不安を感じていました。

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いい相続では、生前贈与の手続きに詳しい司法書士を紹介し、郵送での手続きが可能であることを説明しました。無料見積もりから始めることを提案し、費用の目安を伝えることで、次のステップを明確にしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

共有名義の不動産名義変更で悩む

相談者は、お母様が亡くなられたことで発生した相続手続きに関してお困りでした。具体的には、建物が相談者と亡きお母様の共有名義となっており、名義変更が必要です。しかし、法務局で必要書類を確認したものの、どのように進めていいか分からず戸惑っていました。土地はすでに相談者名義ですが、建物の名義変更に関して専門的な知識が必要と感じていたようです。

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いい相続では、まず相続手続きに必要な戸籍収集や不動産名義変更について整理し、相談者が次に確認すべきことを案内しました。行政書士を通じた手続きの流れや、長野県近辺での相談可能性も含め、無料見積もりを通じて具体的な進め方を明らかにしました。

連携士業:

不動産と金融資産の相続手続きに困惑

相談者のお父様がご逝去され、不動産や金融資産の相続手続きが発生しました。相談者とお母様が相続人で、遺言書はなく、相続税の申告は不要と考えられました。しかし、相続財産の全貌が把握できず、特に金融資産については不明点が多く、調査が必要な状況でした。さらに、北海道と栃木に不動産があり、その名義変更も必要でした。

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いい相続では、相続財産調査や不動産の名義変更について行政書士の無料相談を案内しました。相談者には、必要な手続きと費用見積りを確認することを提案しました。

連携士業:

生前贈与の確認と相続税申告の不安

相談者の方は、父親が生前に母親へ数百万円の贈与を行った可能性があり、この贈与がどのように相続税に影響するか判断がつかず困っていました。父親の相続が発生し、銀行預金や不動産の名義変更手続きを進める中で、贈与税の未申告が気になり、相続税や贈与税の申告が必要かどうかを知りたいとのことです。

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いい相続では、生前贈与が相続税に与える影響を整理し、税理士に相談することで贈与税と相続税の申告の必要性を確認し、適切な手続きを進めるための無料相談を案内しました。

元配偶者との不動産名義変更手続き相談

相談者は、離婚後の元配偶者との不動産が共有名義のままであることに悩んでいました。元配偶者が15年前に亡くなったこともあり、名義変更をどう進めるべきか分からず、手続きを迷っていました。居住中の一戸建てを手放す予定はないものの、共有名義を解消する必要を感じていました。

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いい相続では、行政書士を通じて、名義変更に必要な手続きの整理を行い、具体的な進め方を案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類の確認をし、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

兄が海外に多く住む中での不動産相続

相談者は母親の相続手続きで、兄が多忙なため協力が得にくく、土地と建物の名義変更や遺産分割協議書作成に悩んでいました。兄は東京や海外にいることが多く、相談の同席も限られた日程でしか行えない状況です。また、売却を考えている不動産の整理も進める必要がありました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは戸籍収集や遺産分割協議書の作成を進めるため、行政書士による無料相談を案内しました。不動産の売却に関しては、物件価値の無料査定サービスも提供し、今後の手続きや相談先を整理する一歩をサポートしました。

離婚後の母の不動産相続と売却に困惑

相談者の夫の母が昨年10月に亡くなり、最近になって市役所から固定資産税の通知が届いたことで相続の存在を知った状況でした。相続人は夫とその妹で、母の住んでいた場所も分からず、物件の鍵もなく手続きに不安を抱えていました。さらに、物件を売却してから手続きを進めたい希望がありましたが、具体的な方法が分からず困惑していました。

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いい相続では、行政書士と司法書士の無料相談を案内し、相続放棄や名義変更の手続きについて整理しました。また、不動産の売却に関しても無料査定を手配し、次に確認すべき事項を明確にしました。専門家との相談を通じて、手続きの流れを具体的に理解することができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

生前贈与と相続登記が複雑で悩んでいる

相談者は、奈良県にある実家の土地と建物の名義変更について悩んでいました。土地は母方の祖父名義で、建物は父の名義であるため、両親から生前贈与で譲り受けたいと考えていました。しかし、祖父の土地は相続登記が未完了で、父の建物は生前贈与税が心配でした。

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いい相続では、まず祖父の相続手続きを進めてから、両親からの生前贈与手続きを整理するよう案内しました。行政書士と司法書士の専門家相談を通じて、戸籍収集と名義変更の具体的な手続きについて確認することをおすすめしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

事前に知りたい不動産相続の費用と事務所選び

相談者は、高齢の両親がいる中で父親が余命宣告を受け、将来の相続手続きを考えるにあたり、適切な事務所選びに悩んでいました。相続人は母親と複数の子供で、財産は不動産と銀行預金が含まれ、両親は遺言書を書く予定がない状況でした。相談者自身も終活を進めており、自分の子供たちが将来相続手続きをスムーズに進められるよう準備を進めたいとの意向がありました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った費用感や丁寧な対応をしてくれる事務所を見つけるために、行政書士による見積もりをメールで提供し、後日電話で詳しい確認を行うよう案内しました。これにより、手続きの流れや必要書類、信頼できる相談先の確保が進みました。

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生前贈与について知っておきたいこと

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を子や孫などへ無償で移すことです。相続税対策や確実な財産承継の準備として行われます。年110万円までの暦年贈与や相続時精算課税などの制度がありますが、相続開始前の贈与が相続税の計算に影響する場合もあるため、税務面を確認しながら進める必要があります。

生前贈与が必要になるケース

将来の相続を見据えて、財産を前もって移しておきたい場合に検討されます。代表的な場面は次のとおりです。

  • 将来の相続税負担を抑えたいとき
  • 不動産や預金を早めに次世代へ承継したいとき
  • 特定の家族へ確実に財産を渡したいとき
  • 認知症などで判断能力が低下する前に道筋をつけたいとき

生前贈与の基本的な流れ・進め方

贈与する財産と相手・制度を決め、契約・名義変更を行い、必要に応じて申告するのが基本的な流れです。

  1. 贈与する財産と相手を決め、暦年贈与か相続時精算課税かなど制度を選ぶ
  2. 贈与税・将来の相続税への影響を確認する
  3. 贈与契約書を作成し、不動産は法務局で名義変更登記を行う
  4. 必要に応じて翌年に贈与税を申告・納税する

手続きにかかる費用の目安

贈与税のほか、不動産の贈与では登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税が発生します。贈与契約書の作成・登記・贈与税申告を専門家へ依頼する場合は、それぞれ報酬がかかります。控除・特例の適用可否や評価額によって費用や税額は変わります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の名義変更登記は司法書士、税額試算や贈与税申告・相続税への影響の検討は税理士が主な相談先です。贈与契約書の作成や手続き整理は行政書士に相談できます。

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