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相続手続きの相談事例

332
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

土地と家の名義変更に悩む相続手続き

相談者は父親が亡くなり、静岡県にある土地と家の相続手続きに困っていました。父親名義の不動産を相談者と母親の名義に変更することを希望していましたが、具体的な手続きが分からず、どこから手をつけて良いか迷っていました。過去に父親の相続で頼んだ事務所に連絡がつかず、初めての専門家への相談となりました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、名義変更の流れを案内しました。行政書士の専門家との無料相談を提案し、手続きに必要な書類の確認と準備を進めるよう案内しました。

20年前の父の名義を含むマンションの相続

相談者のお父様が20年以上前に亡くなり、父と共有名義のマンションの名義変更が必要となったとのことでした。2024年からの登記義務化を知り、手続きを急ぐ必要があると感じられたそうです。相談者は姉と共に相続人で、相続税の心配はなく、預金も既に分配済みでした。ただ、戸籍謄本がすぐには見つからず、手続きの進行が不安なご様子でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集が必要なことを整理し、手続き全体の流れを説明しました。また、行政書士の無料相談を案内し、手続きにかかる費用や期間についても見積もりを出せるよう調整しました。この相談を通じて、必要な手続きや相談先を明確にし、安心して進められるサポートを提供しました。

連携士業:
ローブル行政書士事務所

自筆証書遺言の内容確認に悩んでいる

相談者は今年2月に自ら自筆証書遺言を作成しましたが、その内容が法的に有効かどうか不安を抱えていました。公正証書遺言には興味がなく、自筆証書のままで手続きを進めたいと考えていましたが、内容の法的適合性に確信が持てず、確認を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて遺言書のチェックを行うよう案内しました。自筆証書遺言の法的有効性を確認するための一歩として、行政書士との面談を調整し、今後の手続きに向けた準備を整えるお手伝いをしました。

連携士業:

配偶者の不動産名義変更と遺産分割協議に不安

相談者の方は、配偶者を3月に亡くされ、相続人として自分と複数の子供で、不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成が必要でした。相続税の基礎控除を超える心配はないものの、具体的な手続き方法がわからず、初めての相続相談で不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて遺産分割協議書の作成と名義変更手続きについて丁寧に案内しました。手続きの流れを整理し、次に確認すべき不動産の評価額や手続きを進める際に必要な情報についても説明しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父の相続で費用を抑えたいが見通し不明

相談者のお父様が1月末に亡くなり、相続手続きを進める中で、司法書士と税理士に依頼した際の見積もりが120万円と高額であり、費用を抑えたいとのご相談を受けました。財産は不動産や銀行預金、証券など合計で6200万円ほどで、相続税申告が必要かどうかを判断する必要がありました。相続人は母と複数の子供で、母にすべて相続する予定ですが、相続税の影響を考慮中でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告に関する費用面の見直しを行い、適切な税理士を紹介しました。また、無料相談を通じて相続税の詳細な見積もりを再確認し、相談者のご希望に沿った手続きを進めるために、母親との日程調整も含めた相談をサポートしました。税理士への無料相談は、手続きの第一歩として大いに役立ちます。

相続税申告の準備で財産の整理が進まない

相談者は父親の相続で、財産が銀行預金約7000万円という状況でした。遺言書がないこともあり、相続税申告が必要となるものの、具体的な手続きやどのように進めるべきかが分からず困っていました。相続人は相談者と妹で、特に問題なく話し合いができる状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告を円滑に進めるために、まず財産の整理や手続きの流れを整理しました。そして、千葉県内の税理士を通じて実際の手続きをどのように進めるか具体的に相談するよう案内しました。これにより、次のステップとして専門家と直接相談することで、申告手続き全体を把握し進めることができるようサポートしました。

不動産名義変更で固定資産税が心配

相談者は母親が亡くなり、不動産の相続登記に取り組んでいました。銀行手続きは完了し、戸籍も収集済みですが、名義変更が済んでおらず、固定資産税の通知が来たことで手続きの必要性を感じていました。相続人は複数の子供で、話し合いに問題はなく、名義は長男に変更する予定でした。相談者は士業に相談するのは初めてで、手続きの進め方に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続登記に必要な書類の確認と、名義変更手続きの具体的な流れを整理しました。さらに、行政書士による無料相談を案内し、必要な書類のチェックや費用の見積もりを行うことで、手続き全体の把握を助けました。

相続税申告に向けた最適な税理士選び

相談者は最近亡くなった父の相続手続きを進めていましたが、基礎控除額を超える可能性があるため、相続税の申告が必要でした。父が残した財産には、土地や建物、複数の銀行預金が含まれ、さらに歌の著作権収入がありました。相談者は、行政書士を通じて提示された高額な費用に驚き、他の税理士からの見積もりを希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告に対応可能な税理士の見積もりを複数取り、比較できるよう案内しました。税理士との面談を通じて、最適な手続き方法と費用を確認するよう勧めました。

父の遺産で不動産名義変更と手続きが不安

相談者は父親の遺産を相続するにあたり、不動産名義変更や銀行預金の手続きで困っていました。相続人は配偶者と複数の子で、遺言書がないため遺産分割協議書の作成が必要です。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、不動産の評価額も分からない状況でした。

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いい相続では、行政書士を通じて遺産分割協議書の作成方法や名義変更手続き、相続税の確認ポイントを整理しました。無料相談を活用し、次に進める手続きと専門家への相談の流れを案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

オンライン対応の行政書士選びに悩む

相談者は相続手続きの依頼先を探していましたが、地元に適切な事務所が見つからず、オンライン対応の行政書士選びで悩んでいました。特に、オンラインでの手続きがどのように進むのか具体的に理解できず、不安を感じていました。対面での相談が難しいため、どのように手続きを進めるべきかを模索していました。

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いい相続では、行政書士とのオンラインでの手続きの流れを詳しく説明し、相談者が安心して依頼できるようサポートしました。最初の打ち合わせや書類の郵送手続きについて具体的に案内し、行政書士との連携がスムーズにいくよう手配しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

娘の相続で戸籍収集と銀行手続きに困惑

娘様が他界された後、相続手続きを進めるために何から始めればよいかわからず、特に戸籍の収集と銀行手続きに困惑されていました。娘様の預貯金やNISA、iDeCoなどの資産があり、相続人は両親のみ。熊本から千葉への本籍地移動もあり、戸籍収集が複雑化していました。また、銀行口座の凍結解除手続きの方法も不明で、どのように進めるべきか悩まれていました。

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いい相続では、まず戸籍収集の手順を整理し、行政書士を通じて銀行手続きの進め方を詳しく案内しました。無料相談を活用して、今後の手続きの流れを明確にし、必要な専門家の助言を受けるようお勧めしました。

連携士業:

京都の不動産相続、名義変更の悩み

相談者は、30年前に亡くなった父親の不動産相続手続きを進めておらず、遺言書もないため、名義変更に困っていました。不動産は京都府にあり、相談者自身は東京に在住。過去に一度見積もりを取ったものの、費用が不明確で手続きが進んでいない状況でした。不動産の評価額や登録免許税の計算に不安を抱えていましたが、相続人間での話し合いには問題はありませんでした。

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いい相続では、相談者のご希望に沿って、費用を抑えた手続きが可能な行政書士事務所を案内しました。電話やオンラインでの相談を推奨し、郵送でのやり取りで手続きを進めることで、費用を抑える方法を提示しました。行政書士を通じて具体的な費用確認や手続きの流れを整理するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と遺産分割協議書の進め方

神奈川県にお住まいの相談者は、お父様が亡くなられたことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。相続財産は不動産のみで、相続人は相談者、お母様、弟様です。遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更を検討する中で、手続きに必要な書類はある程度揃っているものの、具体的に何が必要かは不明で不安を感じていました。特に名義変更の方法については、お母様一人にするか共有にするかで悩んでおられました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、行政書士との無料相談を案内しました。この相談を通じて、必要な書類や名義変更の具体的な手続きを整理し、最適な対応策を検討することができました。相続手続きの最初のステップとして、行政書士に相談することで、次に何を確認すべきか、どのように手続きを進めるかを明確にする手助けをいたしました。

兄の相続で相続登記手続きが進まない

相談者の兄が亡くなり、相続人複数での不動産の名義変更を進めようとしていました。銀行から相続登記を求められたものの、仕事で多忙なため手続きに手を付けられず、どのように依頼すれば良いか悩んでいました。法務局でも手続きの複雑さを指摘され、負担を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続登記手続きや遺産分割協議書の作成について無料相談を案内しました。特に行政書士のサポートを受けることで、手続きの流れや費用を明確にし、安心して進められるようアドバイスしました。次のステップとして、行政書士との具体的な相談をお勧めしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

実家の不動産名義変更に困っています

相談者はお父様が2018年頃に亡くなり、愛知県内の実家の不動産名義変更に困っていました。法務局で手続きが大変だと言われ、自分で進めるのは難しいと感じたそうです。相続人は相談者とお母様、弟さんで、全員の合意は取れていましたが、手続きに何が必要か不明で不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者が必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の流れを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。手続きに必要な書類や費用についても、専門家と確認するステップをお勧めしました。

入院中のパートナーの遺言書作成を急ぎたい

相談者のパートナーが入院中で、いつ亡くなるかわからない状況の中、遺言書を残したいとの希望がありました。パートナーには子供がなく、健在の兄弟とは仲が悪い状況です。本人は意思疎通が可能で、遺言書作成に同意していますが、書く気力がないとのことでした。急ぎで遺言書を完成させる必要があり、危急時遺言や自筆遺言のニーズがありました。

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いい相続では、急遽遺言書を作成するための手続きを整理し、行政書士や司法書士の専門家を確認し、病院への訪問を含む対応を提案しました。無料相談を通じて、最適な手続きと専門家を早急に確認するよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ
相続手続き
死後事務委任

死後事務委任契約の資料請求に関する相談

相談者は、自身の死後事務をスムーズに進めたいと考え、死後事務委任契約についてのパンフレットを希望していました。相談者は埼玉県に在住で、もう一人の相続手続きも考慮しているが、まずは自身の情報のみでの相談を希望していました。死後事務委任契約についての知識不足や今後の手続きに対する不安が見受けられました。

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いい相続では、死後事務委任契約についての基本情報や手続きの流れを整理し、行政書士と司法書士を通じて具体的な進め方を紹介しました。パンフレット送付の手続きと共に、専門家によるサポート体制についても案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父の不動産名義変更と協議書作成で困っている

相談者は、今年2月に父親が亡くなり、相続手続きが必要な状況にありました。相続人は母親と相談者の妹を含む複数で、遺言書がないため遺産分割協議書の作成が必要でした。不動産の名義変更も必要で、手続きの進め方や書類の準備に不安を感じていたようです。また、故人の兄弟が司法書士であるものの、身内であるため相談しにくいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成方法や不動産の名義変更手続きについて整理し、行政書士の専門的なアドバイスを受けるよう案内しました。これにより、必要な手続きと書類を明確にし、次のステップへ進む準備が整いました。

現金と不動産の相続税申告が不安

相談者は父親の相続が発生し、母親と弟を含む複数が相続人となっていました。遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進められそうですが、現金と不動産の合計が基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要かどうか不安を抱えていました。特に、自分では進める意志がなく、何をどこから手をつければ良いのか分からない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、現金と不動産の具体的な財産状況を整理し、相続税申告に必要な手続きについて税理士と相談するよう案内しました。手続きの流れや必要な書類の確認を通じて、安心して進められるよう支援しました。

不動産名義変更手続きに戸籍収集が必要

相談者は、9年前に亡くなった父の不動産名義変更において、手続きが進まずに困っていました。母が1年前に亡くなったことで、固定資産税の通知が相談者のもとに届き、役所から相続人の名義変更が必要と指摘されました。不動産は父の名義のままで、遺産分割協議書の作成が必要でしたが、相談者自身では手続きを進める意思がなく、行政書士の見積もりを希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に応じて、地元の行政書士2社と安価なプランを持つ1社の見積もりを案内しました。無料相談を通じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議の進め方を整理し、今後の手続きの流れを一緒に確認するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告の専門家相談が初めてで不安

相談者は母親を今年2月に失い、相続手続きに取り組んでいました。不動産と預貯金があり、その総額は3600万円を超えていました。銀行手続きや不動産の名義変更は完了しましたが、相続税の申告が未だ進んでおらず、どの専門家に相談すべきか決めかねていました。初めての専門家相談で不安を感じており、特に土日を希望していました。

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いい相続では、相続税の申告について税理士との無料相談を案内しました。相談者のご希望に合わせて、平日や土日での面談を調整し、相続税申告の進め方や費用感について確認できるようサポートしました。無料相談が、手続きの第一歩として役立つことをお伝えしました。

親の相続で不動産と金融資産の基礎控除に不安

相談者は、親族の遺産金と祖母の生命保険金を受け取る一方、土地や金融資産の相続手続きについて困っていました。特に、千葉県にある駐車場などの不動産や1000万円超の金融資産があり、相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに不安を感じていました。また、祖父からの相続で売却した不動産や現金の所得税申告についても疑問を抱いていました。

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いい相続では、まず相続税が発生するかどうかを確認するために、無料相談を通じて税理士に相談するよう案内しました。相続税申告に必要な情報整理や不動産売却に伴う税金の確認など、次のステップを明確にしていただきました。

相続税申告と空き家の名義変更で悩む

相談者は母親の相続において、奈良県にある不動産とかなりの額の銀行預金、生命保険を相続する状況でした。相続税の基礎控除額を超える可能性があり、申告が必要かどうかの判断がつかず困っていました。また、空き家となった不動産の名義変更も進めたいとのことでしたが、手続きの進め方が分からず不安を感じていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかの判断から、今後の手続きの流れを整理しました。税理士を紹介し、複数見積もりを取得することで、最適な申告方法を検討できるよう案内しました。不動産の名義変更についても、今後の手続きとして司法書士に相談することをお勧めしました。

相続税申告の手続きに不安を感じる

相談者は母親の相続に際し、相続税の申告手続きが必要な状況にありました。不動産と預金の合計額が相続税の基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要であることが分かりました。相談者は不動産の名義変更や銀行手続きは既に完了しており、相続人同士の話し合いには問題がない状態で、相続税申告の手続きに関して税理士相談を希望していました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による具体的な手続きの流れと費用について整理しました。税理士による無料相談を案内し、申告手続きの具体的な進め方を確認することを推奨しました。

父の遺産相続で戸籍収集と不動産名義変更が進まない

相談者は、父親の相続について戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更手続きに困っていました。相続人は相談者と複数の妹で、遺言書はなく、相続財産には不動産と銀行預金が含まれていました。遺産の分割に関しては話し合いで解決できそうな状況でしたが、具体的な手続きに手を付けられていませんでした。

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いい相続では、まず相談者の状況を整理し、行政書士との無料相談を案内しました。この相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法、不動産名義変更手続きの具体的な流れを確認し、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

連携士業:

相続税申告期限が迫る中での相談対応

今回の相談者は、昨年8月末にお父様が亡くなり、相続が発生した状況で、相続税申告の期限が迫っていることに不安を感じていました。相続人はお母様と相談者で、財産としては不動産と銀行預金があり、基礎控除を超える可能性があるため、申告が必要な状況でした。相談者は、手続きを自分で進める意志がなく、早急な専門家の支援を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告期限が近いことを考慮し、迅速に対応可能な税理士を紹介し、面談希望日に合わせて相談を調整しました。相談者には、必要な手続きの流れと次に確認すべきことを整理し、無料相談を通じて具体的な進め方を税理士と確認するよう案内しました。

不動産相続の名義変更で書類作成に悩む

相談者は、今年1月にご主人を亡くし、一軒家を相続することになりました。遺言書がないため、遺産分割協議書や登記申請書の作成が必要ですが、どのように進めて良いか分からず困っていました。また、不動産の売却も考えており、関連手続きを整理する必要がありました。

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いい相続では、必要な書類の整理と手続きの流れを説明し、行政書士による無料相談を通じて、お見積もりの取得と手続きの具体的な進め方を確認するよう案内しました。

未成年の子を含む遺産分割協議に困っている

相談者は配偶者と未成年の複数の子を含む相続において、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に困っていました。特に、17歳と12歳の子がいることから、未成年者を含む場合の手続きに不安を抱えていました。また、クレジットカードや銀行手続きも手がつけられていない状況でした。

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いい相続では、これらの手続きの進め方を整理し、行政書士の無料相談を案内しました。未成年者がいる場合の手続き方法や、相続税の申告が必要かどうかを確認するための専門的なアドバイスを受けることをおすすめしました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書で手間取る相談

相談者は配偶者と子が相続人となる状況で、不動産と銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。しかし、故人の戸籍収集や遺産分割協議書の作成に困っており、どのように手続きを始めるべきか悩んでいました。また、相続税の心配はないものの、遺産分割協議書の作成に必要な専門知識に不安を感じていました。

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いい相続では、まず必要書類の整理と戸籍収集の方法について説明し、遺産分割協議書の作成に際して行政書士の無料相談を案内しました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップとして専門家と協力して進める道筋を確認しました。

連携士業:

不動産名義変更費用が高くて断念

相談者は高齢の母親と弟を含む複数の相続人で、不動産の名義変更が進まず困っていました。20年前に亡くなった父親名義の不動産を売却するため、不動産業者から相続登記が必要と指摘されましたが、紹介された司法書士の費用が高額だったため依頼を断念しました。土地の売却を検討するも、詳細な手続きの流れが分からず不安を感じていました。

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いい相続では、手続きに必要な遺産分割協議書の作成方法や費用について整理し、オンラインで対応可能な行政書士を紹介しました。費用を抑えつつ、手続き全体の流れを理解するための無料相談を案内し、安心して進められるようサポートしました。

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

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