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相続手続きの相談事例

331
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

親の遺産分割と戸籍収集で手間取っている

相談者の母が亡くなり、土地建物と預金の相続手続きを進めることになりました。相談者と姉、母の再婚相手の夫が相続人となっていますが、再婚相手が亡くなり、手続きが複雑化していました。遺産分割協議書の作成や戸籍収集が必要で、手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて、まずは必要な書類の確認と手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、具体的な費用感を把握し、専門家のサポートを受けるための準備を整えるよう案内しました。

株式と生命保険の相続手続きに不安

相談者は母親の相続手続きを進める中で、株式と生命保険の相続手続きに不安を抱えていました。株式については、相続開始時の価格での評価に関する情報が不確かなため、どの時点の価格を基準にするべきか迷っていました。また、生命保険についても相続にどう影響するかが不透明で、手続きが滞っている状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず株式や生命保険の相続評価について整理し、行政書士を通じて具体的な手続きを進めるためのアドバイスを行いました。無料相談を通じて、手続きの全体像を把握し、次に確認すべきポイントを明確にしました。

連携士業:
行政書士事務所WALKWITH

土地評価額の相続税申告で見積もりに不安

相談者の義母が亡くなり、相続人は多数でした。相続財産には、複数の土地(評価額約8,000万円)、預金420万円、生命保険350万円が含まれていました。予想される相続税は控除枠を超えそうで、特に土地の評価額に不安がありました。相談者の甥が税理士で、一度相談したが遠方であるため依頼は難しく、近隣の税理士への相談を希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の必要性や土地評価の確認を行うため、相続に強い近隣の税理士を案内しました。無料相談で、正確な土地評価や相続税の見積もりを確認し、手続きを進める手順を整理するよう案内しました。

連携士業:
吉久保税理士事務所

配偶者の相続で不動産名義変更に困惑

相談者は、配偶者が亡くなった後の不動産名義変更についてご相談されました。相続人は相談者と複数のお子様で、遺言書がない状況でした。相続人間での話し合いは円満に進みそうですが、手続きの複雑さと費用面での不安を抱えていました。特に、遺産分割協議書の作成や法務局での手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続手続きの流れや費用について整理し、行政書士へ相談することをお勧めしました。無料相談を通じて、具体的な見積もりや手続きの詳細を確認していただけるよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

父の相続手続きを放置していた不安

相談者は、7年前に亡くなった父の相続手続きをまだ行っておらず、母が今年1月に亡くなったのを機に手続きを進める必要を感じていました。父名義の自宅建物や山、母名義の土地があり、妹様も協力的で遺産分割協議書の作成を考えていました。特に、相続手続きを長期間放置していたことによる罰則があるかどうかを心配していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きの全体像と必要な書類を整理しました。無料相談を通じて、行政書士と面談し、具体的な手続きの流れや費用について確認するよう案内しました。これにより、安心して手続きを進めるための一歩を踏み出すことができました。

父の不動産名義変更と株式相続の相談

相談者は父親が他界した後、不動産と株式の名義変更手続きに困っていました。相続人は母と相談者の兄弟で、遺言書はなく、銀行手続きは既に完了しているものの、不動産と株式の名義変更は進んでいない状況でした。相談者は初めて士業に相談するため、どのように進めていくべきか不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きをスムーズに進めるために、まず行政書士を通じて遺産分割協議書の作成を案内しました。登記手続きについては、司法書士の確認を推奨し、株式相続の注意点も含めて整理しました。無料相談を通じて手続きの流れや必要書類を確認し、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

母の遺言書作成で不動産相続を希望

相談者は、お母様が不動産を相続することを希望されており、公正証書遺言の作成を検討していました。お母様は意思疎通に問題がなく、遺言書に不動産を相談者に相続させ、預金の扱いについては検討中でした。相談者は、遺言書作成のための行政書士を探しており、特に女性の行政書士がいる事務所を希望していました。

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いい相続では、相談者の要望に応じて、沖縄県内の行政書士事務所を紹介しました。初回相談では、遺言書作成に必要な手続きや費用感を整理し、次のステップとして行政書士との面談を調整するよう案内しました。

銀行預金の解約と遺産分割協議に悩む

相談者は母親が亡くなり、銀行口座の解約や戸籍収集、遺産分割協議書の作成に困っていました。母親の遺産は主に複数の銀行預金で、兄弟姉妹である姉と共に相続人となっています。遺言書がないため、遺産分割協議が必要であること、また、戸籍謄本を揃える必要があることに不安を抱えていました。銀行手続きや管理会社への連絡もまだ進められていない状況でした。

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いい相続では、相談者へまず行政書士との電話相談を案内し、銀行口座の解約方法や必要な書類の整理について説明しました。無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成や戸籍収集の進め方を具体的に確認し、次のステップを明確にするサポートを行いました。

兄が不動産名義を相続する際の費用で悩む

相談者は、3年前に父親が亡くなり、兄が不動産の名義を相続することを希望していました。しかし、見積もりが20万円と高額で、以前別の不動産を12万円で手続きした経験から、より安価な手続きを希望されていました。また、戸籍謄本の収集や分割協議書の作成が進んでおらず、手続きの進め方にも不安を抱いていました。

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いい相続では、手続きに必要な情報を整理し、安価なプランの行政書士を紹介しました。まずは無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや書類の準備について確認し、次のステップを明確にすることを案内しました。

不動産と株式相続で税申告の見積もりが欲しい

相談者は、父親が亡くなり相続が発生した状況で、相続手続きにお悩みでした。特に、不動産や銀行預金、株式などを含む総資産が6000万円弱であり、相続税申告が必要になる可能性が高いと感じていました。遺言書はなく、相続人は兄弟で、話し合いは問題なく進む見込みとのことでした。相談者は税申告に向けての見積もりを希望していましたが、具体的な手続きや必要書類についての不安がありました。

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いい相続では、まずは税理士の紹介を通じて、相続税申告の詳細や費用の見積もりを行い、必要書類や手続きの流れについてもアドバイスを行いました。無料相談を起点に、今後の手続きの方向性を整理できるよう案内しました。

相続税がかかるか微妙なケースの判断に悩む

相談者は大阪にお住まいで、父親の逝去に伴い、相続税がかかるかどうかの判断に悩まれていました。遺産は土地と預金で合計約4840万円、相続人は母と姉妹で、相続税の基礎控除額4800万円をわずかに超えるかどうかという微妙なラインでした。既に司法書士に相談し、相続登記や戸籍収集は済んでいましたが、具体的な相続税申告に関しては税理士の意見を求めたいとのことでした。

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いい相続では、相続税申告の必要性と具体的な計算方法について整理しました。税理士による無料相談を案内し、相続税がかかる場合の対策や申告手続きについて詳細なアドバイスを受けられるようサポートしました。この無料相談を通じて、今後の手続きの方向性を明確にすることができました。

連携士業:

基礎控除を超える遺産の相続税申告に悩む

相談者は、姉が亡くなり唯一の相続人となる妹の方でした。相続財産は不動産、銀行預金、投資信託を含み、基礎控除を超えることが予想されるため、相続税の申告が必要でした。また、故人の医療費に関する準確定申告や未完了の確定申告も控えていました。相談者は平日は仕事で忙しく、手続きが進められないことに困っていました。

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いい相続では、税理士の無料相談を案内し、相続税申告や準確定申告、故人の確定申告について整理しました。次に確認すべきこととして、具体的な申告手続きと必要書類を提示し、税理士との面談調整を進めました。

連携士業:

故人の車を廃車するための協議書作成依頼

相談者は約15年前に亡くなった父の車を名義変更せずに使用していましたが、車の調子が悪くなり廃車を検討していました。廃車手続きの際、業者から遺産分割協議書の作成が必要だと言われたため、協議書作成のみを依頼できるかご相談がありました。財産は車のみで、不動産や預金はありませんでした。

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いい相続では、相談者に電話での無料見積もりを案内し、車の名義変更に必要な遺産分割協議書作成を行政書士に依頼する流れを整えました。これにより、手続きの負担を軽減し、必要な書類を確実に準備できるようサポートいたしました。

連携士業:

不動産評価額で相続税申告が必要か悩む

相談者は、父親の相続に伴い、相続税申告が必要かどうか悩んでいました。相続財産には不動産、銀行預金、証券、生命保険が含まれており、基礎控除を超えるかどうかが不明確でした。不動産の評価額が5000万円を超える可能性があり、相続税の申告が必要か不安を抱えていました。

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いい相続では、まず税理士を紹介し、財産評価や相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、必要な書類や手続きの流れについて具体的に整理する一歩を踏み出しました。

公正証書遺言作成を早急に進めたい理由

相談者は母親の相続手続きをスムーズに進めるため、公正証書遺言の作成を希望していました。母親が所有する不動産アパートの相続を考慮し、手続きが確実かつ迅速に進むよう準備を進めたいとのことでした。相談者は一人娘で、母親と共に話を聞くため、できるだけ早く相談できる行政書士を探していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、早急に対応可能な行政書士を確認し、無料相談を通じて具体的な手続きの流れや必要書類を整理するよう案内しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進める準備が整いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

遺産分割前の預金払戻しに困っている

相談者は、亡くなった姉の遺産分割前に相続預金の払戻し制度を利用したいと考えていましたが、自分で手続きするのが面倒であるため、専門家に依頼したいとのことでした。相続人は兄弟や甥姪を含む多数で、複数の金融機関の預金が対象です。遺言書はなく、相続人同士の話し合いは不要だと考えていました。

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いい相続では、相談者の意向を踏まえて、まずは相続手続きに必要な戸籍収集や、遺産分割前の預金払戻し手続きに関する無料相談を案内しました。必要な手続きや流れを整理し、行政書士によるサポートをご提案しました。

母の不動産名義変更と手続きに不安

相談者は最近母を亡くし、岐阜県にある土地2件と建物1件の不動産の名義変更に直面していました。遺言書がなく、相続人は兄弟で話し合いは可能な状況ですが、手続きの進め方や書類の整備に不安を感じていました。また、相続税の基礎控除を超える心配はなさそうですが、手続きが初めてで費用面も知りたいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、初めての相続手続きで不安を抱えている相談者に、行政書士との無料相談を案内しました。手続きの進め方や必要書類の整理をサポートし、不動産名義変更に向けた具体的なアドバイスを提供しました。これにより、次に確認すべき書類や手続きの流れが明確になり、安心して進められるようになりました。

相続税申告で見積もり依頼が進まない

相談者は、兄弟の相続が発生したが、相続税申告のための税理士見積もりを希望していた。財産は不動産、銀行預金、証券で総額約4500万円。遺言書はあるものの執行人がおらず、相続人は相談者一人。これまでに銀行と証券の解約手続きは進めていたが、税申告に関する見積もりが複数社から得られず困っていた。

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いい相続では、相続税申告に関する複数の税理士事務所からの見積もりをメールで提供するよう案内した。また、行政書士を通じて手続きの整理と進行をサポートし、次に確認すべき書類や手続きの流れについてもアドバイスした。

連携士業:

急ぎで公正証書遺言を作成したい方へ

ご主人が入院中で病状が悪化しているため、至急で遺言書を作成したいとの相談がありました。相続人は配偶者と兄弟で、財産はすべて配偶者に相続させたいというご意向です。財産には不動産、証券、車、現預金が含まれ、全てを遺言書に記載する予定です。病状の進行を考慮し、時間が限られているため、早急な対応が求められました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、状況を丁寧にお伺いし、行政書士と司法書士を紹介しました。公正証書遺言の作成には証人が必要なため、どのような手続きが必要か、準備すべき書類の確認と日程調整を迅速に進めるよう案内しました。無料相談を通じて手続きの流れを整理し、安心して遺言書作成に進めるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

消息不明の相続人がいる場合の手続き相談

伯父が亡くなり、配偶者や子どもがいないため、兄弟が相続人となるケースで相談がありました。多数の兄弟のうち一部は故人で、その子供たちのうち一部が消息不明という問題が発生していました。このような状況で、相続手続きを進めるための方法について悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続人調査が必要と判断し、行政書士の専門家を通じて手続きの概要を整理しました。消息不明の相続人の調査方法や、その後の手続きの流れを確認し、具体的な進め方を案内しました。無料相談を通じて、手続きの初歩的な段階を整えることができました。

連携士業:
ブルーバード行政書士事務所

父の不動産名義変更が進まず不安

相談者は母親が最近亡くなり、相続手続きを進めようとしていましたが、4~5年前に亡くなった父親の相続手続きが未了であることに気づきました。父名義の不動産がある可能性もあり、母の名義変更を進める前に確認が必要と感じていました。相続人は相談者と妹で、遺産分割協議書の作成や戸籍収集に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず父親の相続手続きの状況を整理し、必要な戸籍収集や協議書作成の流れを説明しました。行政書士による無料相談を案内し、次に確認すべき手続きや相談先を明確にしました。

兄の遺産分割と預金証券解約の相談

相談者は京都で亡くなった兄の相続手続きで困っていました。相続財産は預金と株式で、相続人は相談者を含む兄弟と甥姪でした。すでに話し合いは進んでいたものの、具体的な手続きについては全くの素人であるため、行政書士のサポートを希望していました。自宅が狭いため、事務所での相談を希望されました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者が手続きを円滑に進められるよう、必要書類の確認とお見積もりを兼ねた無料相談を案内しました。専門家である行政書士により、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、具体的な手続きの流れを整理しました。

相続税の申告期限を過ぎてしまい不安

相談者は、母親の相続について相続税申告の期限を過ぎてしまい、延滞税が心配であることを相談されました。相続財産は預貯金と不動産で、基礎控除を超える可能性が高く、育休中で時間に制約がある中、手続きの迅速な完了を希望していました。相続人は相談者一人で、名義変更も控えているため、総合的な手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告に強い税理士との無料相談を案内し、費用やスピードに関する相談の整理を進めました。専門家の助言により、期限後申告の手続きがスムーズに進むようサポートしました。まずは無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を確認し、今後の行動を明確にすることができます。

祖父の家屋名義変更と土地贈与の手続き

相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。

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いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

母の家族信託内容が適正か判断に迷う

相談者は母親のための家族信託に関しての相談を希望されていました。信託内容は既に概ね決まっているものの、その内容が適正かどうかを確認したいというお悩みがありました。受託者は相談者自身で、細かい財産内容については把握されていないとのことでした。相談者は山形県にお住まいで、今週中に面談を希望されていました。

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いい相続では、家族信託の内容確認と手続きの流れを整理するために行政書士の無料相談を案内しました。お母様と一緒に相談できるよう、出張も含めた柔軟な相談体制をご提案しました。

連携士業:
あつみ行政書士事務所

不動産の相続先に迷い手続きが進まない

相談者は夫の死後、娘と自分のどちらが不動産を相続すべきか迷っていました。遺言書がなく、財産は不動産のみで、相続手続きを自分で進めることに困難を感じていました。さらに、うつを患っており、対面での相談が難しい状況でした。

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いい相続では、電話での無料相談を通じて行政書士による相続手続きの整理と、どちらに相続するのが適切かのアドバイスを受けるよう案内しました。送付資料を使った郵送での手続きも可能であることを説明し、安心して手続きを進められるようにサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産3件の遺言書作成で悩んでいる方へ

相談者は、母親の遺言書作成に関する相談で、兵庫県にお住まいでした。母親が所有する不動産が3件あり、その価値の差が大きいため、どのように遺言書を作成すべきか悩んでいました。相続人は複数で、評価額や家賃収入に基づいて公平に遺産を分ける方法を模索していました。初めての専門家相談で、費用感も20万円程度を想定していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に強い行政書士との無料相談を案内しました。相談内容に応じて、具体的な事例や文面作成のポイントを整理し、今後の手続きの流れを確認しました。これにより、相談者は遺言書作成の次のステップを明確にすることができました。

遺産分割協議書作成と不動産名義変更に困惑

相談者は父親の相続手続きで、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更に困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書はなく、相続税の基礎控除を超えないと判断していましたが、具体的な評価額に不安がありました。特に不動産が滋賀県にあるため、手続きの進め方や費用の見積もりに悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士との無料相談で、遺産分割協議書の作成手順を整理しました。その後、司法書士による不動産名義変更の流れを確認し、2社の見積もりを比較検討できるように案内しました。これにより、相続手続きの全体像が明確になり、安心して次のステップへ進む準備が整いました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更の遺産分割協議に悩む

相談者の義父が数年前に亡くなり、夫と義兄弟が相続人として不動産の名義変更を進める必要がありました。しかし、遺言書がないため、遺産分割協議書を作成しなければならず、これを自力で行えるか不安を感じていました。特に、協議書の作成が複雑であることや、法務局への何度もの訪問が必要になる可能性があることから、専門家への依頼を検討していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺産分割協議書の作成が多くの方にとって難易度が高いことを説明し、専門家に依頼するケースが多いことをお伝えしました。そして、行政書士の支援が有効であることを案内し、手続きの流れや費用についても具体的にご説明しました。これにより、どのように進めるかを整理し、次のステップを確認するための無料相談を活用するよう案内しました。

土地と家の名義変更に悩む相続手続き

相談者は父親が亡くなり、静岡県にある土地と家の相続手続きに困っていました。父親名義の不動産を相談者と母親の名義に変更することを希望していましたが、具体的な手続きが分からず、どこから手をつけて良いか迷っていました。過去に父親の相続で頼んだ事務所に連絡がつかず、初めての専門家への相談となりました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、名義変更の流れを案内しました。行政書士の専門家との無料相談を提案し、手続きに必要な書類の確認と準備を進めるよう案内しました。

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

相続手続きで実績のある専門家

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