相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産と金融資産で相続税申告に不安

相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が数千万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。

相続登記で9年放置した不動産名義変更

相談者は、9年前に亡くなった母親の相続手続きを進める中で、不動産の名義変更ができずに困っていました。既に遺産分割協議書を作成し、法務局で確認も受けたものの、土地の登記変更が進んでいない状態でした。特に、ウェブからの書類取り寄せ方法が分からず、手続きが滞っていたそうです。

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いい相続では、まず分割協議書の内容を確認し、不動産の名義変更手続きを進めるために、行政書士を通じて詳細な手続きの流れを整理するよう案内しました。無料相談を活用し、次に確認すべき具体的な手続きと費用目安を把握することで、スムーズな手続きの一歩を踏み出しました。

相続税申告に向けた費用の不安を解消したい

相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。

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いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。

相続手続き
死後事務委任

身寄りがないため葬儀と借家手続きに不安

相談者は独身で身寄りがなく、自分の死後の葬儀や現在住んでいる借家の手続きについて不安を抱えていました。特に、亡くなった後の葬儀を簡素に行いたいという希望があり、借家の解約手続きについても心配していました。役所や市区町村では対応してくれないことを知り、どうすればよいか悩んでいました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、死後事務委任に関する手続きを整理し、専門家である行政書士と電話相談を行うよう案内しました。無料相談を通じて、葬儀や借家手続きについて具体的なアドバイスを受けることができ、今後の手続きの見通しを立てる一助としました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

預金の遺産分割協議書作成に困っている

相談者は義母の相続手続きで、預金のみの遺産分割協議書の作成に悩んでいました。相続人は夫とその姉で、話し合いは手紙を介して進めていましたが、具体的な手続きの進め方が不明確でした。特に戸籍収集や銀行手続きが必要であることから、どの専門家に依頼すべきか迷っていました。また、遺産の分け方についても具体的に提案はしているものの、相続人間の距離が影響し、手続きが思うように進まない状況でした。

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いい相続では、行政書士を紹介し、遺産分割協議書の作成に必要な戸籍収集や預金手続きを含めた相続手続き全般を整理しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用について確認するよう案内し、相談者の負担を軽減する方法を提案しました。

不動産と預貯金の相続手続きに不安

相談者は母親の相続手続きについて初めて相談されました。相続対象には不動産と預貯金があり、遺言書がないため、戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産名義変更が必要でした。また、相続人は相談者含め複数で、相続税の心配はないものの、手続きの費用が心配とのことでした。

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いい相続では、行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや必要書類、費用見積もりについて無料相談を案内し、安心して進められるようにサポートしました。

連携士業:

預金凍結と不動産相続手続きに悩む

相談者は父親を亡くし、預金と不動産の相続手続きに悩んでいました。預金は凍結され、不動産の名義変更も進んでおらず、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なく進められるとのことでしたが、具体的な手続きには手を付けていませんでした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成についてご案内しました。特に行政書士の無料相談を利用し、必要書類や手続きの流れを確認するようご案内しました。これにより、今後の手続きの進め方が明確になり、効率的に進められるようサポートしました。

父親の老人ホーム費用援助で悩む

相談者は、父親が要介護3となる見込みで特別養護老人ホームへの入居を考えているが、再婚相手の配偶者から金銭的な援助を求められている状況でした。配偶者の年金額が少なく、生活が厳しいため、相談者とその姉に毎月の援助を求められていますが、父親の正確な資産状況が不明で、不安を抱えていました。また、父親が他界後の相続についても整理できておらず、相続権や資産分割に関する理解が課題でした。

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いい相続では、まず父親と配偶者の年金額や資産状況を正確に把握することの重要性をお伝えしました。また、相続に関しては法的な側面が強いため、行政書士と司法書士による専門家相談をお勧めしました。これにより、相続手続きや資産管理の方法を整理し、今後の援助や相続に向けた準備を進める一助となるでしょう。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

借地の建物名義変更と書類準備に不安

相談者は、父の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者と姉で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。

父名義の不動産名義変更に悩む

相談者は、平成28年に他界した父親の名義のままになっている自宅の不動産名義変更にお困りでした。相続人は母親と妹で、相談者が不動産を受け継ぐことに同意していますが、手続きが進まず、母親や妹から名義変更を急かされている状況でした。銀行預金の手続きも含め、どこから手をつければよいか困惑していました。

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いい相続では、まず無料相談で手続きの流れや必要書類を整理し、行政書士との面談を通じて、具体的な次のステップをご案内しました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、スムーズな進行をサポートいたしました。

連携士業:

遺産分割協議書作成の進め方に迷う方へ

相談者は、父親の相続手続きで不動産の名義変更を進める中、遺産分割協議書の作成に手間取っていました。相続人は母親と複数の子供で、話し合いに問題はないものの、どのように手続きを進めるべきか分からずにいました。また、近隣の事務所を探していましたが、なかなか適当なところが見つからず困っていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士と司法書士の無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成手順と不動産名義変更の具体的な手続きを確認できるように案内しました。これにより、手続きの方針が明確になり、安心して次のステップに進める環境を整えることができました。

連携士業:

郵貯と共有名義不動産の相続手続きに困惑

相談者は父親の相続手続きで、郵貯の解約と母親との共有名義になっている不動産の相続に困惑していました。父親の遺言書はなく、相続人は母親と複数の娘です。相続人同士で話し合いは可能なものの、具体的な手続きや書類の準備が進まず、相続登記や遺産分割協議書の作成が心配されていました。

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いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順、不動産の名義変更についての流れを整理しました。これにより、安心して次のステップに進むための準備が整いました。

不動産の名義変更と銀行手続きに困惑

相談者は父親が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。父親が遺言書を残していなかったため、相談者と母親の間で遺産分割協議を行うことになり、不動産と銀行口座の名義変更について具体的にどのように進めるべきか分からず困っていました。特に、共同名義となっている不動産の名義変更に悩んでいました。

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いい相続では、行政書士による無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理し、まずどの手続きを優先すべきかをご案内しました。不動産の名義変更には司法書士の確認が必要であることもお伝えしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

行方不明の兄がいる中での遺言書作成を検討

相談者は高齢の両親を抱えており、兄が行方不明の状況で、公正証書遺言の作成を検討していました。父は耳が遠いものの意思判断は問題なく、母は施設に入居中で意思判断が難しい状況でした。役所から遺言書の作成を勧められ、他の行政書士にも相談したが、適切なアドバイスを得られずに困っていました。また、不動産の名義変更や銀行手続きも控えており、心配を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士の無料相談を案内しました。遺言書作成の手続きや不動産査定など、今後の手続きに必要なポイントを確認し、相談者が安心して次のステップに進めるよう支援しました。特に行方不明の兄の状況を踏まえ、遺言書の作成が重要であることを強調しました。

連携士業:

土地の路線価計算が難しく税理士を探す

相談者は父親の相続手続きを進めており、現金資産は把握できていましたが、土地の相続で路線価の計算に悩んでいました。不動産の相続登記は終わりかけており、戸籍や必要書類も揃っていましたが、高知県内での税務署の評価に合うよう地元の税理士を探していました。相談者は他県に住んでおり、手続きのために帰省することが難しい状況でした。

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いい相続では、相続税申告に向けて高知県の税理士を紹介し、土地の評価額や相続税額について整理し、具体的な手続きの進め方を案内しました。無料相談を通じて、相続税の申告に必要な専門的なサポートを受けることができました。

父の不動産の名義変更と費用相談

相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。

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いい相続では、オンラインで手続きが完結する事務所を紹介し、費用感の見積もりを提供しました。司法書士とのやり取りを電話やメールで進める方法を提案し、効率的に手続きが進むよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

入院中の母の遺言書作成と出張相談希望

相談者の母親は入院中で、自筆遺言書の作成が難しい状態でした。母は複数の法定相続人がいる中で、1人に多く財産を残したいと考えており、不動産と銀行預金を対象に遺言を準備したいとのことでした。しかし、書いてみた遺言書が有効と認められるか不安があり、病院での出張相談を希望していました。

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いい相続では、早急に対応可能な行政書士を手配し、遺言書の作成に向けた訪問相談を案内しました。公正証書遺言を希望されていたため、公証役場の予約状況も考慮しながら、次のステップを整理しました。

不動産と銀行預金の相続手続きが不安

相談者は父の逝去に伴い、不動産や銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、長男である相談者が全て相続する方向で話が進んでいました。しかし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更手続きに手を付けられず、手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず必要な戸籍の収集と遺産分割協議書の作成手順を整理し、効率的に進めるための方法をアドバイスしました。また、行政書士との無料相談を通じて、手続きの具体的な流れを確認し、次に進むべきステップを明確にしました。

複数の土地相続と相続税申告に悩む

相談者は、神奈川県と沖縄県に土地を含む数億円以上の相続財産の管理を求める状況でした。母が亡くなり、相続税の申告や手続きに関する不安を抱えつつ、税理士法人を探していました。特に相続税の控除や書面添付の対応、準確定申告の費用について知りたいという具体的な希望をお持ちでした。

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いい相続では、まず相続税申告を見据えた税理士の見積もりを提案し、複数の税理士法人との面談を通じて比較検討できるよう案内しました。税理士を通じて、今後の手続きや費用についての整理を進めることをお勧めしました。

不動産名義変更と戸籍収集が進まない

相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。

樺太生まれの母の遺産分割協議に不安

相談者は母親の相続手続きを進める中で、樺太生まれの母の戸籍収集に不安を抱えていました。遺言書はあるものの検認手続きがまだで、遺産分割協議書を作成したいと考えていました。相続人間での話し合いには問題はないものの、どの書類が必要で、費用がどの程度かかるかを知りたいとのことでした。また、不動産の名義変更も控えていました。

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いい相続では、まず必要となる戸籍の収集方法や遺産分割協議書作成の流れを整理しました。行政書士との無料相談を通じて、どの手続きを自力で進めるべきか、または専門家に依頼すべきかを具体的に確認するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

預貯金とマンションの遺言作成に悩む

相談者は、自身の遺言書作成を検討し、預貯金とマンションをどのように相続させるかで悩んでいました。公正証書遺言の作成を希望し、そのための手続きやプロセス、費用について詳しく知りたいとのことでした。また、マンションの価値についても興味を持ち、査定を希望されていましたが、過去の不動産営業への不信感から、慎重な対応を望んでいました。

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いい相続では、公正証書遺言作成のため、行政書士との面談を調整し、遺言内容の整理と手続きの流れを確認できるよう案内しました。また、マンションの査定については、信頼できる不動産会社との連絡を取り次ぎ、営業行為を控えるよう依頼しました。

連携士業:

兄弟が相続放棄した実家の名義変更で困惑

相談者は、父のご逝去後、銀行手続きは完了していたものの、空き家となった実家の相続登記に手を付けられずにいました。兄弟のうち、相談者以外は相続放棄を済ませており、相談者が単独で名義変更を進める必要がありました。不動産は売却予定で、遺品整理も考慮に入れつつ、混乱を避けるため一括で対応できる方法を求めていました。\n\n

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いい相続では、相続登記の必要書類の確認や、司法書士による名義変更手続きの進め方を整理しました。また、行政書士を通じて、必要に応じて不動産売却と遺品整理の流れも確認できるよう案内しました。無料相談は、手続きの整理と次に確認すべきことを明確にする第一歩として役立ちます。

妹の通帳名義変更で法定相続情報一覧図が必要

相談者は、妹の相続手続きを進める中で、銀行から法定相続情報一覧図の提出を求められ、困難を感じていました。戸籍は既に揃えたものの、法務局で専門家の助けを求めるように勧められ、費用を抑えつつも確実に手続きを進めたいという希望がありました。特に、一覧図の作成が自力では難しいと感じていました。

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いい相続では、行政書士による費用の見積もりを案内し、戸籍チェックと法定相続情報一覧図の作成を依頼する上での費用感を把握しやすくするためのサポートを行いました。これにより、手続きの次のステップを見極める手助けとなりました。

数千万円超の預貯金相続で税申告に困惑

相談者は、ご家族の中で唯一の相続人として姉の遺産を受け継ぐことになりました。相続財産は預貯金のみで、総額が数千万円を超えているため、相続税の申告が必要となりました。しかし、相続手続きの流れや相続税の計算が難しく、体調面でも不安を抱えていました。また、姉の医療費などの諸経費が相続手続きにどう影響するのかも気にされていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を明確にし、具体的な手続きの流れと費用の目安を案内いたしました。さらに、税理士との無料電話相談をご提案し、相続税申告や預貯金の整理について具体的に確認できるようサポートいたしました。この相談を通じて、次に何を確認すべきか、どの専門家に相談するべきかが整理できました。

父の急死でローンや遺産の整理に困っている

相談者は父親の急死後、葬儀を終えたばかりで、相続手続きの進め方に困惑していました。父親が全ての財産管理をしており、預金額や不動産ローンの残高、さらには株式や証券の有無も不明な状態です。家族は親族間での話し合いに問題はないものの、どの手続きから手をつけるべきかがわからず、特に携帯電話のロック解除に難儀していました。

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いい相続では、まず相続手続きに必要な戸籍収集から始め、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更について整理するようご案内しました。行政書士との無料相談を通じ、何が必要かを把握し、効率的に手続きを進めるための具体的な方法を提案しました。

母の危急時に公正証書遺言を作成したい

相談者の母が心不全でICUに入院中で、容態が切迫している状況でした。入院前から公正証書遺言を作成したいとの希望があり、危急時遺言としてできるだけ早く手続きを進めたいとのことでした。相談者と妹が週末に母の希望を確認し、遺言内容をまとめる予定でしたが、急を要するため、遺言書作成の流れや具体的な手続きについても相談したいというご要望でした。

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いい相続では、緊急性の高い遺言書作成の流れを整理し、行政書士を通じて相談者をサポートしました。まずは月曜日に母の状況確認と対応可能な事務所との調整を案内しました。相談者には、遺言の内容を事前にまとめておくことをおすすめし、行政書士による具体的な手続きの相談に進むようご案内しました。

不動産名義変更と遺産分割協議書作成が進まない

相談者は、父の相続手続きで不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に取り組もうとされていましたが、相続税の心配がないこともあり、手続き初めてのため何から始めればよいか戸惑っていました。不動産は奈良県にある一戸建てで、相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書はありませんでした。相続人間の話し合いには問題がなく、相談者が決定権を持っておられましたが、手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、そして不動産名義変更の流れを整理し、奈良県近隣の行政書士との無料相談をご案内しました。相談を通じて、具体的な手続きの進め方を確認し、必要な書類の準備から進めるようお手伝いいたしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産と車の名義変更で迷っている

相談者は父親が亡くなり、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更について相談に訪れました。特に不動産は長崎県にあり、売却も検討中です。また、車の名義変更についても、現在佐賀に住んでいるため、どちらの陸運局で手続きを行うべきか不明な状況でした。銀行手続きや戸籍収集は既に完了しており、相続人間での話し合いも問題なく進んでいますが、初めての相続手続きで不安を抱えていました。

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いい相続では、ご相談者に遺産分割協議書の作成方法や不動産と車の名義変更手続きについて整理し、行政書士との無料相談をご案内しました。これにより、必要な書類や手続きの流れを確認し、次のステップを明確にするサポートを行いました。

義父名義の不動産の相続手続きで困惑

相談者の方は、義父が2007年に他界した後、名義変更が行われず放置されていた不動産の相続手続きで困っていました。相続人は多数で、相談者の夫も今年初めに亡くなっており、相続対象者が増えたことで手続きが複雑化していました。また、以前に相談していた司法書士事務所が閉業しており、新たな相談先を探している状況でした。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、行政書士を紹介し、まずは戸籍収集や遺産分割協議書の作成について整理しました。さらに、名義変更に必要な手続きを行政書士が提携する司法書士と連携して進めることで、一貫したサポートを提供しました。

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

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