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相続財産調査の相談事例

222
件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

単身赴任中の父の不動産名義変更に悩む

相談者は単身赴任中で、父親が亡くなったことに伴う相続手続きを進める必要がありました。相続人は母親と複数の子供で、不動産の名義変更を進めたいが、相談者自身が手続きを進める時間が取れず困っていました。また、田舎の田んぼの価値が不明なため、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて手続きを整理し、行政書士を通して遺産分割協議書の作成や不動産名義変更を円滑に進められるよう案内しました。また、不動産の価値の確認を司法書士に依頼するよう案内し、相続税の申告が必要かどうかを判断するステップを整理しました。

相続財産の評価額が不明で不安な方へ

相談者は、配偶者が亡くなり、相続手続きに直面していました。しかし、不動産の評価額や銀行預金の具体的な金額が不明で、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も進んでいない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは行政書士を通じて相続財産の確認と手続きの整理を行うよう案内しました。これにより、基礎控除を超えるかどうかの判断材料を得て、必要に応じて税理士による相続税申告の準備を進めることができるようサポートしました。

相続税申告の必要性を確認したい

相談者は父親の相続手続きを行う中で、不動産と預金を相続することになっていました。相続人は相談者一人で、相続税の対象額であることが気になっていましたが、具体的な金額の確認が不十分でした。特に、司法書士からの指摘で総額が4700万円を超える可能性があるとされ、税申告が必要かどうかを判断できない状況が不安の種でした。

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いい相続では、まず相続財産の正確な評価を確認し、相続税申告が必要かどうかを判断するために税理士を紹介しました。専門家による具体的な確認と申告の手続きをスムーズに進めるための初めの一歩として、無料相談を活用することを案内しました。

不動産と生命保険の相続税申告に不安

相談者は、母親が亡くなり相続手続きを進める中で、財産状況が把握できずに困っていました。特に、不動産と生命保険の詳細な評価額がわからず、相続税申告の必要性や期限について不安を抱えていました。相続人は兄弟で、遺産分割協議は問題なく進みそうですが、具体的な財産の確認と相続税の申告に関して進め方がわからない状況でした。

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いい相続では、まず相続財産の整理と評価額の確認を行い、相続税申告が必要な場合は税理士の案内をしました。相続税の申告期限に注意を促し、財産評価の方法や必要書類についても説明し、税理士による複数見積もりの取得をサポートしました。これにより、相談者は最適な相続手続きを進めるための第一歩を踏み出すことができました。

相続税申告に向けた財産確認が進まない

相談者は香川県在住で、お母様が他界されたことに伴い相続税の申告が必要かどうか悩んでいました。銀行預金が5000万円あり、基礎控除を超える可能性があるため、相続税申告が必要かどうか不安を抱えていました。また、岡山県にあるお墓の墓じまいも検討中で、今後の流れを知りたいというご要望がありました。

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いい相続では、まず税理士との無料面談を通じて、相続税の有無や申告手続きの進め方を整理しました。また、墓じまいの流れについても案内し、具体的なステップを確認していただくよう案内しました。

相続税申告で不動産評価額が不明

相談者は先月末に父を亡くし、相続税申告の手続きを進めようとしていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性がありましたが、不動産の評価額が不明なため、全体の財産評価に不安を抱えていました。自力で戸籍収集や銀行手続きを進めており、複数の税理士事務所から見積もりを取りたいと希望していました。

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いい相続では、相続税申告の手続きに必要な情報整理と、複数の税理士事務所からの見積もり取得をサポートし、具体的な手続きの進め方について案内しました。特に、不動産評価額の確認が必要であることを説明し、税理士への相談を促しました。

不動産名義変更と遺産分割協議に悩む

相談者は配偶者を亡くされ、相続手続きに直面していました。相続人は相談者と複数の子供で、遺言書はありません。財産としては不動産と約2000万円の銀行預金がありましたが、具体的な評価額が不明で相続税の申告が必要か判断できない状況でした。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更についても手を付けられずにいました。

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いい相続では、まず固定資産税の納税通知書を確認し、不動産の評価額を把握する方法を案内しました。さらに、今後の手続きの進め方や必要書類の確認を行うため、行政書士との無料相談を設定し、具体的な手続きの流れを整理しました。

配偶者の急逝後、不動産名義変更に困惑

相談者の配偶者が突然亡くなり、相続手続きが必要になりました。相続人は相談者と複数の子供で、スムーズに分割協議が進む見込みですが、不動産や銀行預金、証券の名義変更に困っていました。特に不動産は共有名義であり、どのように進めるべきかが不透明でした。また、銀行の通帳も見当たらず、財産の全貌が掴めていない状況でした。

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いい相続では、まずは行政書士をご紹介し、財産調査や名義変更に関する手続きの流れを整理しました。相談者の希望に応じて、自宅や最寄り駅での面談を調整し、必要な書類や手続きの優先順位を確認する一歩を踏み出しました。

連携士業:

義兄急逝後の相続財産調査と税申告の相談

相談者の妻が義兄の急逝後、唯一の相続人となり、相続手続きに直面しました。義兄は独身で両親も他界しており、遺産には5000万円の現金・有価証券と700万円相当の土地付き戸建てが含まれていました。相続財産の全貌が不透明な中、手続きを一任したいと考えていました。特に義兄の確定申告状況が不明で、純確定申告の必要性についても不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除を考慮した相続税申告の優先手続きや、確定申告の確認など、税理士による専門的なアドバイスが重要であることを案内しました。また、不動産評価額を確認し、相続後の処分についても相談できるよう手続きを整理しました。

見落とし預金3000万の相続税申告に悩む

相談者は、母親の相続において、当初7000万円の財産で相続税申告を済ませていましたが、その後の裁判で新たに3000万円の預金があることが判明しました。この追加分の相続税申告が必要になり、費用面での不安を抱えてご相談に来られました。相続人は複数で、遺言書も検認済みです。

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いい相続では、相続税の追加申告に向けて、特に費用面のご心配を解消するため、定額プランを提供する税理士とのオンライン相談を案内しました。依頼先の税理士が具体的な手続きと費用についてご説明することで、安心して次のステップに進むためのサポートをいたしました。

不動産と預貯金の相続税申告が心配

相談者は母親の相続で、不動産と預貯金の相続手続きに直面していました。東京都の大井にある50坪の土地は約1億円と見積もられており、預貯金も約500万円あるため、相続税の基礎控除を超える可能性があると心配していました。さらに、固定資産税の納税通知書が妹の手元にあり、具体的な評価額がわからず、手続きに不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告に向けて、財産評価や納税額の見積もりを整理するために税理士への相談を案内しました。無料相談を通じて、相続税申告に必要な情報や手続きの流れを確認し、今後の対応を具体的に整理することをお勧めしました。

マンションの相続と名義変更で悩んでいる

相談者は義姉の逝去に伴い、相続手続きで困惑していました。義姉には子がなく孫が相続人となりますが、同居している非親族が世帯主変更を希望している状況です。加えて、マンションのローンや名義変更、同居人の住居継続が懸念材料でした。相続税が不明で財産状況の把握も不十分でした。

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いい相続では、このような複雑な相続手続きにおいて、行政書士がどの手続きを優先し、何を確認すべきかを整理しました。特にマンションのローン状況確認や相続人である孫との連絡方法についてアドバイスし、最適な手続きの流れを案内しました。無料相談を通じて、次に進むべきステップを明確にするお手伝いをしました。

相続税申告に必要な財産調査と不動産売却

相談者は、昨年両親を相次いで亡くされ、預金や不動産を含む総額1.4億円の相続財産についてお悩みでした。特に相続税の申告が必要な状況で、どの財産が対象となるか、また不動産の売却を進めるべきか判断に迷っていました。さらに、埼玉県内の不動産の売却についても検討を始めていましたが、見積もり取得までで進展がありませんでした。

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いい相続では、税理士を通じて相続税申告に必要な財産の整理を行い、期限内に手続きが進むよう案内しました。また、不動産売却に関しても適切なアドバイスを受けられるよう調整しました。

親の不動産収入の相続税申告が進まない

相談者は直近で母親を亡くし、相続手続きを控えていました。遺言書はなく、相続人は兄弟で、特に問題なく話し合いができる状況でした。不動産は約2億円、預金と保険金がそれぞれ3000万円あり、相続税の基礎控除を超えるため、税申告が必要でした。しかし、不動産収入があったため、町の会計士に相談を試みたものの、確定申告時期で後回しにされ、会計士の高齢も懸念材料でした。相談者は他の専門家の意見を求めていました。

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いい相続では、お住まいの地域で相続専門の税理士を無料で紹介し、手続き方法や費用面について確認しました。これにより、どの税理士に依頼するのが最適か判断しやすくなるよう案内しました。

不動産相続で名義変更と税申告に不安

相談者の父が亡くなり、相続人は母と複数の子でした。財産は主に複数の土地で、固定資産税評価額が数百万円のものがありました。相続税が基礎控除を超えるか判断できず、不動産の名義変更も進められずに困っていました。相談者は、母が相続した方がよいのか、または売却を考えるべきかも決めかねていました。

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いい相続では、相続税の有無を確認するため、税理士による無料相談を提案し、相続税の申告が不要だった場合は不動産名義変更の相談に移行するよう案内しました。手続きには共通の書類が多いため、税理士の助言を基に進めることをお勧めしました。

鎌倉の不動産相続税申告に悩む

相談者は、母親の相続で鎌倉の不動産や銀行預金、株式、生命保険を含む資産総額が1億円に達する状況でした。相続人は複数で、遺言書はなく、遺産分割協議はスムーズに進められる見込みでしたが、不動産の評価額が不明なため相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。また、過去に依頼した税理士・司法書士事務所との関係も曖昧でした。

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いい相続では、相続税申告の必要性を整理し、税理士を紹介することで不動産評価額の確認と相続税申告手続きを進める一助となるよう案内しました。無料相談を通じて次のステップとして税理士との面談を調整し、具体的な手続きを進めるサポートを行いました。

預貯金と証券の相続税申告に不安

相談者は、父親の相続で預貯金約4100万円と不動産、証券がありました。不動産は妹と同居していましたが、遺言書はなく、相続人は相談者と妹でした。相談者は既に相続登記や戸籍収集を進めていましたが、証券の詳細が不明で、相続税申告が必要か判断に困っていました。

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いい相続では、預貯金と証券を含めた相続財産の整理を行い、税申告が必要な状況であることを確認しました。相続税申告に強い税理士を紹介し、手続きの流れと費用の見積もりについても案内しました。

遠方の叔母の相続財産調査と税申告の不安

相談者は遠方に住む叔母が他界し、相続手続き全般の進め方に不安を抱えていました。叔母の資産としては預金や不動産があり、相続税が発生する可能性が高いと予測されていましたが、詳細な財産内容は叔母の夫の弟が管理しており不明でした。また、相続人は相談者を含め複数で、叔母の世話をしていた配偶者の家に資産を譲渡したい意向がありましたが、税金面での課題がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者に相続税申告の流れを整理し、まずは財産調査を通じて詳細確認を進めることを案内しました。最終的には、相続税申告のために税理士の専門的なアドバイスを受けるようご提案しました。

兄の孤独死で相続人調査が必要に

相談者は香川県在住で、兄が東京で孤独死したため、相続手続きに直面しました。兄は独身で、両親も他界していますが、兄の実母の側に他に子供がいるかどうかが不明で、相続人調査が必要です。相談者は、銀行口座の解約を進めるために戸籍収集や遺産分割協議書作成を考えていますが、相続人の特定ができず困っていました。

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いい相続では、まず相続人調査から進めるための戸籍収集の手続きを整理し、行政書士との相談を推奨しました。手続きの進め方や必要な書類について詳しく説明し、今後のステップを明確にすることで、相談者が安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

基礎控除を超えるか不明で相続税に不安

相談者は、父親の相続において、不動産、銀行預金、証券、生命保険などの財産を持ち、基礎控除を超えるかどうか判断がつかない状況でした。相続人は兄弟を含めた複数で、遺言書はなく、相続人間の話し合いには問題がないものの、財産の詳細把握が進んでいないため、税理士への相談を希望されていました。不動産は空き家状態で、売却の予定はないものの、興味査定を考えているとのことでした。

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いい相続では、財産評価と基礎控除額の確認を含め、相続税申告について整理するために税理士への相談を案内しました。まずは、財産の総額を確定し、税務上の手続きに向けた具体的なステップを税理士と共に確認することをご提案しました。専門家のサポートを受けることで、相続手続きの不安を軽減し、安心して進める準備が整いました。

土地の評価方法で相続税申告に不安

相談者は母親の相続に際し、相続税申告の必要性に悩んでいました。熊本県内と隣接する町に所有する複数の土地があり、その評価額を路線価で算出するのか、固定資産税評価額で良いのか判断に困っていました。特に、相続税が課されるかどうかが不明で、手続きを進めるにあたっての不安が大きかったようです。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて、まずは相続税が発生するかを確認するよう案内しました。税理士が無料で相談に応じ、財産評価を確認し、必要な手続きや次のステップを整理しました。相談者は税理士との面談を希望し、その調整を行いました。

連携士業:
税理士法人 森田事務所 熊本支社

連絡先不明な兄の子供の相続手続きに悩む

相談者は、昨年母親を亡くし不動産の名義変更を進めていない中で、今年兄が逝去し、預貯金の相続手続きが滞っていました。兄の複数の子供の連絡先がわからず、相続手続きが進められない状態で、親族間の連絡の取れなさと、孤立死の後処理に困っていました。また、故人名義の銀行口座や不動産の名義変更についても手続きが進んでいない状況です。

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いい相続では、まず相続人調査と戸籍収集を通じて手続きを進めるための第一歩として、行政書士への相談を案内しました。相続人の合意形成が必要な遺産分割協議についても整理し、今後の手続きの流れを確認するようアドバイスしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告を前に不動産評価で不安

相談者は、父親の相続に伴い、不動産と銀行預金を含む約5000万円の財産を持つ状況で、相続税申告についての不安を抱えていました。特に、不動産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断に苦労しており、さらに4代前の名義の不動産も含まれていることが手続きの複雑さを増していました。また、相続税の申告期限が迫っていることも心配の一因でした。

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いい相続では、まず税理士への相談を案内しました。相続税申告のために財産評価や申告期限の確認を行い、専門的なアドバイスを得ることが重要です。相談者には、オンラインでの無料相談を通じて、税理士のサポートを受ける道筋を提案しました。

連携士業:

共同名義の不動産と株の相続手続きに困惑

相談者の母親が亡くなり、父親と複数の子供が相続人となりました。母親の遺言書はなく、相続財産には共同名義の自宅と銀行口座、さらに株の存在が示唆されていましたが、詳細は不明のままでした。遺産の総額は相続税の基礎控除未満で、相続税申告の心配はありませんでしたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更などの手続きが進められずにいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、これらの手続きの整理と進行をサポートするために、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、まずは相続財産の詳細を確認し、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きを円滑に進めるための具体的なステップを説明しました。相談者には、必要書類の収集と今後の手続きのために行政書士を確認するよう案内しました。

父の遺志に基づく不動産相続手続きの悩み

相談者は、父親の相続に関して、不動産を含む遺産分割手続きを進めています。父の遺志で弟が不動産を相続することになっており、相続人間での話し合いは円満に進んでいますが、公正証書遺言がないため、書類作成の方法に不安を感じていました。相談者は自分で進められる部分は対応したいと考え、どの手続きが難しいかを把握したいと希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、具体的な書類作成の流れを行政書士とともに確認するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの難易度を確認し、必要に応じて専門家に依頼する部分を見極めるサポートを行いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税の基礎控除を超えるか不安な場合

相談者は父親の相続に直面し、相続税申告の必要性について困惑していました。父親の遺産には不動産と現金預金が含まれ、その総額が基礎控除額を超えるかどうか判断がつかず、税理士への相談を検討していました。また、相続人は複数の子供で、遺言書はなく、話し合いはスムーズに進む見込みでしたが、具体的な手続きには手を付けていない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを説明し、まずは税理士による無料相談を通じて、必要書類の確認や費用の見積もりを進めるよう案内しました。税理士の見積もりを複数取得することにより、適切な依頼先を選定できるよう支援しました。

連携士業:

相続税申告のタイミングと書類に不安

相談者は、奈良県に住んでおり、お母様の相続が発生していました。相続財産には不動産や銀行預金、証券が含まれ、総額は4800万円を超える状況でした。相続登記や戸籍収集は既に自分で進めていましたが、相続税の申告がまだ済んでおらず、必要な書類や申告の期限に関する不安がありました。特に、弟が身体障がい者であることから、相続税がかからない可能性もあると税務署から聞いていましたが、具体的な確認はできていませんでした。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を整理し、必要な書類や手続きの流れを確認するため、税理士との無料相談を案内しました。相談者の住まいに近い税理士を紹介し、相談者が直接日程調整を行えるようにサポートしました。専門家に相談することで、申告に必要な情報を整理し、安心して手続きを進めることができるよう支援しました。

マンション売却に向けた名義変更でつまずく

相談者は義父の相続手続きにおいて、マンション売却を検討していましたが、名義変更の手続きが進まず困っていました。義父は遺言書を残しておらず、相続人は妻とその複数の子供です。相談者は法務局での手続きに関して勉強を始めたものの、登録免許税の計算方法が分からず進行が滞っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続き全般の流れを整理し、特に名義変更に必要な書類や手順について行政書士との無料相談を案内しました。これにより、名義変更の具体的な進め方を確認し、スムーズな手続きの第一歩を踏み出していただくようサポートしました。

相続税を超えるか不安な不動産と株式

相談者は父親の相続に際し、不動産、銀行預金、株式を含む遺産が基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。愛知県に父名義の土地建物があり、相続人は複数の子で遺言書がないため、相続税申告が必要かどうか不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告が必要かどうかを判断するための初回無料相談を税理士に案内しました。税理士との面談で、遺産総額の確認と申告手続きの流れを整理することを提案しました。

連携士業:

不動産相続と車の売却で放棄できるか不安

相談者は、母の相続に伴う不動産の名義変更と預金の状況が不明なことに悩んでいました。また、母名義の軽自動車を売却した後に相続放棄が可能かどうかで不安を抱えていました。状況を整理するために、まずは財産全体の調査必要性について確認し、相続放棄ができないことが判明しました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続放棄が不可能な状況下での手続きを整理し、必要な書類や流れを行政書士と共に確認する無料相談を案内しました。これにより、相続手続きを進めるための具体的なステップを理解し、安心して進められるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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