基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

391
件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

相続のお悩み解決のお手伝いをします。
まずはご相談ください

今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
Webで無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告の準備に不安、税理士探しを希望

相談者は、父親の相続に際し、相続税申告を控えて不安を抱えていました。不動産や多額の株式を含む遺産の評価額が基礎控除を超える見込みで、税理士への相談を希望していました。初めての士業相談であり、戸籍収集は進めているものの、遺産分割協議書や不動産名義変更についての進捗はありませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の期限を考慮し、税理士の紹介を通じて手続きをスムーズに進められるようサポートしました。複数の税理士から見積もりを取得するため、相談者の希望エリアに基づいてメールでの見積もり手配を案内しました。これにより、手続きの流れや必要書類を確認し、不安を解消する第一歩を踏み出すことができました。

連携士業:

未成年の子の特別代理人選任と相続手続き

配偶者を亡くした相談者は、未成年の子供と共に相続手続きを進める必要がありました。財産には不動産や預金が含まれ、相続税の基礎控除を超えるか判断がつかず困っていました。さらに、配偶者の交通事故に関する訴訟も抱えており、未成年の子供の特別代理人を選任する必要がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れを整理し、まずは行政書士による対面相談を案内しました。遺産分割協議書の作成や特別代理人の選任についても確認し、司法書士への不動産名義変更の相談も含めた次のステップを明確にしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で節税対策に悩んでいる

相談者は、父親の相続を進める中で、相続税申告に関して節税対策をどのように行えばよいか悩んでいました。不動産や銀行預金、純金など多様な財産を有しており、相続税の基礎控除を超える状況で、遺産分割協議書の原案は作成済みでしたが、具体的な節税策の提案を求めていました。さらに、山林や農地などの不動産の処分にも関心を持っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者がすでに進めていた協議書の内容を基に、さらに有効な節税対策を整理し、税理士による無料相談を通じて具体的なアドバイスを受けられるよう案内しました。税理士は、相続税の申告に必要な書類作成をサポートし、相談者が考慮すべき次のステップを明確にしました。

複数の子供で相続税が控除を超えそうな時の対策

相談者は父の相続に際し、相続財産の合計が相続税の基礎控除額4200万円を数百万円超えそうな状況にありました。相続人は兄弟で、遺言書も検認済みですが、節税の可能性を探っていました。不動産と預貯金、生命保険が主な財産で、不動産は実家と居住中の自宅の土地が含まれます。相談者は節税方法や相続税申告の手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告が必要かの確認から始め、税理士による節税対策の無料相談を案内しました。相談者の状況に応じて、必要な書類の整理や次の手続きの流れを明確にし、安心して進められるようサポートしました。

連携士業:
税理士法人 森田事務所 熊本支社

不動産と預金の相続手続きに悩んでいる

相談者は、昨年8月に母親が亡くなり、遺言書がない状態で相続手続きを進める必要がありました。不動産と銀行預金を相続することになっていましたが、妹と話し合いで相談者がすべて相続することに合意していました。しかし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更などの手続き方法が分からず困っていました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかも判断できていませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの進め方を整理し、必要な書類や次に確認すべき事項について説明しました。行政書士によるサポートを通じて、円滑に相続手続きを進められるよう案内しました。

相続税申告を控えた不動産分け方に迷い

相談者は、昨年10月に父親が亡くなり、相続税申告の期限が迫る中で分け方に悩んでいました。不動産や預貯金の総額が基礎控除額を超えるため、相続税申告が必要でしたが、母親にすべて相続させるか、子どもたちにも分けるべきかで迷っていました。依頼していた事務所の対応に不満があり、より費用が抑えられる税理士を探していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税の申告手続きの重要性を説明し、分け方の考慮事項を整理しました。税理士を紹介し、相続税申告を円滑に進めるための相談を案内しました。相続税対策や分け方の確認が次のステップとなりました。

相続税申告で税理士の費用比較を希望

相談者は、母の相続に伴い不動産と預貯金が合計で基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要な状況でした。相続登記や戸籍収集はすでに行政書士を通じて完了していましたが、税理士による申告手続きの費用が事務所によって異なると聞き、費用や対応の違いを比較したいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告のために複数の税理士から無料で見積もりを取得する方法を提案し、具体的な費用や対応期間の確認を勧めました。専門家と直接対面で相談し、信頼できる税理士を見つけるための第一歩として案内しました。

相続税申告と不動産登記を一括相談したい

相談者は妻の母親の相続手続きで、相続税申告と不動産登記についての相談を希望していました。相続人は妻のみで、預金が基礎控除額を超える見込みがあるため、相続税の申告が必要でした。また、不動産の登記手続きも同時に進めたいとのことでしたが、個別の専門家を探す手間を省きたいとの希望がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告と不動産登記を一括で相談できる事務所を案内しました。税理士の無料相談を活用し、手続きの流れを整理し、必要な書類や次に確認すべきことを明確にすることで、安心して手続きを進められるよう支援しました。

戸籍収集と不動産名義変更に悩む手続き

相談者は、父の相続手続きで戸籍収集と不動産の名義変更に悩まれていました。相続税は基礎控除以下で問題ありませんが、遺言書がなく、遺産分割協議書の作成が必要でした。財産には千葉県の不動産と銀行預金、株式が含まれています。相続人は妹を含む複数で、話し合いに問題はないものの、手続きが進まず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な手続きを明確にしました。行政書士を通じて無料相談を案内し、不動産名義変更や遺産分割協議書の作成に必要な情報を詳しく確認するよう案内しました。これにより、手続きの全体像が把握でき、次に進むべきステップが明確になりました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税の基礎控除を超えるか判断に困惑

相談者は、母の相続に際して、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に悩んでいました。財産は不動産、銀行預金、有価証券で構成されており、特に3年半前に動かした母の預貯金2000万円が相続財産に含まれるのかが不明瞭でした。これにより、相続税申告が必要かどうかの判断が難しい状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士による無料相談を通じて、2000万円を含めた総財産の確認と相続税申告の必要性を整理し、次のステップとしての具体的な手続きを案内しました。

4800万円の相続財産計算に不安がある

相談者は父親が亡くなり、相続手続きを進める必要がある状況でした。父親の遺産は不動産と預貯金合計で4800万円を微妙に超える可能性があり、相続税が発生するかどうか判断に迷っていました。また、母親は老人ホームに入居しており、今後の遺産分割協議や不動産名義変更についても不安を持っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続財産が基礎控除を超えるかの確認と、手続きの進め方を整理しました。相談者には行政書士を紹介し、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更手続きについて具体的に進める方法を案内しました。次に確認すべきは、土地の評価額や固定資産税の通知書を見つけて正確な資産価値を把握することです。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

銀行口座と証券の名義変更に手間取る相談

相談者は父を亡くし、遺産には銀行預金と株式が含まれていましたが、遺言書がなく、相続手続きを進めるにあたり何から手を付けてよいかわからずに困っていました。特に、銀行口座の解約と株式の名義変更の手続きに不安を感じていました。また、相続税が基礎控除を超えるかも判断できず、どう進めればよいか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成と戸籍収集の必要性を説明し、手続き全体の流れを整理しました。特に相続税については、行政書士による無料相談を通じて、専門家と一緒に詳細を確認するよう案内しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書で迷っている

相談者は、最近亡くなった夫の相続手続きを進めようとしています。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成が必要ですが、夫の戸籍が鹿児島にあるため収集に不安を感じていました。相続人は相談者と複数の子供で、子供たちは相続を放棄する意向です。不動産や預貯金を含む資産総額が相続税の基礎控除を超えるかどうかも不確かで、適切な手続きの進め方に悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集の方法や遺産分割協議書の作成手順を整理しました。また、相続税の申告が必要かどうかを確認するため、財産評価のポイントを説明しました。行政書士との無料相談を通して、具体的な手続きの流れを確認し、安心して進められるように案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告の判断で悩む一人相続のケース

相談者は母親が亡くなり、相続手続きに取り組んでいました。相続人は自身一人で、遺言書はなく、財産には不動産と現金預金が含まれており、相続税の基礎控除を超える可能性がありました。相談者は戸籍の収集と銀行手続きは完了していたものの、相続税の申告について判断がつかず、どのように進めるべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告のために専門の税理士を紹介し、手続きの流れや必要書類について整理しました。税理士との無料相談を通じて、申告期限内に手続きを進めるための具体的なアドバイスを提供しました。相談者が安心して手続きを進められるよう、最初の一歩として税理士との面談を案内しました。

相続税申告が間に合わない不安と対策

相談者は、父の相続税申告の期限が迫る中で、母の遺産を含めた財産が基礎控除を超える可能性に気付き、不安を抱えていました。母の遺産や死亡直前の預金引き出しが相続財産に含まれるか判断がつかず、税務調査によるペナルティが心配でした。相談者は複数の税理士に相談を試みましたが、対応できる専門家が見つからず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、千葉県の税理士と早急に相談できるよう手配しました。相続税申告に関する不安の解消と適切な手続きを進めるための一歩として、無料相談を案内しました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は、お父様の相続に関して、相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。相続財産は、不動産マンションや銀行預金、証券、生命保険などがあり、合計7000万円ほどになる見込みでした。相続人は複数で、遺言書はなく、相続人間での話し合いには問題がないとのことでしたが、相続税申告の必要性や具体的な手続きについて不安を感じておられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを判断するため、相続に特化した税理士の無料相談を案内しました。相談を通じて相続税のトータル金額の概算や手続きの流れを整理し、適切な申告手続きを進められるようサポートしました。

相続税申告と土地名義変更の手続き困難

相談者は父親の相続において、不動産、銀行預金、株式、生命保険を含む財産が基礎控除を超える状況で、相続税申告が必要であることに気づいていました。しかし、遺言書がないため、障害を持つ兄弟がいることや、土地の共有名義を単独名義に変更したい希望がある中で、どのように手続きを進めればよいかに悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の必要性を整理し、税理士との無料相談を案内しました。名義変更の手続きについても、税理士との相談を通じて次のステップを整理するよう案内しました。

自筆遺言の検認手続きと名義変更の悩み

今回の相談者は、自筆遺言書があるものの検認手続きを行っておらず、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議書を作成し、全員の同意を得る方向で進めたいと考えていました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断も難しい状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず自筆遺言書の検認手続きの必要性と遺産分割協議書の作成方法について案内しました。行政書士による無料相談を活用し、複数の見積もりを取得して手続きを進めるために必要な情報を整理するよう案内しました。

基礎控除超えるか不安な預貯金と不動産

相談者は父親が遺した相続財産について、基礎控除を超えるかどうか不安を抱えていました。遺産には5000万円ほどの不動産と300万円ほどの預貯金が含まれていますが、遺言書はなく、具体的な評価額が分からずにいました。家族で話し合いを進めた後、税理士への相談を検討することになりました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、財産評価の整理と相続税の有無を確認するために、行政書士と税理士を紹介し、次のステップとして税理士との具体的な相談をお勧めしました。これにより、相続税申告の必要性を明確にしつつ、相続手続きをスムーズに進めるサポートをしました。

相続税申告に向けた基礎控除の確認不足

相談者は、父親の遺産相続手続きにおいて、名義変更や相続税申告の必要性を感じていました。遺産には築50年の不動産や6500万円の預金が含まれ、株式の売却状況が不明という状況でした。相続人は母親と複数の子供で、話し合いに問題はないものの、相続総額が基礎控除額を超える見込みであることが心配されていました。相続手続きが初めてであることも不安要因の一つでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を詳しくヒアリングし、基礎控除額を超える可能性のある遺産総額を整理しました。次に、相続税申告が必要かどうかを確認するため、税理士による無料相談を案内しました。これにより、相続税の申告手続きや名義変更、不動産の評価について専門的なアドバイスを受けることができるようにしました。

相続税申告に必要な手続きが進まない

相談者の父が昨年亡くなり、相続財産として不動産と預貯金がありました。預貯金は5200万円のうち5000万円が既に引き出され、郵便局の定期預金は凍結済みで、全体で6000万円を超える状況でした。しかし、相続税申告の手続きをまだ行っておらず、基礎控除を超えるため早急な対応が必要でした。また、相続人間で話し合いは可能であるものの、手続きの進行が滞っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告の手順や必要書類を整理し、次に税理士との無料相談を案内しました。期限を過ぎているため、追徴課税が膨らむ前に早急な対応が求められることを説明し、面談の日程調整を進めました。

相続税申告で費用を抑えたいが見積もり高額

相談者は、相続税申告のために不動産や預貯金の合計が基礎控除額を超える状況にありました。相続財産は1億円規模で、甥を含む相続人複数で話し合いが可能な状態でしたが、これまでの見積もりが想定以上に高額だったため、費用を抑えたいと考えていました。特に、書類収集や登記手続きを含まない見積もりが150万円と高く、手続きの進め方に悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者に対して相続税申告に詳しい税理士との無料相談を案内しました。費用面で納得できる提案を得られるよう、複数の税理士からの見積もりを比較できることを説明し、まずは手続きの具体的な流れを確認することをお勧めしました。最終的には費用を抑えられる事務所を選択するためのサポートを行いました。

兄弟と甥姪など多数での遺産分割協議の悩み

相談者は、最近亡くなった姉の相続手続きを進める上で、兄弟と亡くなった兄弟の子供など多数の相続人との遺産分割協議に困っていました。姉の財産にはマンションと銀行預金が含まれており、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要です。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断も不安要素となっていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成について行政書士に相談し、次にマンションの名義変更や銀行手続きの進め方を整理するよう案内しました。これにより、どの専門家に依頼するかを決める一助となる無料相談を提供いたしました。

連携士業:

遺産分割協議書と不動産名義変更の進め方

相談者は父親の相続手続きで、母親と自身が相続人となるケースでの相談でした。主に遺産分割協議書の作成と不動産名義変更に関心があり、相続税については株の評価次第で不安があるものの、基礎控除を超える可能性は低いと考えていました。また、相続手続きを自力で進める意思はなく、士業への相談は初めてとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れや必要な書類の整理をお手伝いし、具体的な手続きに関しては行政書士による無料相談を案内しました。これにより、相続手続きの手順を明確にし、安心して進められるようサポートしました。

連携士業:

基礎控除ラインで相続税申告が不安

相談者の父が亡くなり、預金と不動産の合計額が相続税の基礎控除ラインをギリギリ超えそうな状況で不安を感じていました。特に、不動産の評価額を正確に把握できず、税務署からの通知に対する対応に困っておられました。固定資産税の評価額を確認し、正しく申告する必要があると考えておられましたが、具体的な手続きが分からない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず課税標準額を確認し、評価額が基礎控除を超えるかどうかの診断が必要であることを整理しました。また、無料で税理士に相談できることを案内し、申告の必要性について判断を仰ぐよう案内しました。税理士との相談を通じて適切な手続きを進めることができるようサポートしました。

不動産名義変更と預金相続で悩んでいる

相談者は父の相続手続きで、母と複数の子が相続人となっていました。父の遺言書はなく、相続財産には不動産と銀行預金、生命保険が含まれています。不動産については母が、預金は子供たちが相続予定でしたが、不動産の評価額が不明で相続税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。また、遺産分割協議書の作成や名義変更についてもどう進めてよいか分からず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず不動産の評価額を確認するため、固定資産税の納税通知書を確認するよう案内しました。また、遺産分割協議書作成の重要性を説明し、行政書士との無料相談を通じて手続き全体を整理し、次に何を行うべきかを明確にするサポートをしました。

連携士業:

兄弟相続で相続税申告に迷っている

弟の死去に伴い、相続税申告を検討している兄からの相談でした。弟は独身で、両親も他界しており、相続人は相談者のみ。弟の遺産は主に預貯金で1億円前後、不動産は価値が低い地域に300坪ほど。相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要と考えられましたが、どこから手をつけるべきか不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の流れや必要な書類を整理し、税理士との無料相談を通じて手続きの進め方を具体的に案内しました。

株式相続で基礎控除を超えるか不安

相談者は父親の相続に際し、株式などの財産分配で悩んでいました。特に株式の評価額が亡くなった時点で3千万円台だったものが、現在8千万円台に上昇しており、相続税の基礎控除を超えるかどうか心配されていました。また、お姉様が知的障害をお持ちであることから、相続の手続きがスムーズに進むか不安を抱えていました。株式の管理についても、姉の配偶者が口を出してくる可能性を懸念していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の手続きや相続財産の評価について、専門の税理士を紹介し、詳しい財産状況と相続税の申告について整理するお手伝いをいたしました。次に確認すべき事項として、株式や不動産の評価額を正確に把握することをお勧めしました。

連携士業:

相続税申告での税理士相談が必要な理由

相談者は父親の相続に伴い、相続税申告が必要になることに気付きました。相続人は母と弟を含む複数で、財産には不動産、銀行預金、株、金貨があり、総額が基礎控除を超える可能性があるため、特に相続税に関する手続きとアドバイスを求めていました。遺産分割協議は円滑に進みそうですが、手続きの進め方に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは相続税申告が必要かを税理士と相談するよう案内しました。税理士への相談を通じて相続税の申告準備を進め、落ち着いたら不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に進むよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位と流れを整理することができました。

連携士業:

複数の山林や畑の評価額が不明で困惑

相談者は、お父様の相続において不動産の評価額が不明なため、相続税申告に困惑していました。不動産は山や畑、田んぼなど多数あり、総額が把握できていない状態でした。また、生命保険の受取額が基礎控除額を超えるため、相続税の申告が必要でしたが、具体的な手続きを進められていませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月であることを確認し、専門的なサポートが必要と判断しました。相続を専門とする税理士を紹介し、無料相談を通じて財産状況や必要な手続きを整理するよう案内しました。相談者は、まず税理士と相談を始めることが次のステップとなりました。

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きに対応できる専門家を探す

お住まいの地域・相談内容から、
基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きにくわしい税理士を比較できます。

専門家探しをイメージしたイラスト
ご相談は無料
全国エリア対応
厳選された専門家をご案内

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きで実績のある専門家

土日祝も24時間受付!最短即日で面談可

無料 相続のお悩みを解決

今すぐ電話無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

電話で無料相談 Web無料相談