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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

267
件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産と有価証券の相続税申告に悩む

相談者は、父親が亡くなり相続手続きを進める中で、不動産と有価証券の相続税申告に困っていました。父の遺産には、大阪府のマンションと兵庫県の貸店舗があり、その評価額が相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。さらに、証券会社に分散されている証券と生命保険も含めて、総額が4800万円を超えるかの確認が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告が必要かどうかを整理し、税理士による無料相談を案内しました。相談者には、固定資産評価証明書などを確認し、必要に応じて税理士と相談するステップを提案しました。

連携士業:

預貯金や保険の把握ができていない相続手続き

相談者は父親の相続手続きを進める中で、不動産や銀行口座、生命保険などの財産を把握できていないことに困っていました。特に、遺言書がなく基礎控除や評価額も不明なため、相続税がかかるかどうかも判断できない状況でした。また、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成が必要であることもあり、何から手を付けるべきか迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず財産の全体像を把握するための手順を整理し、特に固定資産税の納税通知書や通帳を確認することを案内しました。また、相続税の基礎控除についても説明し、必要に応じて行政書士への相談を進める方法を提案しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位を明確にし、次に確認すべきポイントを整理できるようお手伝いしました。

連携士業:
株式会社AFS

不動産名義変更と相続税申告の不安

相談者は、父親の相続に際して不動産と銀行預金の相続手続きを進める中、遺言書がないことや基礎控除を超えるか不安な状況にありました。相続人は母と兄弟で、相続税が発生する可能性を懸念していました。特に不動産の名義変更を中心に、遺産分割協議書の作成が必要であることがわからず、手続きへの不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士との無料相談を通じて、まずは名義変更に必要な書類や手続きを整理し、相続税申告が必要かどうかの判断をサポートしました。税理士とのスムーズな連携が可能な体制を整え、安心して手続きを進めるためのアドバイスを提供しました。

不動産名義変更と遺産分割協議書作成に悩む

相談者は、父親が亡くなり、遺言書がない状態で相続手続きを進める必要がありました。相続人は母親と複数の子供で、不動産の名義変更や銀行手続き、遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。特に、遺産総額が基礎控除を超えないかどうかの判断が難しく、手続きの流れが不透明であることが課題でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者が抱える不安を整理し、まずは遺産分割協議書の作成を専門家に相談することをお勧めしました。そして、名義変更の手続きについては、司法書士を確認するよう案内しました。行政書士との無料相談を通じて、必要な手続きや書類の確認を行い、安心して相続手続きを進められるよう支援しました。

連携士業:

相続税申告と不動産名義変更に悩む方へ

相談者は、父の相続に際して、相続財産に不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれる状況で、遺言書がなく相続税の基礎控除を超える可能性があることに困っていました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いはスムーズに行える状況ですが、手続きの進め方に不安がありました。

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いい相続では、相談者に相続税申告の必要性を確認し、税理士との無料相談を案内し、次に進むべき手続きを整理しました。また、不動産の名義変更についても司法書士を相談先として確認するよう案内しました。

相続財産の評価額が不明で不安な方へ

相談者は、配偶者が亡くなり、相続手続きに直面していました。しかし、不動産の評価額や銀行預金の具体的な金額が不明で、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も進んでいない状況でした。

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いい相続では、まずは行政書士を通じて相続財産の確認と手続きの整理を行うよう案内しました。これにより、基礎控除を超えるかどうかの判断材料を得て、必要に応じて税理士による相続税申告の準備を進めることができるようサポートしました。

相続税申告に向けた財産確認が進まない

相談者は香川県在住で、お母様が他界されたことに伴い相続税の申告が必要かどうか悩んでいました。銀行預金が5000万円あり、基礎控除を超える可能性があるため、相続税申告が必要かどうか不安を抱えていました。また、岡山県にあるお墓の墓じまいも検討中で、今後の流れを知りたいというご要望がありました。

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いい相続では、まず税理士との無料面談を通じて、相続税の有無や申告手続きの進め方を整理しました。また、墓じまいの流れについても案内し、具体的なステップを確認していただくよう案内しました。

父の不動産名義変更と戸籍収集に困惑

相談者は、昨年12月にお父様が亡くなられた後、相続手続きを進める必要性を感じていましたが、不動産の名義変更や戸籍収集の手順が分からず困っていました。不動産は神奈川県に所在し、お母様が居住中です。また、遺言書がないため、相続人複数での遺産分割協議が必要でした。さらに、相続税の基礎控除額を超えないことは確認済みでしたが、具体的な手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、これらの手続きを整理するために、行政書士による無料相談を案内しました。不動産名義変更に伴う戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関する具体的な手順を説明し、次のステップを明確にするためのサポートを提供しました。特に、登記手続きの相談先として司法書士を確認するよう案内し、スムーズに手続きが進められるよう支援しました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税申告に不安

この相談事例では、母親が亡くなり、一人っ子の相談者が初めての相続手続きに直面しました。遺言書がない状況で、母親が所有していたマンションの名義変更や、銀行預金の取り扱いに困惑していました。さらに、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きの基本的な流れを整理し、必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成について案内しました。行政書士による無料相談を通じて、不動産の名義変更や相続税申告の必要性を確認し、次のステップを明確にしました。

連携士業:

不動産名義変更と投資信託の相続手続き

相談者は最近妻を亡くされ、葬儀が終了したばかりのタイミングで相続手続きを進める必要がありました。妻名義の不動産は共有名義であり、預金、保険、投資信託(NISA含む)も含まれていましたが、遺言書はなく、相続人は相談者と妻の兄姉でした。相続税は基礎控除内に収まる見込みですが、手続きの進め方がわからない状態でした。

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いい相続では、専門家である行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きについて整理を進めるようにお伝えしました。相談者が手続きの流れを理解し、必要な書類や手続きの優先順位を把握することができるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で不動産評価額が不明

相談者は先月末に父を亡くし、相続税申告の手続きを進めようとしていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性がありましたが、不動産の評価額が不明なため、全体の財産評価に不安を抱えていました。自力で戸籍収集や銀行手続きを進めており、複数の税理士事務所から見積もりを取りたいと希望していました。

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いい相続では、相続税申告の手続きに必要な情報整理と、複数の税理士事務所からの見積もり取得をサポートし、具体的な手続きの進め方について案内しました。特に、不動産評価額の確認が必要であることを説明し、税理士への相談を促しました。

小山や畑の名義変更と銀行手続きに悩む

相談者は、父親の相続手続きに関して、小山や畑などの不動産が父の名義で残っており、その名義変更が必要であることが分からず困っていました。また、郵便局や農協の銀行口座の手続きも進められていない状況でした。相続人は母親と複数の子どもで、遺言書はなく、財産は基礎控除未満であるため、相続税申告は不要と考えていましたが、具体的な手続きの流れが不安でした。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続きについて整理し、必要な不動産の名義変更についても行政書士の無料相談を通じて確認するよう案内しました。これにより、手続き全体の流れを把握し、安心して進められるようサポートしました。

義兄急逝後の相続財産調査と税申告の相談

相談者の妻が義兄の急逝後、唯一の相続人となり、相続手続きに直面しました。義兄は独身で両親も他界しており、遺産には5000万円の現金・有価証券と700万円相当の土地付き戸建てが含まれていました。相続財産の全貌が不透明な中、手続きを一任したいと考えていました。特に義兄の確定申告状況が不明で、純確定申告の必要性についても不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除を考慮した相続税申告の優先手続きや、確定申告の確認など、税理士による専門的なアドバイスが重要であることを案内しました。また、不動産評価額を確認し、相続後の処分についても相談できるよう手続きを整理しました。

相続申告期限を過ぎたことに気づいた場合の対応

相談者は、父親の相続手続きで相続税の申告期限を過ぎていることに気づき、不安を抱えていました。不動産の名義変更は済ませていましたが、預金や生命保険の総額が基礎控除を超えるため、相続税申告が必要でした。遺産分割協議は済んでおり、相続人同士の話し合いには問題がありませんでしたが、相続税申告の経験は初めてで、税理士を探していました。

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いい相続では、相続税申告の必要性に応じて、迅速に対応できる税理士への無料相談を案内しました。特に延滞税が発生する可能性があるため、早急に税理士と相談し、具体的な申告手続きや費用について確認するよう助言しました。

不動産と預貯金の相続税申告が心配

相談者は母親の相続で、不動産と預貯金の相続手続きに直面していました。東京都の大井にある50坪の土地は約1億円と見積もられており、預貯金も約500万円あるため、相続税の基礎控除を超える可能性があると心配していました。さらに、固定資産税の納税通知書が妹の手元にあり、具体的な評価額がわからず、手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告に向けて、財産評価や納税額の見積もりを整理するために税理士への相談を案内しました。無料相談を通じて、相続税申告に必要な情報や手続きの流れを確認し、今後の対応を具体的に整理することをお勧めしました。

親の不動産収入の相続税申告が進まない

相談者は直近で母親を亡くし、相続手続きを控えていました。遺言書はなく、相続人は兄弟で、特に問題なく話し合いができる状況でした。不動産は約2億円、預金と保険金がそれぞれ3000万円あり、相続税の基礎控除を超えるため、税申告が必要でした。しかし、不動産収入があったため、町の会計士に相談を試みたものの、確定申告時期で後回しにされ、会計士の高齢も懸念材料でした。相談者は他の専門家の意見を求めていました。

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いい相続では、お住まいの地域で相続専門の税理士を無料で紹介し、手続き方法や費用面について確認しました。これにより、どの税理士に依頼するのが最適か判断しやすくなるよう案内しました。

不動産名義変更と太陽光の相続で迷う

相談者は父親を3年前に亡くし、母親と姉と共に相続手続きを進める状況でした。主な財産は不動産で、太陽光発電設備も含まれており、名義変更の手続きに困っていました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、不安を抱えていましたが、相続税の通知がないことから、その心配は不要とわかりました。相談者は日常的に長距離トラックを運転しており、週末にしか時間が取れない状況でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士との無料相談を提案しました。不動産の評価額に基づく正確な見積もりを得るため、専門家による詳細な確認を推奨しました。相談の結果、費用感や手続きの流れについて理解を深め、行政書士に依頼する形で手続きを進めることとなりました。

不動産相続で名義変更と税申告に不安

相談者の父が亡くなり、相続人は母と複数の子でした。財産は主に複数の土地で、固定資産税評価額が数百万円のものがありました。相続税が基礎控除を超えるか判断できず、不動産の名義変更も進められずに困っていました。相談者は、母が相続した方がよいのか、または売却を考えるべきかも決めかねていました。

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いい相続では、相続税の有無を確認するため、税理士による無料相談を提案し、相続税の申告が不要だった場合は不動産名義変更の相談に移行するよう案内しました。手続きには共通の書類が多いため、税理士の助言を基に進めることをお勧めしました。

鎌倉の不動産相続税申告に悩む

相談者は、母親の相続で鎌倉の不動産や銀行預金、株式、生命保険を含む資産総額が1億円に達する状況でした。相続人は複数で、遺言書はなく、遺産分割協議はスムーズに進められる見込みでしたが、不動産の評価額が不明なため相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。また、過去に依頼した税理士・司法書士事務所との関係も曖昧でした。

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いい相続では、相続税申告の必要性を整理し、税理士を紹介することで不動産評価額の確認と相続税申告手続きを進める一助となるよう案内しました。無料相談を通じて次のステップとして税理士との面談を調整し、具体的な手続きを進めるサポートを行いました。

実家の不動産名義変更と遺産分割の手続きが不安

相談者はお母様の相続に直面し、実家の不動産名義変更や遺産分割協議書の作成に困っていました。相続人はお父様、相談者、そして亡き兄の複数の子供で、話し合いは問題なく進められるとのことでしたが、手続きの流れや費用感が不明で不安を抱えていました。また、相続税の基礎控除を超えないかという疑問もありました。

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いい相続では、相続人の確認と手続きの優先順位を整理し、行政書士と司法書士を通じて不動産の名義変更や遺産分割協議書作成の相談を案内しました。まずは無料相談で具体的な手続きの流れを確認できるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告と不動産名義変更で相談

相談者は、父親が亡くなり相続手続きを進める中で、財産が基礎控除を超える可能性があるため相続税申告が必要になる状況でした。不動産や金融資産の評価額の見極めが難しく、また不動産の名義変更も控えており、手続きが多岐にわたることに不安を感じていました。相続人同士の話し合いは問題なく進む見込みですが、初めての士業相談ということもあり、手続き全体の流れを把握したいとのことでした。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告や不動産名義変更などの手続きを整理し、必要な書類の確認や今後の流れについて具体的に説明しました。これにより、相談者は手続きを進めるための第一歩を踏み出すことができました。

遺産分割協議書作成と相続登記に不安

相談者は父親の相続手続きで、不動産名義変更や銀行手続きに直面していました。遺言書がなく、相続人は母親、姉、相談者の他に、故弟の子供を含む多数で、遺産分割協議が必要な状況です。また、相続税が基礎控除を超えるか判断がつかず、手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成方法と相続税の確認を整理し、行政書士の無料相談を案内いたしました。相談内容に応じて、書類作成の流れや次に確認すべきことを整理し、安心して進められるようサポートしました。

基礎控除を超えるか不明で相続税に不安

相談者は、父親の相続において、不動産、銀行預金、証券、生命保険などの財産を持ち、基礎控除を超えるかどうか判断がつかない状況でした。相続人は兄弟を含めた複数で、遺言書はなく、相続人間の話し合いには問題がないものの、財産の詳細把握が進んでいないため、税理士への相談を希望されていました。不動産は空き家状態で、売却の予定はないものの、興味査定を考えているとのことでした。

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いい相続では、財産評価と基礎控除額の確認を含め、相続税申告について整理するために税理士への相談を案内しました。まずは、財産の総額を確定し、税務上の手続きに向けた具体的なステップを税理士と共に確認することをご提案しました。専門家のサポートを受けることで、相続手続きの不安を軽減し、安心して進める準備が整いました。

相続税申告に向けた財産評価と名義変更の悩み

相談者は、父親の相続手続きを進める中で、相続税申告の必要性を感じていました。不動産や銀行預金、証券などの財産が基礎控除を超えており、期限内に申告を行う必要があるとの認識はあるものの、具体的な計算や手続きの進め方に不安を抱えていました。特に、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成で手間取っている状況でした。

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いい相続では、税申告の期限が迫る中、まずは税理士による無料相談を案内し、相続税の計算や必要書類の整理を進められるようサポートしました。また、名義変更手続きについても行政書士を確認するよう案内しました。

連携士業:

孫への生前贈与が相続税に与える影響

相談者は、母親の相続手続きを進める中で、亡くなる直前に孫たちに行った贈与が生前贈与として認められるか不安を抱えていました。相続財産には土地建物、株、預金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、贈与が相続財産に算入されるかどうかが重要でした。また、不動産の名義変更や相続税申告の進め方にも悩んでおられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続財産の評価方法や生前贈与の扱いについて、税理士の専門知識を活かして整理し、相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。また、贈与の扱いや不動産の評価についても専門家の意見を取り入れ、次に確認すべき具体的な手続きについてもアドバイスいたしました。

相続税申告を前に不動産評価で不安

相談者は、父親の相続に伴い、不動産と銀行預金を含む約5000万円の財産を持つ状況で、相続税申告についての不安を抱えていました。特に、不動産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断に苦労しており、さらに4代前の名義の不動産も含まれていることが手続きの複雑さを増していました。また、相続税の申告期限が迫っていることも心配の一因でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず税理士への相談を案内しました。相続税申告のために財産評価や申告期限の確認を行い、専門的なアドバイスを得ることが重要です。相談者には、オンラインでの無料相談を通じて、税理士のサポートを受ける道筋を提案しました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税申告で手が回らない

相談者は、夫の逝去に伴う相続手続きに直面していました。不動産は中野と東久留米に2箇所あり、評価額が分からず、相続税の基礎控除を超えるか不明でした。さらに、株式や銀行預金も相続財産に含まれており、名義変更の必要がありましたが、確定申告に追われて手続きが進められずに困っていました。

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いい相続では、相続手続きの整理と優先順位を確認し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の流れを整理し、相続税申告が必要か確認することができるようご提案しました。

戸籍収集と不動産名義変更で悩んでいる

相談者は、母親が2年前に亡くなり、相続手続きが必要な状況でした。相続人は兄弟で、遺言書はなく、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更が必要でした。不動産は複数あり、評価額が不明で相続税の基礎控除を超えない可能性が高いものの、名義変更の期限や手続きについても不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、戸籍収集や不動産の名義変更について行政書士への無料相談を案内しました。行政書士が手続きを進める上で必要な書類の確認や、次に何をすべきかを明確にするお手伝いをしました。

連携士業:

相続税申告と不動産名義変更の進め方に悩む

相談者は、母親の相続手続きで、相続税申告や不動産名義変更、銀行解約など多岐にわたる手続きを進める必要がありました。しかし、預金や株式、不動産の評価額が基礎控除を超えており、相続税が発生する可能性があるため、どのように進めればよいか分からず困っていました。また、家にある書類を確認しておらず、手続き漏れがないようにしたいという不安もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず税理士に相談し、相続税の申告が必要かどうかを判断するための整理を行い、財産の把握と相続手続き全体の流れを確認することをお勧めしました。無料相談を通じて、行政書士と税理士の専門家と連携し、一度の相談で総合的に手続きを進める方法を案内しました。

連携士業:

空き家の実家と銀行口座の相続に悩む

相談者は父親の相続に直面し、空き家となった実家の不動産名義変更や銀行口座の解約に困っていました。遺言書がなく、相続人は兄妹。基礎控除額が不明で、相続税申告の必要性も判断できずにいました。また、生命保険や証券も含まれており、全ての手続きをどう進めるべきか不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず不動産の名義変更と銀行口座解約の手続きに必要な遺産分割協議書の作成を整理しました。また、行政書士との無料相談を案内し、相続税の基礎控除についても専門家の意見を仰ぐようお勧めしました。これにより、手続きの優先順位を明確にし、次のステップを具体的に進められるようお手伝いしました。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

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