相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産名義変更と戸籍収集に不安

相談者は叔母の相続手続きで、主に不動産名義変更と戸籍収集に不安を感じていました。相続人は相談者の母とその兄弟で、遺言書はなく、すべての手続きを自分たちで進めていく意向でしたが、具体的な進め方が分からず困っていました。さらに、相続財産の調査も必要であることから、まず何を確認すればよいのか不明な状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士の無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きについて具体的に整理し、次に確認すべき事項を明確にしました。これにより、相談者は手続きの流れを理解し、安心して進める道筋を得ることができました。

連携士業:

曾祖父名義の不動産の相続手続きに困惑

相談者は母方の曾祖父名義の土地や家屋があり、相続人の確定から手続きの進め方に全く見当がつかないとのことでご相談いただきました。相続人の確認が必要なため、自分で進めるのは難しいと感じておられ、家族からの情報提供も不十分な状態でした。相談者は島根県での面談を希望されていました。

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いい相続では、行政書士と相談者をつなぎ、戸籍収集や相続人調査の手続きについて案内しました。無料相談を通じて、相続手続きの全体像を整理し、次のステップを決めることが可能となりました。行政書士により、複雑な相続手続きの進め方を具体的に確認していただきました。

預貯金数千万円超で相続税申告が心配

相談者は、母親の相続にあたり北海道から実家に戻り、遺産手続きに困っていました。不動産の評価額がわからず、また、預貯金と生命保険の総額が相続税の基礎控除を超える可能性があり、不安を抱えていました。特に、弟が実家に住んでいるため、弟への相続をスムーズに進めたいという希望がありました。

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いい相続では、財産の評価方法や相続税の基礎控除の確認について詳しく説明しました。さらに、行政書士を通じて、相続手続きの進め方を整理し、弟への相続手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを行いました。これにより、相談者は安心して手続きを進めることができました。

連携士業:

太陽光付き不動産の名義変更に悩む

相談者は、最近亡くなった父の相続手続きを進める中で、土地や建物、田畑に加えて太陽光発電設備がある不動産の名義変更に困っていました。相続人は相談者を含む兄弟で、遺言書はなく、相続税の有無も不明な状態でした。銀行や保険の手続きは自力で進めているものの、不動産と太陽光の手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続手続きの流れを整理し、特に太陽光発電設備を含む不動産の名義変更に関する手続きと注意点を説明しました。また、相続税に関する不安についても、固定資産税の納付書を確認するよう案内しました。行政書士との無料相談を通じて、手続きを円滑に進めるための具体的なステップを提案しました。

連携士業:

父の不動産名義変更と戸籍収集の不安

相談者は福島在住の方で、父親が逝去後の不動産名義変更について悩んでいました。父親名義の土地と建物が遺産として残っており、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要でしたが、具体的な手続きに不安を抱えていました。預金や生命保険の手続きは済んでいるものの、相続税の有無も判断できない状況でした。

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いい相続では、行政書士とつなぎ、必要書類や手続きの流れを整理しました。福島県内での事務所訪問の希望に応じ、専門家との面談調整を進めました。まずは遺産の評価を確認し、相続税が発生するかを判断するように案内しました。

不動産名義変更と遺産分割協議の不安

相談者は、被相続人の逝去後、不動産の名義変更が進んでいない状況でした。また、相続財産の管理や遺産分割協議書の作成についても不安を感じておられ、特に費用面での見積もりに戸惑いを抱えていました。相談者は、行政書士法人の面談を受けたものの、他の事務所の意見も聞いてみたいと考えていました。

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いい相続では、特に遺産分割協議書の作成において何を整理すべきかを案内しました。行政書士を紹介し、具体的な手続きとその費用についての理解を深めてもらうようサポートしました。無料相談を通じて、相続財産の全体像を把握し、次のステップを明確にすることができました。

前妻の子との連絡が取れず相続が不安

相談者は父親の相続手続きで、相続人である前妻の複数の子供と連絡が取れず、不安を感じていました。父親の遺言書はなく、相続人同士の話し合いが進むかどうかも不明な状況でした。また、銀行預金や不動産の存在は確認できたものの、全体の財産状況は把握しきれていないとのことでした。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成や戸籍収集の進め方を整理し、特に連絡が取れない相続人への対応を重視しました。行政書士を通じて相続人調査の進め方を案内し、手続きの流れを明確にしました。無料相談を起点に、専門家のサポートを受けることが可能であると案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告期限までに手続きが間に合うか不安

相談者は父親の相続手続きに直面し、相続税申告の期限内に手続きが完了するか不安を抱えていました。財産は不動産、預金、株式、生命保険を含め基礎控除を超える見込みであり、相続人複数の間では特に問題はなさそうでしたが、自力で進めている手続きはなく、また税理士や司法書士へ見積もりを依頼したものの、具体的な金額は不明な状態でした。

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いい相続では、まず税理士との無料相談を案内し、相続税申告の手続きに必要な具体的な情報の整理と、期限内に手続きを進めるための流れを確認するよう案内しました。税理士の専門的なアドバイスを得ることで、安心して手続きを進める一歩とすることができました。

不動産価格の見方がわからず相続税判断に困惑

母が亡くなられた後、相続人が一人である相談者は、不動産と現金の相続手続きに取り組まれていました。銀行手続きはご自身で進めていましたが、不動産の価格の見方が分からず、相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困惑されていました。特に、固定資産税の納税通知書を見た際に、それを基にどのように評価額を算出すればよいか不明な状況でした。また、相談者が60%、母が40%の不動産もあり、相続の複雑さが増していました。

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いい相続では、まず固定資産税納税通知書を基に不動産の評価額を確認する方法を整理しました。また、相続税申告が必要な可能性が高いため、税理士による専門的なアドバイスを受けることをお勧めしました。これにより、相続税の基礎控除を超えるかどうかを具体的に判断できるよう支援しました。

山林の所在が不明で不動産調査に困っている

ある相談者は、父親が他界され、相続手続きを進める中で不動産の名義変更に困っていました。自宅以外にも不動産が複数あり、特に山林の所在が不明で、どこにどれだけの土地があるのか把握できていない状況でした。相続人は母親と複数の子供で、他の兄弟は相続放棄を希望しているため、遺産分割協議を進めたいとのことでしたが、不動産の詳細を調べる必要がありました。

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いい相続では、このような不動産の所在確認から名義変更までをスムーズに進めるために、まずは行政書士による無料相談を案内しました。最初に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の準備についても整理し、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めしました。

凍結口座の引き落とし継続に困った相続手続き

相談者は叔父の相続手続きで、東京都にある不動産の名義変更と凍結された銀行預金の解約に困っていました。特に、凍結口座からの光熱費の引き落としが継続しているため、早急に手続きが必要と感じていました。戸籍収集などの準備が進んでおらず、相続税の基礎控除を超えるかどうかも不明でした。

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いい相続では、まず不動産の評価額を確認し、相続税申告が必要かどうか行政書士に相談するよう案内しました。無料相談を通じて手続きの流れを整理し、戸籍収集や銀行手続きの優先事項を確認することを勧めました。

連携士業:

祖父の田んぼ相続で養子の相続権に疑問

相談者の祖父が約30年前に亡くなり、最近になって祖父名義の田んぼが未処理で残っていることが判明しました。相続人は祖父の健在の子や孫など多数です。田んぼは評価額が低く、固定資産税もかからない土地で、近隣の建設会社から買い取りの話が出ていますが、相続人たちは相続するつもりがありません。特に養子に出た孫に相続権があるかどうかの確認を希望されていました。

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いい相続では、相談者に対し戸籍収集を通じて相続権の確認を案内し、手続きの流れや見積もりを行政書士に相談することを勧めました。これにより、相続手続きの最初の一歩を踏み出すことができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

財産調査と銀行手続きの見積もりを比較したい

相談者は父が亡くなられた後、不動産と銀行預金の相続手続きに関して困っていました。具体的には、銀行口座の手続きを含むかどうかで相続手続きの見積もりを確認したいと考えていました。また、財産調査を依頼するか検討しており、その場合の費用も知りたいとのことでした。相続人は相談者を含め複数で、遺言書はなく、遺産分割協議書の作成が必要な状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に応じて、地元の行政書士や司法書士からメールで見積もりを取得する流れを案内しました。銀行手続きを含む場合と含まない場合の費用、さらに財産調査を行う際の費用も確認できるようにしました。無料相談を通じて、次に必要な手続きの流れを整理する一助となるようサポートしました。

相続税申告に向けた財産調査と費用の不安

相談者は、父の相続にあたり、相続税申告が必要かどうかの判断に迷い、不動産や預貯金、証券などの財産の詳細を電話で伝えることに抵抗を感じていました。また、兄弟間での話し合いには問題がないものの、財産調査の必要性や費用面での不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続専門の税理士と直接面談することで、財産調査を含む相続税申告手続きの整理をお手伝いしました。無料相談を通して、まずは費用の見通しを立てることを提案し、税理士のサポートを受ける流れを案内しました。

海外不動産であるゴルフ場の評価額とみなし贈与税の不安

相談者は、父親が45年前に購入した海外のゴルフ場の評価額に関する相続税の不安を抱えていました。特に、父が亡くなる1年前に長女の旦那がそのゴルフ場を評価額の1/10で売りに出したことから、みなし贈与税が発生する可能性があると心配されていました。財産は日本国内に数億円相当の不動産や金融資産があり、相続手続き全体の進行を懸念していました。長女の税理士が忙しいため、他の税理士からの見積もりを希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の見積もりを希望される相談者に対し、大阪府や兵庫県内で相続を専門とする税理士を複数紹介し、見積もりの取り方や相続手続きの進め方を整理しました。複数の税理士と電話で相談し、見積もりを依頼することで、相談者の不安を軽減する一歩となりました。

連携士業:

不動産と預金の相続税申告に困っている

相談者は、母の相続で不動産と預金を含む財産を相続する状況でした。相続人は相談者一人で、遺言書はなく、遺産分割協議書を作成する必要はありませんでしたが、不動産と預金に対する名義変更や相続税申告に時間がかかることを心配していました。特に不動産の価値が基礎控除を超える可能性があり、相続税申告が必要であることに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告の手続きを整理し、税理士と面談することを案内しました。相続税申告は10ヶ月以内に行う必要があり、早めの相談が重要です。無料相談を通じて税理士とつながり、手続き全体をスムーズに進めるためのサポートを提供しました。

不動産評価額が不明で相続税申告に不安

相談者は、両親を相次いで亡くし、兄弟での相続を進める中で、母親の相続財産が基礎控除を超えるかどうか不明だと不安を抱えていました。特に、岐阜県にある一戸建ての不動産の評価方法が分からず、銀行預金の具体的な額も凍結により不明なため、相続税申告の必要性が判断できませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず固定資産税の通知書をもとに不動産の評価額を確認する方法を案内し、相続税の有無を明確にするために税理士との無料相談を提案しました。税理士は相続財産の評価と申告の流れを整理し、必要な手続きを進めるための初動を支援しました。

連携士業:

戸籍収集と不動産名義変更で迷ったら

相談者の方は、父がご逝去され、相続に関する手続きを進めるために何をしたらよいか分からず困っておられました。特に、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更について具体的な手続きが見えていない状況でした。相続人は複数で、遺言書はなく、相続税の心配はなさそうでしたが、不動産の評価額に不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続の基礎情報を整理し、手続きの優先順位を確認しました。相談者が手続きに自ら関与する意志があったため、行政書士を紹介し、戸籍収集や不動産名義変更の進め方について具体的なアドバイスを受けるよう案内しました。初回の無料相談で、手続きの全体像を把握することができました。

連携士業:
株式会社AFS

戸籍収集と遺産分割協議書作成に不安

相談者は、父親の相続で不動産や銀行預金、株を含む相続財産を整理する必要に迫られていましたが、遺言書がないため、相続手続きに戸惑っていました。特に、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書の作成や、必要書類の収集に不安を感じていました。また、相続不動産に関しても価値を把握したいと考えていました。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成に必要な戸籍収集を整理し、相続不動産の名義変更手続きを案内しました。また、行政書士との無料相談を手配し、専門家と共に手続きの流れを確認することで、安心して次のステップに進めるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産と預金の相続税申告に困っている

相談者は母親が亡くなり、相続が発生した状況で、不動産と預金の相続税申告に困っていました。不動産は土地と建物5件で、預金は数千万円とそれなりの資産がありましたが、遺言書がなく、相続手続きをどう進めるべきか判断できずにいました。相続人は相談者を含めた複数の兄弟で、話し合いには問題はないものの、弟と妹が遠方に住んでいるため調整が必要でした。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きや書類について整理し、税理士による無料相談を案内しました。相談の中で、申告の流れや必要書類を確認し、具体的な手続きを進めるためのアドバイスを提供しました。これにより、相続税申告の第一歩を踏み出すお手伝いをしました。

証券資産の相続税申告で費用に悩む

相談者は、父が亡くなり、相続財産として証券会社に多額の資産があることが判明しました。具体的には、ある証券会社で数千万円、別の証券会社で数千万円、さらに預金数千万円と不動産が数千万円分ありました。相続人は姉妹で、合計資産が基礎控除額を超えているため、相続税申告が必要となりました。しかし、証券会社から紹介された税理士の費用が高額であることに不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、費用の比較検討と相続税申告の進め方を整理しました。これにより、相談者は費用面での選択肢を広げ、手続きを円滑に進めるための一歩を踏み出すことができました。

相続税申告の可能性と不動産名義変更に悩む

相談者は母親の相続手続きで、土地が広く評価額が不明なため、相続税申告が必要かどうかに不安を抱えていました。不動産は居住中で、銀行預金や生命保険もある状況です。相続人は相談者と妹で、遺言書はなく、手続きを進めるにあたり何から始めればいいのか途方に暮れていました。

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いい相続では、まず不動産の評価額を確認するために固定資産税の納税通知書を確認するよう案内しました。また、行政書士による無料相談を通じて、名義変更や相続手続き全般を整理し、必要に応じて税理士への相談を円滑に進める体制を整えました。これにより、相続税申告の有無を含めた今後の手続きを具体化する一歩をサポートしました。

相続税申告で税理士の対応に不満を感じた

相談者は、父親の相続で不動産数億円の相続税申告を進める中、税理士の対応に対して不満を抱えていました。葬儀後の疲弊もあり、税理士に依頼したものの、高圧的な態度に違和感を持ち、自分で手続きを進めることへの不安を感じていました。特に、相続税申告の進行状況や手続きの具体的な流れが明確でないことに困っていました。

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いい相続では、相談者の心配を整理し、税理士とのコミュニケーションの改善点を確認しました。また、次のステップとして、他の税理士の選定基準や相談ポイントについても案内しました。

公正証書遺言の執行人確認が進まず困惑

相談者は、母親の相続手続きを進めるために公正証書遺言を確認したが、遺言執行人が誰なのか不明な状況にありました。相続財産には数千万円の銀行預金があり、戸籍収集や財産状況の確認が進んでいないため、どこから手をつければ良いのか分からず、困っていました。

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いい相続では、まず公正証書遺言の執行人を確認することを案内し、財産の詳細を把握するようアドバイスしました。これにより、相続手続きの方向性を明確にし、行政書士を交えた相談を進める準備が整うよう支援しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で不動産と預金の整理に悩む

相談者は、父の相続に際して、不動産と数千万円の銀行預金、数千万円の生命保険をどう整理し、相続税申告を進めるか悩んでいました。相続人は母親と兄弟を含めた複数で、遺言書がない中、円滑に話し合いができるという状況でしたが、費用を抑えてスピーディに税理士を見つけたいとのご希望がありました。

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いい相続では、相続税申告についての手続きを整理し、税理士の見積もりを複数提供することで比較検討を支援しました。無料相談を通じて、最適な税理士選びのポイントを案内し、次に確認すべき手続きや費用の考え方を整理するお手伝いをしました。

不動産名義変更と遺産分割協議に手間取る

相談者は京都府内に2軒の不動産を所有する父が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成は初めてで、自力での進行に不安を抱えていました。また、相続税の基礎控除を超えるか否かの判断も難しく、財産の整理が進んでいませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、財産評価の確認方法や相続手続きに必要な戸籍収集、不動産の名義変更について行政書士との無料相談を案内しました。これにより、具体的な手続きの流れや必要書類を整理し、次に何を確認すべきか明確にできました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

相続税がかかるかどうか迷っている

相談者は、岐阜の父親が2年前に亡くなり、相続税がかからないと考えていましたが、妻から相続税がかかるのではと指摘されました。また、妹から遺産を早く分けるよう催促され、確定申告や手続きに不安を抱えていました。財産状況としては、不動産と銀行預金、生命保険などがありましたが、申告基礎控除を超えるかどうか判断できずにいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の財産状況を整理し、相続税申告の必要性について専門家である税理士へ相談するよう案内しました。無料相談を通じて、相続税がかかるかどうかの確認や手続きの進め方を整理し、さらに遺産分割協議書の作成も希望される場合は、適切な専門家への相談をお勧めしました。

連携士業:

父の田んぼ相続で役所から通知が来た

相談者の父が6年前に亡くなり、遺言書がない状態で相続手続きを進めていませんでした。特に、父が貸していた田んぼの相続が進んでおらず、市役所から通知が来て困っていました。相続人は相談者、母、姉で、相続手続きに関しては全く進めていない状況でした。特に、農地の名義変更や賃貸中の田んぼの扱いについて不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の流れを説明しました。また、行政書士を通じて具体的な手続きを進める方法を案内し、安価で対応可能な行政書士を紹介しました。これにより、手続きの流れが明確になり、次に何を確認すればよいかが理解できたようです。

相続税申告で不動産評価額に不安

相談者は、母親が亡くなったことで相続手続きを進める必要がありましたが、預金や株式、不動産を含む相続財産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断に困っていました。具体的には兵庫県の不動産評価が不明確で、それが相続税申告に影響する可能性があることに不安を感じていました。また、遺言書がなく、相続人は兄弟で話し合いはスムーズであるものの、専門家の助言を求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者が悩んでいた相続税申告に関する手続きを整理し、特に不動産評価額の確認が重要であることを案内しました。無料相談を通じて税理士を紹介し、相続税の申告や今後の手続きについて具体的なアドバイスを受けることができるようにサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップに進むための準備が整いました。

不動産の名義変更と遺産分割協議で迷っている

相談者は、両親が短期間で相次いで亡くなり、父母の不動産の名義変更と遺産分割協議に悩んでいました。父親の遺産には銀行預金と不動産があり、母親も同様でしたが、いずれも配偶者との共有名義となっており、遺言書はありませんでした。相談者は司法書士に見積もりを依頼したものの、費用が想定以上であったため、より適切な方法を模索していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、特に名義変更にかかる具体的な費用や手続きの流れを詳しく説明しました。また、行政書士による無料相談を案内し、手続きの進め方や必要書類の確認を行いながら、自分でできる作業と専門家に依頼すべき部分を明確にしました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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