遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

自筆遺言書の検認と戸籍収集に悩む妻

相談者の夫が亡くなり、自筆証書遺言を残していたため、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。また、預貯金の解約に法定相続情報一覧図が必要となり、戸籍収集を依頼したいと考えていました。しかし、義理の姉の戸籍を依頼することに気が引け、費用が高いと感じていました。さらに、両親の戸籍も必要になる可能性があり、費用面で不安がありました。

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いい相続では、行政書士を紹介し、戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成についての見積もりを案内しました。無料相談を通じて、必要な戸籍の範囲や今後の手続きについて整理し、費用面の見通しを立てることができました。相談者は、自力で進めるか依頼するかを判断するための第一歩を踏み出すことができました。

公正証書遺言の変更に困っている方へ

相談者は福岡県にお住まいで、ご自身で作成した公正証書遺言を変更したいと考えていました。遺言には不動産や預貯金、車が含まれており、相続税がかかる可能性も懸念されていました。当時は専門家を介さずに公証役場で作成したため、具体的な変更方法に困っていました。

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いい相続では、遺言書の内容変更に関するご相談を受け、行政書士を交えた手続きの進め方を整理しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや次に確認すべき事項を案内しました。

両親の遺言書作成をどう進めるべきか

相続が未発生の段階で、相談者の両親が遺言書を作成したいと希望していました。遺言書の目的は、主に預貯金の分配に関するもので、不動産は含まれていませんでした。相談者は複数の行政書士事務所から見積もりを取りたいと考えていましたが、具体的な手続きの流れや費用について不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書作成の手続きに必要な情報整理を行い、行政書士を通じて無料相談の場を提供しました。これにより、手続きの流れや必要な書類について具体的に理解を深めることができました。まずは一社からの無料面談を利用し、その後の見積もり比較に備えていただくよう案内しました。

公正証書遺言作成に向けた出張相談希望

相談者は自身の遺産について公正証書遺言を作成したいと考えており、不動産を妻に、預金を長女、長男、妻で分割したいと希望していました。しかし、遺言書の具体的な書き方がわからず、また公証人役場への出向が難しいため、行政書士の出張対応を希望していました。遺言書作成の意思はあるものの、過去に妻の反対でキャンセルしたことがありました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った出張対応が可能な行政書士を探し、遺言の内容や公証人手数料についても無料の初回相談で確認できるよう案内しました。無料相談を通じて具体的な手続きの流れを理解し、安心して遺言書作成に取り組めるよう支援しました。

遺言書
死後事務委任

自身の財産を行政に戻す遺言書作成の悩み

相談者は自身が亡くなった際の財産の行方について不安を抱えていました。相続人は兄弟のみで、配偶者や子供はおらず、自身の財産を相続人に渡さずに行政に戻したいと考えていました。また、自分が無縁仏として処理されることを希望していました。不動産を含む財産目録の作成や遺言書の公正証書化に関心を持っていましたが、具体的な手続きについてはまだ未整理な状態でした。

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いい相続では、相談者の希望を実現するために、公正証書遺言の作成について行政書士に相談することを案内しました。無料相談を通じて、具体的な遺言書の内容や手続きの流れを整理し、必要な手続きや費用について明確にすることで安心感を提供しました。

家族信託と遺言書の使用方法に悩む

80代後半のご両親が健在な中、相談者は家族信託と遺言書の活用を検討していました。財産としては現金と不動産があり、父親を委託者、相談者を受託者とすることを考えていましたが、具体的な対策方法がわからず、アドバイスが必要とのことでした。特に家族信託のランニングコストや、信託後の認知症発症時の影響について不安を抱いていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、家族信託と遺言書の利点や注意点について詳しく説明しました。また、現地での相談が可能な行政書士と司法書士を案内し、無料相談を通じて信託の詳細や見積もりを確認するよう案内しました。

連携士業:

法務局預け遺言書の開示に必要な戸籍収集

相談者の方は、法務局に預けられた自筆証書遺言の開示手続きを進めるために必要な戸籍収集で困っていました。相続人は相談者と亡き次女の複数の子供で、甥の協力は得られるものの、姪が道外にいるため連絡が取れず、戸籍の取得が難航していました。遺言書には相談者への相続が記されている可能性があり、戸籍が揃えば手続きを進められる状況でした。

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いい相続では、こうした戸籍収集のご相談に対し、行政書士を通じて必要な戸籍取得手配を案内しました。戸籍収集の手間を軽減し、法務局での遺言書開示手続きを円滑に進めるための第一歩として、無料相談を利用していただきました。

自筆証書遺言が見つからず相続手続きが停滞

相談者は、父を亡くされ、相続手続きで自筆証書遺言が見つからず困っていました。相続財産には不動産と銀行預金が含まれ、相続人は兄弟でしたが、複数の姉は相続放棄の意向を示していました。相談者は、遺言書の検認手続きが行えず、遺産分割協議書の作成方法についても不安を抱えていました。

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いい相続では、不動産の名義変更や遺産分割協議書の必要性を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、手続きの流れを把握し、必要な書類と手続きの優先順位を明確にすることを支援しました。

叔母の遺言書作成と家族信託の相談

相談者は叔母の遺言書作成を検討しており、相続人は多数の甥姪です。叔母は介護施設に入所しており、外出が困難なため、公正証書遺言を推奨しましたが、自筆証書遺言も選択肢として考えていました。遺言者は高齢で、日によって体調が変わるため、早急な手続きが求められました。また、資産凍結を防ぐために家族信託にも興味を持っていました。

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いい相続では、遺言書の種類や作成手順について整理し、行政書士による専門的なアドバイスを提案しました。無料相談を通じて、遺言書の選択肢や家族信託の可能性を確認し、適切な手続きを進めるためのサポートを行いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

公正証書遺言の紛失で再作成を検討中

相談者は13年前に司法書士を通じて遺言書を作成しましたが、現在その遺言書を紛失してしまい、内容の変更も希望されていました。相談者は自身の銀行預金を含む財産を考慮して、新たに公正証書遺言を作成したいと考えていました。また、茶道具の処分も検討しており、買取業者の案内も希望されていました。

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いい相続では、ご相談者のご要望に沿って、遺言書の再作成に向けた手続き整理を行い、行政書士との無料相談を案内しました。また、茶道具の買取についても業者の確認を進め、適切な相談先を選べるようにサポートしました。無料相談を起点に、遺言書作成の手続きや処分方法を具体的に整理することをお勧めしました。

海外送金を含む遺言書作成に困っています

相談者は静岡県在住で、夫婦で遺言書の作成を検討していました。推定相続人である娘が海外在住であり、遺言書作成と執行、さらには海外口座への送金を希望されていました。しかし、遺言書作成を依頼できる事務所が愛知県にしか見つからず、距離的な不安がありました。また、海外送金の手続きの複雑さと費用も心配されていました。

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いい相続では、愛知県の行政書士が静岡県まで出向き、遺言書作成と海外送金の手続きについて具体的に相談できるよう案内しました。最初に無料相談を通じて、手続きの流れと費用見積もりを確認し、安心して進められるようサポートいたしました。

連携士業:
株式会社AFS

実家の遺言書作成と預金の分配に悩む

相談者は、母親の遺言書作成を希望しており、実家を相談者に、預金を子どもで折半する内容を考えていました。母親は遺言書作成に積極的で、意思疎通や判断能力に問題はありませんでしたが、どのように公正証書を作成すべきか、具体的な手続きに悩んでおられました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った遺言内容の整理を行い、行政書士との無料相談を案内しました。これにより、遺言書作成の流れや費用見積もりを確認し、適切な手続きを進めるためのステップをお伝えしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

自宅不動産を実の長男に相続させたい

相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。

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いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。

手書き遺言無効で相続税申告に不安

相談者の母が今年2月に逝去され、遺産は不動産、預金、保険で数億円を超えるとのことでした。手書きの遺言書は走り書きで無効と判断され、相続人である兄弟は話し合いが可能な状態ですが、相続税の基礎控除を超える金額があり、申告手続きに不安を抱えていました。特に、相続専門ではない税理士への相談に限界を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に特化した税理士を案内し、手続きの流れや注意点を整理しました。無料相談を通じて、相続税申告の必要性と手書き遺言の法的手続きについて確認するよう案内しました。

元養子への土地相続で遺言書作成が必要

相談者は、以前養子縁組をしていたが、現在は解除されている元養子で、血縁関係のない知り合いが所有する土地を相続するために遺言書の作成を希望していました。遺言者は高齢で体調が不安定ながらも意思疎通には問題がなく、相談者に確実に土地を譲りたいとの意向がありました。相談者は具体的な手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、公正証書遺言の作成が法的に確実であることを説明し、遺言者の体調に配慮した出張対応可能な行政書士の紹介を案内しました。これにより、遺言書作成の流れが整理され、安心して手続きを進められるよう支援しました。

公証役場で紛失した遺言書の再作成に関する相談

相談者は、公証役場で作成した遺言書を紛失してしまい、どのように対処すればよいか困っていました。紛失した遺言書の再作成が必要であることは理解していましたが、どの公証役場で手続きを行うべきかや、司法書士の関与が必要かどうかを迷っていました。また、遺言執行者の選定についても不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書の再作成手続きについて、まずは作成した公証役場に相談するよう案内しました。また、必要に応じて行政書士のサポートを得て、スムーズに再作成できるように整理しました。無料相談を通じて、手続きの流れや次に確認すべきことを明確にしました。

母の遺言書作成を専門家に依頼したい

相談者は母親の遺言書作成を希望しており、ご自身では自筆証書遺言が難しいため、公正証書遺言を検討されていました。母親は判断能力に問題がなく、専門家に依頼して確実に進めたいとのこと。費用感も理解しており、早めに作成したいというご要望がありました。

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いい相続では、遺言書作成をスムーズに進めるために、行政書士との無料相談を案内しました。まずは専門家との相談を通じて手続き内容を確認し、母親の意向をしっかり反映した遺言書作成を進めることをお勧めしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

夫妻の遺言書作成で財産把握に悩む

相談者夫妻は、遺言書を作成したいと考えていましたが、不動産や銀行預金を含む財産の明確な把握ができていないことに困っていました。特に、どのように財産を分けるべきか、また手続きにかかる費用についての不安がありました。夫妻ともに相談の意志があり、遺言書の正式な作成方法に関する情報を求めていました。

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いい相続では、まずは遺言書作成に必要な手続きと費用について行政書士を通じて詳しく説明しました。また、不動産の市場価格査定を通じて財産の現状を把握するよう案内しました。これらを踏まえ、次のステップとして具体的な遺言内容の検討を進めることをご提案しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ
遺言書 銀行手続き
死後事務委任

独身者が遺言書で大切な人への相続を考える

相談者は独身で、以前の結婚で子がいるものの、長らく会っていないため、現在身の回りの世話をしてくれる方に預貯金を相続させたいと考えていました。相談者は、銀行口座の残高をその方に渡すことを希望していましたが、ATMからの引き出しが法的に問題ないか心配していました。そこで、法的に確実な方法として公正証書遺言の作成を検討していました。

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いい相続では、遺言書作成の手続きや注意点について整理し、行政書士を通じた公正証書遺言の作成を案内しました。これにより、相談者は安心して大切な方に財産を遺せる方法を確認し、具体的な手続きを進めることができました。

連携士業:

母の遺言書作成で不動産相続を希望

相談者は、母が不動産を相続することを希望されており、公正証書遺言の作成を検討していました。母は意思疎通に問題がなく、遺言書に不動産を相談者に相続させ、預金の扱いについては検討中でした。相談者は、遺言書作成のための行政書士を探しており、特に女性の行政書士がいる事務所を希望していました。

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いい相続では、相談者の要望に応じて、沖縄県内の行政書士事務所を紹介しました。初回相談では、遺言書作成に必要な手続きや費用感を整理し、次のステップとして行政書士との面談を調整するよう案内しました。

新婚予定で遺言書作成に悩む方の手続き

相談者は過去に離婚し、1人の娘がいる状況で来年再婚を予定していました。再婚後の相続人は娘と新しい配偶者となるため、遺産配分や遺言書作成を考えていました。相談者は、遺言書を作成して配偶者に遺産を多く残したいと考えていましたが、遺留分や娘への通知の必要性に悩んでいました。

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いい相続では、相談者の意向を整理し、遺言書の種類や作成手続きについて行政書士による無料相談を案内しました。遺言書の効力や費用も確認し、安心して手続きを進められるようサポートしました。

公正証書遺言作成を早急に進めたい理由

相談者は母親の相続手続きをスムーズに進めるため、公正証書遺言の作成を希望していました。母親が所有する不動産アパートの相続を考慮し、手続きが確実かつ迅速に進むよう準備を進めたいとのことでした。相談者は一人娘で、母親と共に話を聞くため、できるだけ早く相談できる行政書士を探していました。

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いい相続では、早急に対応可能な行政書士を確認し、無料相談を通じて具体的な手続きの流れや必要書類を整理するよう案内しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進める準備が整いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

遺言書作成か家族信託かで迷っています

相談者は、自分の財産を配偶者と子供たちにどのように分配するかを検討しており、公正証書遺言の作成か家族信託のどちらが適しているのか分からずに悩んでいました。また、相続税申告が必要かどうかも知りたがっていました。財産には現金(預貯金)、証券、不動産が含まれており、専門家に任せたい意向でした。

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いい相続では、遺言書作成や家族信託についての基本的な違いと、相続税申告の必要性を整理しました。行政書士と司法書士の無料相談を案内し、費用感や手続きの流れについて具体的に確認できるようにサポートしました。

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株式会社相続のぜんぶ

叔父の施設内で遺言書を作成したい

相談者は叔父の遺言書作成について、本人の負担を最小限に抑えたいと考えていました。叔父は大阪の施設に入居しており、歩行器を使用するため外出を避けたい状況でした。自筆証書遺言や公正証書遺言の費用についても確認済みで、どちらが適しているか悩んでいました。特に、施設内での作成が可能かどうかを知りたいという希望がありました。

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いい相続では、まず相談者の希望を整理し、行政書士が施設での遺言書作成を支援できることを案内しました。専門家が施設を訪問し、負担をかけずに手続きを進める方法を提案しました。無料相談を通じて具体的な流れを確認し、安心して進められるようにサポートしました。

急ぎで公正証書遺言を作成したい方へ

ご主人が入院中で病状が悪化しているため、至急で遺言書を作成したいとの相談がありました。相続人は配偶者と兄弟で、財産はすべて配偶者に相続させたいというご意向です。財産には不動産、証券、車、現預金が含まれ、全てを遺言書に記載する予定です。病状の進行を考慮し、時間が限られているため、早急な対応が求められました。

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いい相続では、状況を丁寧にお伺いし、行政書士と司法書士を案内しました。公正証書遺言の作成には証人が必要なため、どのような手続きが必要か、準備すべき書類の確認と日程調整を迅速に進めるよう案内しました。無料相談を通じて手続きの流れを整理し、安心して遺言書作成に進めるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

自筆証書遺言書の検認と相続税申告の不安

相談者の母が亡くなり、相続が発生しました。相談者は弟とともに法定相続人で、母から聞いていた自筆証書遺言書の内容通りに進めたいと考えていましたが、遺言書は現在検認中で、内容はまだ確認されていません。また、弟の考えが異なる可能性があり、その場合に遺言書通りに進められるのか不安を抱えていました。さらに、相続税申告が必要になる見込みで、費用についても心配している状況でした。

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いい相続では、遺言書の検認状況を確認しつつ、相続税申告のために税理士の見積もりを案内しました。また、遺言書通りに進めるための手続きについて整理し、相続税申告が必要な場合の流れを説明しました。

前妻の子供に関する遺言作成に困っている

相談者の夫には前妻との間に複数の子供がおり、1人はすでに相続放棄を希望していました。夫は体調が悪く、遺言書を早急に作成することを考えていたものの、文章が書けない状態でした。もう1人の子供には一部の財産を残し、残りを相談者に遺贈する内容の遺言書を希望していました。しかし、公証役場が混雑しており、作成を急ぐ必要がありました。

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いい相続では、行政書士を通じて公正証書遺言の作成を急ぐ方法を整理しました。夫がサインできることを確認し、早急に対応可能な専門家を調整し、相談者の希望に沿ったスケジュールを組むよう案内しました。

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株式会社相続のぜんぶ

不動産3件の遺言書作成で悩んでいる方へ

相談者は、母親の遺言書作成に関する相談で、兵庫県にお住まいでした。母親が所有する不動産が3件あり、その価値の差が大きいため、どのように遺言書を作成すべきか悩んでいました。相続人は複数で、評価額や家賃収入に基づいて公平に遺産を分ける方法を模索していました。初めての専門家相談で、費用感も数十万円程度を想定していました。

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いい相続では、遺言書作成に強い行政書士との無料相談を案内しました。相談内容に応じて、具体的な事例や文面作成のポイントを整理し、今後の手続きの流れを確認しました。これにより、相談者は遺言書作成の次のステップを明確にすることができました。

自筆証書遺言の内容確認に悩んでいる

相談者は今年2月に自ら自筆証書遺言を作成しましたが、その内容が法的に有効かどうか不安を抱えていました。公正証書遺言には興味がなく、自筆証書のままで手続きを進めたいと考えていましたが、内容の法的適合性に確信が持てず、確認を希望されていました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺言書のチェックを行うよう案内しました。自筆証書遺言の法的有効性を確認するための一歩として、行政書士との面談を調整し、今後の手続きに向けた準備を整えるお手伝いをしました。

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前妻の子供の印鑑なしで名義変更を希望

相談者はバツ2で、前妻との間に複数の子供がいるが、現在は別の方と再婚し、その方との間にも子供がいます。相談者は、自分の死後に不動産や預金を現在の家族にスムーズに相続させたいと考えていました。しかし、前妻の子供たちへの連絡が取れず、印鑑をもらうのが難しい状況でした。

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いい相続では、公正証書遺言の作成を提案し、印鑑なしで手続きを進められるように行政書士を通じて整理しました。また、前妻の子供たちの遺留分についても説明し、専門家と無料相談を行うことで不安を解消する手助けをしました。

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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