• 専門家を探す
  • Webで相談する
  • 大人気!相続手続き1分診断
  • いい相続とは
  • 相続を知る
  • 相続事例集

銀行手続きの相談事例

189
件の相談事例
主な相談先:
行政書士

預金の相続・銀行手続きについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。口座の解約や名義変更の参考にしてください。

相続のお悩み解決のお手伝いをします。
まずはご相談ください

今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
今すぐ電話で無料相談
通話無料/24時間受付中
Webで無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

銀行手続きの相談でよくある課題

口座が凍結された
引き出せず困っている
預金を解約・払い戻したい
名義変更を進めたい
必要書類が分からない
銀行ごとに違って大変
複数の金融機関がある
手続きが煩雑

銀行手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

預金解約と実家の片付け費用で困っている

相談者は、昨年3月に母が亡くなり、相続手続きを進めていない状況でした。相続人は複数で、母名義のJAとゆうちょの預金解約手続きが必要ですが、進められていません。また、実家の離れに住む弟が片付けをしておらず、その費用を遺産分割協議に盛り込みたいと考えていましたが、何から手をつければ良いか分からず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは預金解約や遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することを提案しました。行政書士の無料相談を案内し、手続きの流れを確認していただくように案内しました。

戸籍収集と不動産名義変更で困っている

相談者は、母親の相続手続きを進める中で、戸籍収集と不動産の名義変更に困っていました。相続人は相談者一人で、遺言書もなく、相続財産には不動産と預貯金が含まれていました。特に、母親の戸籍をどのように収集すれば良いのか分からず、不動産の名義変更も未着手の状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、特に戸籍収集の手順と不動産の名義変更について行政書士による無料相談を案内しました。これにより、手続きの流れや必要な書類について具体的に確認できるよう案内しました。

不動産と預貯金の相続税申告に不安

相談者は、ご主人の遺産である不動産と預貯金の相続手続きについてご相談されました。不動産と銀行預金を合わせた総額が相続税の基礎控除を超える可能性があり、相続税申告が必要かどうかを判断するのに困っていらっしゃいました。また、お子様と一緒に話を聞きたいが、お子様のシフトにより面談日程の調整が必要な状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、財産の評価額を確認し、相続税申告の必要性を整理するために税理士との無料相談を案内しました。まずは税理士と相談し、相続税申告が必要かどうかを確認することをお勧めしました。

父名義の不動産名義変更と戸籍収集に悩む

相談者は、父の相続に際し、不動産の名義変更や戸籍収集において何から手を付けるべきか困っていました。父名義の銀行口座は凍結され、母が相続したい意向ですが、遺産分割協議書の作成や必要書類の収集についての知識が不足していました。また、不動産は居住中であり、他に3つの土地があるものの、詳しい住所がわからず、手続きが進まない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の意向を尊重し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続きの流れを整理しました。行政書士との無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の具体的な作成方法についてアドバイスを受けるよう案内しました。また、不動産の査定も含め、手続きをスムーズに進めるための方向性を確認しました。

母名義の土地と家の売却に困っている

母親が亡くなり、叔母と共有名義の土地や父の名義の家の処分に困っていました。相談者と妹たちは不動産を早く手放したいと考えていましたが、銀行手続きや遺産分割協議書の作成方法についても不安がありました。相続税の心配はありませんが、名義変更が進まず、兄弟間での話し合いが必要な状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成手順を整理しました。行政書士の専門家相談を通じて、進めるべき手続きや必要な書類を具体的に確認し、兄弟間での合意形成を支援する形で案内しました。無料相談を起点に、次のステップとして名義変更と手続きの流れを確認していただきました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産の名義変更と口座解約に不安

相談者はお父様が昨年11月に亡くなられ、埼玉県に不動産と銀行預金を相続しました。お一人での相続手続きとなり、公正証書遺言で遺言執行者に指名されていましたが、不動産の名義変更や口座解約にかかる費用が不安で、手続きを進めるか迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士との対面無料相談を案内し、手続きに必要な書類や費用見積もりを確認することをお勧めしました。この相談を通じて、手続きの流れを整理し、次のステップを明確にすることができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

叔母の代襲相続で預貯金の手続きに不安

相談者は、叔母が亡くなり、兄弟と代襲相続人を含む多数の間で預貯金約3000万円の相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない中で、相続人同士の話し合いに問題はなさそうですが、具体的な手続きの進め方がわからず不安を感じていました。特に、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約についての進め方が不明でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きの流れや必要書類の整理を行い、行政書士との無料相談を案内しました。これにより、具体的な手続きの進め方や費用感を確認しながら手続きを進めることができました。

連携士業:

銀行預金の通帳が見つからず不安な相続手続き

相談者は母親が亡くなったことにより、相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、銀行預金の通帳が見つからず、カードのみが手元にある状態で、預金残高が確認できないことに不安を感じていました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更などの手続きをどのように進めるべきか不明で、専門家のサポートを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず銀行での預金残高確認方法や遺産分割協議書の基本的な手続きについて案内しました。さらに、行政書士との無料面談を通じて、見積もりを確認しながら進める方法をご提案しました。

預貯金や保険の把握ができていない相続手続き

相談者は父親の相続手続きを進める中で、不動産や銀行口座、生命保険などの財産を把握できていないことに困っていました。特に、遺言書がなく基礎控除や評価額も不明なため、相続税がかかるかどうかも判断できない状況でした。また、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成が必要であることもあり、何から手を付けるべきか迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず財産の全体像を把握するための手順を整理し、特に固定資産税の納税通知書や通帳を確認することを案内しました。また、相続税の基礎控除についても説明し、必要に応じて行政書士への相談を進める方法を提案しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位を明確にし、次に確認すべきポイントを整理できるようお手伝いしました。

連携士業:
株式会社AFS

父母共有名義の不動産相続手続きが不安

相談者は、母親の相続手続きを進めるにあたり、初めての相続手続きでどこから手を付けたら良いのか分からず困っていました。特に、父親が先に亡くなった際の手続きを行っていなかったため、父母の共有名義となっている不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。また、母名義の預金の手続きについても、どのように進めるべきか不明な状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議の必要性を整理し、手続き全体の流れを説明しました。行政書士への無料相談を通じて、具体的な手続きや必要書類、費用について確認するよう案内しました。

連携士業:

不動産名義変更と遺産分割協議書作成に悩む

相談者は父親の相続を進めるにあたり、不動産の名義変更と銀行手続きで困っていました。遺言書がないため、法定相続人となる母親と兄弟で遺産分割協議書を作成する必要がありましたが、初めての手続きで戸惑っていました。不動産の名義変更に必要な書類や相続人の確認も不安要素でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者に遺産分割協議書の作成方法や、名義変更に必要な書類について整理しました。行政書士による無料相談を提案し、手続きの流れや必要な確認事項を具体的に案内しました。これにより、必要な手続きが明確になり、次のステップを安心して進めることができました。

連携士業:

未成年の子を含む不動産相続登記の手続き

相談者は、夫を亡くした後の不動産相続登記で悩んでいました。遺言書がない状況で、相続人は妻と未成年の複数の子供であり、銀行手続きのために戸籍を収集している最中でしたが、不動産の名義変更に関する具体的な手続きがわからず、専門家の助けを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を丁寧に整理し、必要な手続きを明確化しました。行政書士との無料相談を通じて、戸籍収集や相続登記の進め方について具体的なアドバイスを提供し、次のステップが明確になるよう支援しました。

不動産名義変更と預金解約の手続きが不安

相談者は、兄の相続に際し、不動産の名義変更と銀行預金の解約手続きに不安を抱えていました。特に、一戸建ての売却を考えているため、名義変更をどう進めるべきかが課題となっていました。また、年金手続きも進めていない状態で、どこから手を付ければよいか悩んでいました。相談者は相続が初めてで、手続きの流れや費用感が掴めずにいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、手続きの流れや必要な書類について行政書士と司法書士に相談することを案内しました。複数の見積もりを取得し、費用感を確認することが次のステップであると説明しました。また、年金ダイヤルでの予約を推奨し、年金手続きの進め方についてもアドバイスしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産と銀行解約を含む相続税申告に悩む

相談者は、父親が亡くなり相続税申告や不動産の名義変更、銀行口座の解約など複数の手続きが必要な状況でした。財産には実家とアパートの不動産、約4500万円の銀行預金が含まれており、相続税の特例を利用したいと考えていましたが、行政書士を通じての見積もりが高額であると感じていました。そのため、税理士の専門的な支援を求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、不動産名義変更や銀行解約を含めた相続手続きを税理士と連携して進める方法を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用の見積もりを確認し、安心して手続きを進められるようサポートいたしました。

銀行手続きと不動産名義変更で手間取る

相談者は配偶者を亡くし、相続手続きに取り組んでいましたが、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更において手続きが進められずに困っていました。特に、戸籍収集の遅れやマイナンバーカードの期限切れが影響し、必要な書類が揃わない状況でした。また、遺言書がないことで遺産分割協議書の作成が必要となり、どのように進めれば良いのか分からない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず必要な書類の確認と、次の手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを行いました。行政書士の無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや書類作成の方法を整理し、相続手続きを進めるための最初の一歩を案内しました。

連携士業:

小山や畑の名義変更と銀行手続きに悩む

相談者は、父親の相続手続きに関して、小山や畑などの不動産が父の名義で残っており、その名義変更が必要であることが分からず困っていました。また、郵便局や農協の銀行口座の手続きも進められていない状況でした。相続人は母親と複数の子どもで、遺言書はなく、財産は基礎控除未満であるため、相続税申告は不要と考えていましたが、具体的な手続きの流れが不安でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続きについて整理し、必要な不動産の名義変更についても行政書士の無料相談を通じて確認するよう案内しました。これにより、手続き全体の流れを把握し、安心して進められるようサポートしました。

叔母の代襲相続で預金の凍結解除に困る

相談者は亡くなった叔母の相続手続きで、銀行預金の凍結解除に困っていました。叔母には遺言書がなく、相続人は生存する兄弟と代襲相続人を含む多数でした。相続人数が多く、手続きが複雑になることを心配していましたが、自分で進める意志はなく、行政書士に相談することを希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続に詳しい行政書士との無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法を整理しました。手続きの流れと費用を確認し、複数の専門家から見積もりを取るよう提案しました。

相続不動産の名義変更で悩んでいる

相談者は、父の相続手続きを進めるにあたり、不動産の名義変更に困っていました。相続人は母と複数の子であり、特に遺言書がない状況で、どのように名義を弟に変更すれば良いのかが不明瞭でした。銀行口座の解約や、相続税申告の必要性についても明確な判断がつかず、初めての相続手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成や名義変更の手続きについて整理し、無料相談で行政書士による具体的なアドバイスを案内しました。これにより、手続きの流れや必要な書類の確認ができ、相続手続きの第一歩を踏み出せるようサポートしました。

母の遺産分割で戸籍収集に悩んでいた

相談者は、母親が亡くなり、預貯金と株式の相続手続きを進める必要がありましたが、遺言書がなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。相続人は父親と弟を含む複数で、父親は遺産を放棄する意向であったため、相談者と弟の間で分割が進む予定でしたが、具体的な手続きが初めてで戸惑っておられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成について整理し、手続きの流れを確認しました。相談者が手続きを専門家に任せたいご希望がありましたので、行政書士とつないで具体的な手続きの進め方を相談していただくよう案内しました。これにより、初めての相続手続きでも安心して進めることができたようです。

連携士業:

銀行と郵便局の預金解約に困っている

相談者は実母が亡くなったことに伴い、銀行口座や郵便局の預金解約を希望されていました。相続人は相談者とその姉であり、遺言書はありません。相続手続きを進めるにあたり、まず何をすべきかが分からず、特にどの書類が必要かに困惑されていました。預金はゆうちょ銀行と信用組合にあり、合計で1000万円を超えるとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相談者の相続手続きに必要な書類と進行状況を整理しました。その上で、無料相談を通じて、行政書士に具体的な手続きの流れや見積もりを確認するよう案内しました。これにより、相談者は安心して専門家のサポートを受けることができるようになりました。

連携士業:

預貯金解約と相続税申告に不安を抱える

相談者は、最近亡くなった母親の相続手続きを進める中で、預貯金の解約と相続税の申告に不安を抱えていました。兄妹の相続で、財産は主に銀行預金8,000万円と年金保険で構成されています。相談者は信託銀行にも相談しましたが、手数料の高さから専門家への一任を希望し、自分では戸籍謄本の一部収集を行ったのみです。相続税の申告期限を守れるかが心配で、特に何から手を付けるべきかがわからない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告と銀行手続きの整理を行い、まず税理士との無料相談を案内しました。相談では、必要な書類の確認や今後の手続きの流れを整理し、相続税の申告と預貯金の手続きを10ヶ月以内に完了できるよう、具体的なステップを確認することをおすすめしました。

不動産名義変更と銀行解約の手続きに悩む

相談者は母親の相続手続きで、千葉県の自宅不動産の名義変更と銀行口座の解約に直面していました。妹が既に家を出ているため、不動産は相談者に名義変更する方向で話がまとまっていましたが、手続きが煩雑であることや平日に銀行に行けないことから手をこまねいていました。また、費用面での不安もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて必要な書類を整理し、どの手続きを自分で進めるかを明確にしました。特に行政書士が関与することで、書類の整備や手続きの効率化を図り、具体的な費用も確認できるように案内しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書の作成で困惑

相談者は配偶者を亡くし、相続手続きに直面しました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に必要な戸籍収集を一人で進めることに不安を抱えていました。相続人は相談者と複数の子どもで話し合いに問題はありませんが、手続きが初めてのため、どこから手をつけるべきか戸惑っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず無料相談を通じて、相続手続きの全体像を整理し、必要な書類の確認を行いました。行政書士を紹介し、具体的な手続きの進め方や費用についてのアドバイスを提供することで、安心して手続きを進められる環境を整えました。

兄の孤独死で相続人調査が必要に

相談者は香川県在住で、兄が東京で孤独死したため、相続手続きに直面しました。兄は独身で、両親も他界していますが、兄の実母の側に他に子供がいるかどうかが不明で、相続人調査が必要です。相談者は、銀行口座の解約を進めるために戸籍収集や遺産分割協議書作成を考えていますが、相続人の特定ができず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続人調査から進めるための戸籍収集の手続きを整理し、行政書士との相談を推奨しました。手続きの進め方や必要な書類について詳しく説明し、今後のステップを明確にすることで、相談者が安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

銀行凍結と不動産名義変更に困っている

相談者は母親を亡くし、相続手続きを進める中で銀行口座が凍結されている状況に直面していました。また、土地と建物の名義変更も必要で、兄弟と遺産分割について話し合いを進めている段階でした。遺産分割協議書の作成が必要であることは理解していましたが、具体的な手続き方法に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続の基本的な流れを整理し、特に不動産名義変更に関する具体的な手続きについて、行政書士との無料相談を案内しました。これにより、必要な書類や手続きの流れを明確にし、今後の手続きがスムーズに進むようサポートしました。

基礎控除を超えるか不明で相続税に不安

相談者は、父親の相続において、不動産、銀行預金、証券、生命保険などの財産を持ち、基礎控除を超えるかどうか判断がつかない状況でした。相続人は兄弟を含めた複数で、遺言書はなく、相続人間の話し合いには問題がないものの、財産の詳細把握が進んでいないため、税理士への相談を希望されていました。不動産は空き家状態で、売却の予定はないものの、興味査定を考えているとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、財産評価と基礎控除額の確認を含め、相続税申告について整理するために税理士への相談を案内しました。まずは、財産の総額を確定し、税務上の手続きに向けた具体的なステップを税理士と共に確認することをご提案しました。専門家のサポートを受けることで、相続手続きの不安を軽減し、安心して進める準備が整いました。

埼玉県の不動産共有名義の相続手続きに困惑

埼玉県にある共有名義の不動産を相続することになった相談者からのご相談でした。相談者と故人の母親との共有名義で、銀行口座も含む遺産全体の相続手続きに不安を感じていらっしゃいました。特に遺産分割協議書の作成や不動産名義変更について、具体的な進め方がわからないとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは戸籍収集と遺産分割協議書の作成を進めることを案内しました。その過程で必要となる書類や手続きを整理し、行政書士による無料相談を通じて、具体的な手続きや費用感を確認していただくようにしました。これにより、相続手続きをスムーズに進めるための道筋が見えてくるかと思います。

遺産分割協議書作成と銀行手続きの不安

相談者は、父の相続において遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要であることに不安を感じていました。相続人は母と複数の子で、不動産はなく、主に銀行預金の手続きを進める予定でしたが、初めての相続手続きで何から始めれば良いか戸惑っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、遺産分割協議書の作成手順や必要書類の確認、銀行手続きの進め方について整理しました。これにより、具体的な手続きの流れを把握し、安心して手続きを進める一歩を踏み出せるようになりました。

位置指定道路の不動産名義変更に困惑

相談者は、千葉県にお住まいで、母親から相続した千葉県の土地と建物の名義変更に困惑されていました。特に、その土地には位置指定道路の一部が含まれており、他の方と共有する持分をどのように扱うべきか悩んでいらっしゃいました。また、銀行口座についても、残高を引き出した後の管理に不安を感じておられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きを円滑に進めるために、行政書士との無料相談を案内しました。相談者が既に収集している戸籍や登記簿を活用し、効率的に手続きを進める方法を整理して確認することをお勧めしました。

叔母の相続で戸籍収集が進まず困っている

相談者は、叔母の相続に関する銀行口座の解約手続きを進めようとしていました。しかし、相談者の複数のいとこが既に亡くなっており、その戸籍謄本が取得できずに手続きが滞っていました。戸籍の本籍地が遠方であり、仕事の都合で自身での取得が難しい状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは戸籍収集の手続きを専門とする行政書士への無料見積もりと相談を案内しました。これにより、手続きに必要な戸籍を確実に集めるための具体的な方法と費用感を確認し、安心して次の手続きに進めるようサポートしました。

銀行手続きに対応できる専門家を探す

お住まいの地域・相談内容から、
銀行手続きにくわしい行政書士を比較できます。

専門家探しをイメージしたイラスト
ご相談は無料
全国エリア対応
厳選された専門家をご案内

銀行手続きについて知っておきたいこと

銀行手続きとは

銀行手続き(預金の相続手続き)とは、亡くなった方の預金口座について凍結の解除、残高証明書の取得、解約・払い戻し・名義変更などを行う手続きです。金融機関は名義人の死亡を把握すると口座を凍結するため、引き出しには所定の手続きが必要で、流れは金融機関ごとに異なります。

銀行手続きが必要になるケース

故人の口座が凍結され、預金を動かす必要が出てきたときに行います。

  • 亡くなった方の銀行口座があるとき
  • 生活費や葬儀費用を預金から支払いたいとき
  • 預金を相続人で分けたいとき
  • 相続税申告のため死亡日時点の残高証明書が必要なとき

銀行手続きの基本的な流れ・進め方

各金融機関へ連絡し、必要書類を揃えて、解約や名義変更を申請します。

  1. 各金融機関へ相続発生を連絡し、口座を凍結したうえで必要書類を確認する
  2. 戸籍(または法定相続情報一覧図)・遺産分割協議書・印鑑証明書などを揃える
  3. 所定の請求書とともに提出し、解約による払い戻しや名義変更を受ける

手続きにかかる費用の目安

戸籍や印鑑証明書の取得費用が中心です。手続きの代行や書類作成を依頼する場合は報酬がかかり、取引のある金融機関の数が多いほど手間や費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

預金解約や必要書類の整理は行政書士に相談できます。相続税申告に関係する残高証明書の取得や財産評価が必要な場合は税理士、遺産分割で争いがある場合は弁護士と連携します。

銀行手続きで実績のある専門家

土日祝も24時間受付!最短即日で面談可

無料 相続のお悩みを解決

今すぐ電話無料相談

専門相談員が常駐(平日9-19時/土日祝9-18時)

電話で無料相談 Web無料相談