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遺言書作成
約20万円
説明も分かりやすかったですし。わざわざ自宅に来てくれとても助かりました。
必要書類の集め方や、必要書類をわざわざ紙に書いてくれてスムーズに書類を集めれて本当に助かりました。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、お母様が不動産を相続することを希望されており、公正証書遺言の作成を検討していました。お母様は意思疎通に問題がなく、遺言書に不動産を相談者に相続させ、預金の扱いについては検討中でした。相談者は、遺言書作成のための行政書士を探しており、特に女性の行政書士がいる事務所を希望していました。
いい相続では、相談者の要望に応じて、沖縄県内の行政書士事務所を紹介しました。初回相談では、遺言書作成に必要な手続きや費用感を整理し、次のステップとして行政書士との面談を調整するよう案内しました。
相談者は義父の相続手続きを進めており、不動産の相続登記や遺言書に基づく遺産分割は完了していました。しかし、相続税申告が未了で、税理士選びに悩んでいました。すでに1つの税理士事務所で相談を受けたものの、別の事務所では初回相談料が発生するため、選択に迷っていました。相続財産は主に6000万円相当の不動産で、預貯金や証券は無く、相続人は夫を含む複数で話し合いは問題なく進んでいました。
いい相続では、相談者の税理士選びをサポートするため、無料相談の案内をしました。税理士の選択肢を広げるために、対面相談で相性や費用感を確認し、最適な税理士を見つけるステップを提案しました。これにより、相続税申告に向けての不安を軽減し、専門家との連携がスムーズに進むようにサポートしました。
相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
いい相続では、相談者に公正証書遺言の作成を提案し、叔父が沖縄に戻った際に相談者家族と共にサポートする流れを整理しました。行政書士を紹介し、遺言書作成の手続きや必要書類の取り寄せについて具体的なアドバイスをしました。無料相談を通じて、まずは遺言書の作成を優先することを確認しました。
相談者のお母様が遺言書を作成する際、財産を公益信託に残すことを希望しており、その手続きに不安を抱えていました。具体的には、不動産は兄に相続させるものの、預金や債券は公益信託へ残すという内容で、遺言の書き方や手続きの進め方が複雑に思われたようです。また、お母様が現在も居住する不動産の市場価値についても興味を持たれていました。
いい相続では、お母様の意思を確認の上、行政書士が遺言書作成のサポートを行うとともに、不動産の市場価値調査の手配を行いました。これにより遺言内容の整理が進み、次に確認すべき手続きの流れを明確にしました。
大切な方を亡くしたばかりの中、やらなければならない難しい手続きがたくさんあるのは、
ご家族にとって大きな負担
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面談の感想
親切に説明して頂けて、こちらの要望にわかりやすく説明して頂けました。
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