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自分で行う相続手続きの相談事例

188
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続きを自分で進めるケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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自分で行う相続手続きの相談でよくある課題

できるだけ自分でやりたい
費用を抑えたい
どこまで自力でできるか知りたい
線引きを知りたい
難しい部分だけ頼みたい
効率よく進めたい
手続きの流れを知りたい
失敗したくない

自分で行う相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

アパートと自宅の相続税申告が不安

相談者は父親の相続に際し、アパート1棟と自宅の土地建物を相続する状況にありました。相続人は母親と妹を含む複数で、遺産分割協議書を自分で作成し、不動産の名義変更の手続きが進んでいない状況でした。相続税が基礎控除を超えるか判断がつかず、税理士への相談は初めてで不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士との無料相談を案内し、不動産の評価額確認や相続税申告の有無を整理することをお勧めしました。この相談を通じて、次のステップとして何が必要かを明確にしていただけました。

祖母名義の空き家の名義変更に困っている

相談者は、30年前に他界した祖母名義の土地と建物の名義変更に困っていました。物件は兵庫県兵庫県にあり、空き家状態です。相続人は相談者の父、その姉の子供たち(連絡先不明)、そして父の弟で、相続人の調査が必要でした。固定資産税の支払い名義も複数の名前がからんでおり、手続きが複雑化していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続人調査や戸籍収集の進め方を整理しました。行政書士を通じて、相続人の調査から始めることを提案し、自分で連絡を取る方法と専門家に依頼する方法の費用感を案内しました。無料相談を活用して、次に確認すべきことを整理する第一歩として案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

預貯金と不動産の分割協議書に不安

相談者は母親が亡くなった後、相続手続き全般に不安を感じていました。特に、預貯金の解約や不動産の名義変更に必要な遺産分割協議書の作成に自信が持てず、どこまで自分で進められるのか迷っていました。兄弟間での話し合いは概ね問題なく進んでいるものの、協議書の正確な記載方法や手続きにかかる費用について不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは無料相談を通じて相続手続き全般の流れや必要書類を確認することをお勧めしました。また、遺産分割協議書の作成については行政書士に依頼することでスムーズに進められることを案内し、費用面の相談も含め、最適な方法を一緒に考えるためのサポートを提供しました。

叔父の不動産相続で見積りに驚いた

相談者は叔父の相続で、不動産名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書作成を必要としていました。相続人が多数と多く、1社の見積もりでは47万円と高額で驚いたとのことでした。親戚間での話し合いは問題なく進む見込みですが、初めての士業相談で、相見積もりを希望されました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士をご紹介し、費用や手続きの進め方について整理しました。相談者が自分で進めたい意向もあり、必要に応じて部分的なサポートの相談ができるよう案内しました。

戸籍収集と遺産分割協議書に不安

相談者は母方の叔父様の相続手続きで困っておられました。相続人は複数の兄弟と姪甥を含む多数で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進みそうとのことでしたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関して自分たちで進めることが難しいと感じておられました。また、不動産の名義変更も必要で、空き家となっている不動産を処分する方針でいるものの、手続きの具体的な進め方に不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士の無料相談を案内し、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きについて整理しました。相談者が次に確認すべきポイントや手続きの流れを明確にすることで、安心して進められるようサポートしました。まずは専門家と対面相談を行い、具体的な手続きを進めるための準備を整えることをお勧めしました。

兄の預貯金の遺産分割協議に手間取る理由

相談者は、兄が亡くなった後の相続手続きで、特に戸籍収集と遺産分割協議書の作成に悩んでいました。亡くなった兄には配偶者や子供がおらず、相続人は兄弟姉妹とその子供たち(甥姪)で構成されていました。預貯金のみの相続であったため、費用を抑えつつ、自力での手続きを希望されていましたが、甥姪との連絡が不安要素として挙げられていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士と共に戸籍収集の方法を整理し、遺産分割協議書の作成についても具体的な手順を案内しました。無料相談を通じて、相続人との連絡方法や必要書類の確認を進めることができました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

預貯金相続での相続税申告が不安

相談者は母親の相続で、相続財産が預貯金のみであることから自分で相続手続きを進めようと考えていました。しかし、基礎控除を超える財産額であるため相続税の申告が必要になり、その手続きに不安を感じていました。特に、税理士に依頼した場合の費用が気になり、役所で聞いた40~50万円という費用感に驚いていました。相談者は相続人が姉と自分のみであることから、話し合いはスムーズに行える状況でしたが、専門家の助けを借りるべきか迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続税申告の流れや費用について税理士に確認するよう案内しました。無料相談を活用し、手続きの全体像を把握することで、今後の方針を決定する手助けをしました。税理士との面談を通じて、具体的な手続きの進め方や費用の見積もりを確認し、自分で進めるか依頼するかの判断材料を提供しました。

両親名義の土地と家の相続手続きが進まない

相談者の方は、最近両親が相次いで亡くなり、千葉県内にある複数の不動産(父名義と母名義の土地および建物)の相続手続きを進めようとしていました。しかし、司法書士に相談した際に「自分でできますよ」と言われ、具体的な進め方が分からず困惑していました。また、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更に関する手続きが未着手であることも課題でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは遺産分割協議書の作成に向けた手続きを整理し、必要な書類や手続きの流れを行政書士とともに確認するよう案内しました。無料相談を通じて、相談者が手続きの全体像を把握し、次に何を着手すればよいかを明確にしました。

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自分で行う相続手続きについて知っておきたいこと

自分で手続きとは

相続手続きは、内容が比較的単純であれば自分で進められる場合もあります。ただし戸籍収集・不動産登記・相続税申告には手間や専門知識が必要で、判断を誤るとやり直しになることもあります。全部を自分でやるか、難しい部分だけ専門家に頼むかを見極めることが大切です。

自分で手続きが必要になるケース

費用を抑えて自力で進めたい一方、どこまで自分でできるか見極めたいときの相談です。

  • 費用をできるだけ抑えたいとき
  • 相続人が少なく関係がシンプルなとき
  • 財産が預貯金中心で分けやすいとき
  • (注意)不動産があり登記が必要、相続税申告が必要、相続人が多い場合は慎重に

自分で手続きの基本的な流れ・進め方

手続きと期限を把握し、自分でやる範囲と依頼する範囲を切り分けて進めます。

  1. 必要な手続きを洗い出し、戸籍収集・財産調査・書類作成・提出先と期限を確認する
  2. 自分で対応する範囲と専門家に相談する範囲を切り分ける
  3. 相続放棄(3か月)・相続税申告(10か月)など期限のある手続きから進める

※つまずいた部分だけスポットで相談する方法もあります。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は証明書取得費や郵送費などの実費が中心で費用を抑えられますが、ミスや書類の不備による手戻りがあると時間と労力がかかります。複雑な部分だけ専門家に依頼する場合は、その範囲に応じた報酬が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、一般的な手続きの整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士に相談できます。自分で進める場合でも、判断に迷う部分や専門性の高い部分だけを確認すると安心です。

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