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自分で行う相続手続きの相談事例

188
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続きを自分で進めるケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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自分で行う相続手続きの相談でよくある課題

できるだけ自分でやりたい
費用を抑えたい
どこまで自力でできるか知りたい
線引きを知りたい
難しい部分だけ頼みたい
効率よく進めたい
手続きの流れを知りたい
失敗したくない

自分で行う相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

母名義の土地の相続手続きで悩んでいる

相談者は母親名義となっている自宅の土地の名義変更に関して悩んでいました。お母様が亡くなられたのは2月で、相続人は相談者と姉です。遺言書はなく、姉とは話し合いがスムーズに進む見込みがあるものの、自分で何から手をつければ良いか分からないとのことでした。また、費用面についてもいくつかの事務所から見積もりを取りたいとのご要望がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に合わせ、行政書士事務所からの見積もりをメールで案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を整理し、手続きに適した事務所選びの一助となるようサポートいたしました。

母親の相続税申告を進めるか迷っている

相談者の方は、昨年10月にお母様が亡くなり相続が発生しました。相続人はご自身と弟で、遺言書はありませんでした。お母様の銀行預金約5900万円はすでに解約済みですが、相続税申告を自分で進めるべきか、専門家に依頼すべきかで悩んでおられました。専門家の意見を聞きたいとのことで、相談に至りました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の手続き全般を整理し、次に確認すべきことをお伝えしました。税理士を紹介し、具体的な進め方を相談するよう案内しました。

空き家の不動産名義変更と売却に悩む

相談者はお父様が昨年秋に亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相続財産には新潟にある空き家の不動産が含まれ、名義変更と売却を考えていました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。戸籍収集は自分たちで進める予定でしたが、初めての士業相談で、手続きに関する不明点が多くありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順、名義変更の流れを整理しました。さらに、売却を前提とした不動産会社への情報連携と、物件整理の必要性も確認しました。無料相談を通じて、専門家と共に次のステップを具体的に計画できるようサポートしました。

連携士業:

不動産名義変更と戸籍収集に悩む方へ

相談者は5年前に父親を亡くし、母親と弟と共に相続手続きを進めようとしていましたが、不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。近所の方が自力で手続きしたという話を聞き、自分でできるか迷っていましたが、書類の多さに加え、自分で調べることに限界を感じていました。司法書士会に相談を試みたものの、HPを見てほしいと言われ、専門家の助けを希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れや必要書類の整理をお手伝いしました。最終的に、相続に強い行政書士と無料相談を通じて、手続きをスムーズに進められるよう案内しました。次のステップとして、必要書類の確認と不動産の名義変更の流れを具体的に専門家と確認することをお勧めしました。

連携士業:

不動産名義変更と遺産分割協議書作成に困惑

相談者は母親の相続手続きにおいて、戸籍収集は自力で進めていたものの、不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。相続人は相談者とその弟で、遺言書がなく、弟は相続放棄を希望していました。相談者は名義変更の手続きを進めるための必要書類や、遺産分割協議書の重要性に関する理解が不十分で、どこから手をつけるべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の重要性を整理し、行政書士との無料相談を通じて具体的な手続きの流れを確認できるよう案内しました。これにより、相談者は必要な書類や手続きの優先順位を把握し、次のステップを明確にすることができました。

青森県の不動産放棄か相続かで迷っている

相談者は唯一の相続人として、亡くなった兄の不動産を含む相続手続きを検討していました。特に青森県にある不動産については、住人がいるため放棄するか相続するかで悩んでいました。手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産名義変更についても自力で進めることが難しく、すべてを専門家に依頼したいという希望を持っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の負担を軽減するため、相続手続きの全体像を整理し、必要な書類や手続きの流れを明確にしました。行政書士による無料相談を案内し、今後の手続きに関する具体的なアドバイスを提供しました。これにより、相談者は不動産の処理方法や名義変更の進め方について詳しく理解することができました。

連携士業:

相続税申告で不動産評価額が不明

相談者は先月末に父を亡くし、相続税申告の手続きを進めようとしていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性がありましたが、不動産の評価額が不明なため、全体の財産評価に不安を抱えていました。自力で戸籍収集や銀行手続きを進めており、複数の税理士事務所から見積もりを取りたいと希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の手続きに必要な情報整理と、複数の税理士事務所からの見積もり取得をサポートし、具体的な手続きの進め方について案内しました。特に、不動産評価額の確認が必要であることを説明し、税理士への相談を促しました。

叔母の代襲相続で預金の凍結解除に困る

相談者は亡くなった叔母の相続手続きで、銀行預金の凍結解除に困っていました。叔母には遺言書がなく、相続人は生存する兄弟と代襲相続人を含む多数でした。相続人数が多く、手続きが複雑になることを心配していましたが、自分で進める意志はなく、行政書士に相談することを希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続に詳しい行政書士との無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法を整理しました。手続きの流れと費用を確認し、複数の専門家から見積もりを取るよう提案しました。

空き家の不動産名義変更と遺産分割の進め方

相談者のお母様が亡くなられ、栃木県にある空き家の一戸建てを相続することになりました。相続人は相談者と妹で、妹は相談者が不動産を相続することに同意しています。遺言書はなく、不動産のみが相続財産です。相談者は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを進める必要があり、これらを自分で進める意志はないとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に合わせ、栃木県内の行政書士事務所での無料相談を調整しました。相談では、戸籍収集や遺産分割協議書作成に必要な手続きを整理し、スムーズに進めるための具体的な流れを案内しました。行政書士を通じて、名義変更の手続きも含めた相続手続きを進めることができるようにサポートしました。

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に困惑

相談者は母親の相続に直面し、不動産の名義変更を希望していましたが、遺産分割協議書の作成が進まずに困っていました。不動産以外の財産はなく、相続人は相談者と弟で、相続税は発生しない状況でした。戸籍収集は自分で行う予定ですが、協議書作成や名義変更手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士の無料相談を案内し、遺産分割協議書の作成手順と必要な手続きを整理しました。専門家との相談を通じて、名義変更に必要なステップを確認し、今後の手続きが円滑に進むようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更の費用が高くて悩んでいる

相談者は昨年末に夫を亡くし、不動産の名義変更を進めていましたが、司法書士に提示された手続き費用が高額で困っていました。遺産分割協議書や預金解約も含めた費用が当初50万円でしたが、預金解約を自分で行うことで30万円に減額されました。それでもなお高額であると感じ、もっと費用を抑えたいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、費用を抑えた手続き方法を検討するため、行政書士による見積もりを案内しました。費用に関する比較検討の重要性を伝え、必要な手続きの整理を行うことで、専門家への依頼がスムーズになるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

戸籍収集と名義変更の手続きが分からない

相談者の父が逝去され、相続手続きを進める必要がありました。相続人は相談者、母、兄で、不動産と銀行預金が主な遺産でした。遺言書はなく、家族間での話し合いに問題はなさそうでしたが、戸籍収集や遺産分割協議、不動産名義変更の手続きが全く分からず、どこから手をつけるべきか悩まれていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず必要な書類と手続きの流れを整理し、行政書士との無料相談を案内しました。これにより、どの手続きが自分で可能か、専門家に依頼すべきかを判断する材料を提供しました。

不動産名義変更の手続きで費用に不安

相談者は、お父様が亡くなられた後の相続手続きを進める中で、不動産名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書の作成に関する費用に不安を感じていました。葬儀社から紹介された見積もりは67万円で、これが妥当かどうか、またどこを自分でできるのか知りたいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の要望に応じて、近くで安価なプランを提供できる行政書士の事務所を案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きや費用を整理し、自身で進められる部分を確認することをお勧めしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

父の相続で不動産名義変更が進まない

群馬県にお住まいの方から、父親の相続手続きについてご相談がありました。この方は母親と弟と共に相続人となり、不動産の名義変更を含む相続手続きを進めようとしましたが、手続きの複雑さから自力で進めるのが難しいと感じていました。遺言書はなく、相続人同士での話し合いには問題はありませんでしたが、手続きの進め方に不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続き全体の流れを説明し、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要なことを確認しました。その後、地元の行政書士との対面相談を案内し、具体的な手続きの進め方と費用の確認を行うようご提案しました。これにより、専門家のサポートを受けつつ、安心して手続きを進めることができるようになりました。

預貯金解約と相続税申告に不安を抱える

相談者は、最近亡くなった母親の相続手続きを進める中で、預貯金の解約と相続税の申告に不安を抱えていました。兄妹の相続で、財産は主に銀行預金8,000万円と年金保険で構成されています。相談者は信託銀行にも相談しましたが、手数料の高さから専門家への一任を希望し、自分では戸籍謄本の一部収集を行ったのみです。相続税の申告期限を守れるかが心配で、特に何から手を付けるべきかがわからない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告と銀行手続きの整理を行い、まず税理士との無料相談を案内しました。相談では、必要な書類の確認や今後の手続きの流れを整理し、相続税の申告と預貯金の手続きを10ヶ月以内に完了できるよう、具体的なステップを確認することをおすすめしました。

不動産名義変更と銀行解約の手続きに悩む

相談者は母親の相続手続きで、千葉県の自宅不動産の名義変更と銀行口座の解約に直面していました。妹が既に家を出ているため、不動産は相談者に名義変更する方向で話がまとまっていましたが、手続きが煩雑であることや平日に銀行に行けないことから手をこまねいていました。また、費用面での不安もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて必要な書類を整理し、どの手続きを自分で進めるかを明確にしました。特に行政書士が関与することで、書類の整備や手続きの効率化を図り、具体的な費用も確認できるように案内しました。

連携士業:

二世帯住宅の不動産名義変更に悩む

相談者は、父親の相続発生に伴い、二世帯住宅の不動産名義変更を検討していました。土地は母親名義、建物は父親と相談者の共有名義であり、相談者は父親の持ち分を自分にまとめたい意向を持っていました。遺言書がないため、相続手続きの進め方に迷い、自分で戸籍収集を試みたいと考えていましたが、手続きの複雑さに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の不安を解消するため、まずは無料相談を通じて必要な戸籍収集の方法や遺産分割協議の進め方を整理しました。また、不動産名義変更の手続きを円滑に進めるため、行政書士との相談を案内しました。

空き家の不動産名義変更が進まない

相談者は、ご主人の父親が令和元年に亡くなり、相続手続きを進めていましたが、不動産の名義変更が進んでいませんでした。不動産は空き家となっており、自力で手続きを行うのは難しいと感じていました。幸い、相続人同士の話し合いには問題がなかったものの、具体的な手続き方法に不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについて行政書士へ相談するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れや必要な書類を確認し、安心して進められるようサポートしました。

不動産名義変更と相続人の調整に悩む

相談者は、1年以上前に父を亡くし、相続手続きを進めていました。銀行手続きは完了し、戸籍収集も自分で行いましたが、父名義の不動産の名義変更手続きが進まず、誰に名義を変えるべきか悩んでいました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いに問題はないものの、法律的な観点からのアドバイスを求めていました。

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いい相続では、名義変更の手続きや相続人の調整について行政書士が相談に乗り、必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、自力で進めるべき点と専門家に依頼すべき事項を確認していただきました。

相続登記と個人売買の名義変更に困惑

相談者は30年前に亡くなった父親の不動産を相続し、現在空き家状態になっているその物件の名義変更を希望していました。買い手が既に決まっているものの、相続登記と無償での個人売買の手続きが進まず、専門家を探している状況でした。戸籍収集や名義変更についても自力での進行は難しく、具体的な手続きや費用感について不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続登記や個人売買の名義変更に関する具体的な手続きとそれにかかる費用について無料相談を案内しました。行政書士を通じて、必要な戸籍収集や今後の流れを確認し、さらに司法書士への相談の道筋を示しました。これにより、手続きの見通しを立てるきっかけを提供し、安心して次のステップに進めるようサポートしました。

不動産名義変更の期限と手続きに悩む

相談者は、2010年に父親が亡くなり、相続手続きを進める中で不動産の名義変更が進んでいないことに最近気づかれました。配偶者と複数の子供が相続人で、遺言書はなく、戸籍収集を自力で行ったものの、名義変更の義務化を知り、手続きを進める必要性を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者が必要としている不動産名義変更の手続きを進めるため、行政書士への無料相談を案内しました。手続きの流れや必要書類について整理し、適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進められるよう支援しました。

連携士業:

不動産売却後の確定申告が手につかない

相談者のお母様が不動産を売却し、その後老人ホームに入所されましたが、譲渡所得に関する確定申告の通知が届きました。お母様自身が手続きを進めることが難しく、相談者も自力での申告が困難なため、どうすれば良いか分からずご相談に来られました。特に、譲渡所得の計算や必要書類の準備にご不安を感じていたようです。

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いい相続では、まず不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告の流れを整理し、必要な書類や手続きについて詳細に案内しました。相談者には、税務手続きの専門家である税理士の紹介を行い、電話相談を通じて具体的な申告サポートを受けられるように案内しました。これにより、適切な申告ができるようサポートいたしました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は父の相続に関して、兄弟で相続人となり、財産として不動産と預貯金、生命保険がありました。相続登記や戸籍収集などは自力で進めていましたが、生前贈与があったため、基礎控除を超えて相続税の申告が必要か不安がありました。不動産の評価額や生前贈与の詳細が不明で、税申告の必要性が判断できずに困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税の基礎控除を超えるかどうかの確認を専門の税理士に相談するよう案内しました。これにより、相続財産の評価や贈与の持ち戻しについても整理し、必要であれば税申告に向けた準備を進めることができるようにしました。

父の遺志に基づく不動産相続手続きの悩み

相談者は、父親の相続に関して、不動産を含む遺産分割手続きを進めています。父の遺志で弟が不動産を相続することになっており、相続人間での話し合いは円満に進んでいますが、公正証書遺言がないため、書類作成の方法に不安を感じていました。相談者は自分で進められる部分は対応したいと考え、どの手続きが難しいかを把握したいと希望していました。

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いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、具体的な書類作成の流れを行政書士とともに確認するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの難易度を確認し、必要に応じて専門家に依頼する部分を見極めるサポートを行いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

遺産分割協議書と相続情報一覧図の作成に悩む

相談者は母親の相続にあたり、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図の作成に困っていました。相続財産は銀行預金とかんぽ生命の保険金で、法定相続人は父と兄妹を含めて複数です。遺産分割の合意はすでに取れているものの、書類作成に自信がなく、手続き費用がどの程度になるか不安を抱えていました。

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いい相続では、行政書士の紹介を通じて、書類作成と手続きの見積もりを進めるよう案内しました。相談者が自力で進められる部分と専門家に任せた方が良い部分を整理し、費用対効果を考えるための一歩を提供しました。

母名義の不動産相続で名義変更が未了

相談者の母が9年前に亡くなりましたが、不動産の名義変更が未了であることが判明しました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、相続税も発生しない状況です。相談者は初めての相続手続きであり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、自分で進める意志はなく、不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士を通じた無料相談を案内し、必要な手続きや費用感を確認することで、相続手続き全体の流れを整理するサポートを行いました。

戸籍収集と名義変更で手続きが進まない

相談者は父親の相続に伴い、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更手続きを進める必要がありました。しかし、これらの手続きに対する具体的な進め方や必要な書類の確認などで困難を感じ、自力では進められていませんでした。また、手続きに関連して、複数の専門家からの見積もりを希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず現状の課題を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。相談者が安心して手続きを進められるよう、今後の進め方や必要な書類について確認しました。無料相談を通じて、最適な手続き方法や専門家との連携を整えることができました。

父の不動産名義変更と遺産分割協議が進まない

相談者の方は、2年前にお父様が亡くなられた後の不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に困っていました。相続人はお母様と相談者、もう1人の兄弟で、遺言書はなく、手続きを自分で進める意志はないとのことでした。相続税の有無については不明でしたが、税の基礎控除を超えていない可能性が高いと考えられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの初めの一歩として、無料相談の場を提供し、手続きの流れを整理するお手伝いをしました。相談者の希望に応じて、行政書士との面談を調整し、相談者が安心して手続きを進められるよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告のタイミングと書類に不安

相談者は、奈良県に住んでおり、お母様の相続が発生していました。相続財産には不動産や銀行預金、証券が含まれ、総額は4800万円を超える状況でした。相続登記や戸籍収集は既に自分で進めていましたが、相続税の申告がまだ済んでおらず、必要な書類や申告の期限に関する不安がありました。特に、弟が身体障がい者であることから、相続税がかからない可能性もあると税務署から聞いていましたが、具体的な確認はできていませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告に関する不安を整理し、必要な書類や手続きの流れを確認するため、税理士との無料相談を案内しました。相談者の住まいに近い税理士を紹介し、相談者が直接日程調整を行えるようにサポートしました。専門家に相談することで、申告に必要な情報を整理し、安心して手続きを進めることができるよう支援しました。

金融機関の預金解約に戸籍収集がネック

相談者は、母親の相続を進めるために金融機関の預金解約を希望していました。しかし、相談者は東京に住んでおり、実家から遠方であるため、戸籍収集や銀行での手続きを自分で進めるのが困難であると感じていました。既に別の司法書士事務所から見積もりを受け取ったものの、費用が高いため、より安価な専門家を探している状況でした。

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いい相続では、相談者の時間的制約や金銭的な負担を軽減するため、行政書士を紹介しました。まずは行政書士と連携し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、銀行手続き全般を相談できるよう手続きを整理し、次に確認すべきことを案内しました。専門家との連携が、相続手続きのスムーズな進行を助ける第一歩となります。

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自分で行う相続手続きについて知っておきたいこと

自分で手続きとは

相続手続きは、内容が比較的単純であれば自分で進められる場合もあります。ただし戸籍収集・不動産登記・相続税申告には手間や専門知識が必要で、判断を誤るとやり直しになることもあります。全部を自分でやるか、難しい部分だけ専門家に頼むかを見極めることが大切です。

自分で手続きが必要になるケース

費用を抑えて自力で進めたい一方、どこまで自分でできるか見極めたいときの相談です。

  • 費用をできるだけ抑えたいとき
  • 相続人が少なく関係がシンプルなとき
  • 財産が預貯金中心で分けやすいとき
  • (注意)不動産があり登記が必要、相続税申告が必要、相続人が多い場合は慎重に

自分で手続きの基本的な流れ・進め方

手続きと期限を把握し、自分でやる範囲と依頼する範囲を切り分けて進めます。

  1. 必要な手続きを洗い出し、戸籍収集・財産調査・書類作成・提出先と期限を確認する
  2. 自分で対応する範囲と専門家に相談する範囲を切り分ける
  3. 相続放棄(3か月)・相続税申告(10か月)など期限のある手続きから進める

※つまずいた部分だけスポットで相談する方法もあります。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は証明書取得費や郵送費などの実費が中心で費用を抑えられますが、ミスや書類の不備による手戻りがあると時間と労力がかかります。複雑な部分だけ専門家に依頼する場合は、その範囲に応じた報酬が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、一般的な手続きの整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士に相談できます。自分で進める場合でも、判断に迷う部分や専門性の高い部分だけを確認すると安心です。

自分で行う相続手続きで実績のある専門家

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