生前贈与
相続税申告
銀行手続き
生前贈与と生命保険で相続税に悩む
相談者は父親が亡くなり相続が発生したが、遺言書は無く、手書きの故人の遺志がある状況でした。相続財産には不動産、預貯金、証券、生命保険があり、生前贈与を受けていたことから、基礎控除を超えるかどうかが悩みの種でした。生前贈与は数百万円分が実行済みで、残りが未処理という複雑な事情が絡み、相続税申告が必要か判断に困っていました。遠方の税理士との面談が不便なため、市内での相談を希望されていました。
いい相続では、基礎控除を超えるかの確認を含め、相続税申告が必要かどうかを整理するために、税理士との面談を手配しました。また、不動産の名義変更や銀行手続きについてもアドバイスを行い、相続手続きの全体像を把握する一歩として無料相談をご案内しました。
連携士業：
税理士法人あした
面談の感想
はじめは緊張していましたが、わかりやすくゆっくり丁寧に教えて下さり良かったと思います。
契約後の感想
契約したばかりでまだ問い合わせはありませんが、今後わからない事は色々と対応していただけるようなので安心しました。