任意後見・身元保証・死後事務委任の相談事例

2,676
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

任意後見・身元保証・死後事務委任について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。おひとりさまや将来の備えの参考にしてください。

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任意後見・身元保証・死後事務委任の相談でよくある課題

将来の財産管理に備えたい
元気なうちに契約したい
身元保証が不安
身寄りがなく心配
死後の手続きを任せたい
葬儀や片付けを頼みたい
おひとりさまの備え
何を準備すべきか知りたい

任意後見・身元保証・死後事務委任の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

戸籍収集と不動産名義変更に悩む場合

相談者の方は、父親を亡くされ、相続手続きとして戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者を含め複数で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでした。手続きに不慣れで、どこから手をつけるべきか悩んでいたようです。不動産は空き家で、売却を検討しており、遺品整理も希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の準備の流れを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、不動産の名義変更を含む手続き全体の流れを具体的に把握し、必要な書類や次のステップを確認することができました。

連携士業:

子供がいない夫婦の公正証書遺言作成

相談者はお互いの配偶者に全財産を遺すことを希望しており、公正証書遺言の作成を検討していました。子供がいないため、遺言書を用意しないと親への相続が発生する可能性があり、これを避けたいという相談でした。また、金融資産が中心であるため、銀行手続きに精通した専門家を探していました。

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いい相続では、相談者の希望に合わせて、金融資産の相続手続きに強い行政書士を案内しました。遺言作成に必要な証人の手配も含めて、初回の無料相談で具体的な手続きの流れを整理し、次に確認するべき事項を明確にしました。

相続税申告の進め方がわからない方へ

相談者は父親の相続に伴い、相続税申告の進め方について不安を抱えていました。不動産の登記変更や銀行口座の解約は完了していたものの、相続税の基礎控除額を超える可能性があるため、次のステップに進むことができない状況でした。また、相続人間の協議には問題がないものの、費用面での不安もありました。

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いい相続では、相談者の財産状況や相続人の構成を整理し、今後の手続きに必要な情報を確認するために、税理士との無料相談を案内しました。この相談をきっかけに、具体的な手続きや費用感を把握し、安心して相続税申告の準備を進められるよう支援しました。

母親の預貯金解約で遺産分割協議書が必要

相談者は母親が2年前に亡くなり、預貯金の解約手続きを進めていました。複数の金融機関の口座で、相続人は相談者と兄です。兄弟間で分割割合は半々で合意しているものの、遺産分割協議書の作成が難しく、利息や端数処理の記載方法に悩んでいました。手続きを進めるにあたり、費用感や書類の具体的な記載について専門的な支援を求めていました。

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いい相続では、遺産分割協議書の作成について、行政書士の無料相談を通じて費用や書類の詳細を確認するよう案内しました。相談者には、最初の一歩として専門家への相談をおすすめし、スムーズな手続きを支援しました。

代襲相続で甥姪との話し合いが進まない

相談者は神奈川県に住む方で、亡くなった兄の相続手続きで戸籍収集や相続遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。相続人には兄弟と複数の甥姪が含まれており、特に代襲相続について甥姪との話し合いがまだ進んでいない状況でした。不動産の売却を考えており、名義変更も必要でしたが、手続きの進め方がわからないとのことでした。

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いい相続では、行政書士との無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理し、相続手続き全般についての流れを案内しました。次に確認すべき書類や手続きのポイントを明確にし、円滑な相続手続きをサポートしました。

連携士業:

土地価値不明で相続税超過の不安あり

相談者のお母様が看取りケア中で、相続未発生ながら相続手続きについての相談を希望されていました。相談者は複数の兄弟の一人で、長男が知的障害のボーダーラインにいる状況でした。家族間での遺産分割は話し合い済みで、長男が土地建物を、長女と次女が預貯金を相続する予定です。しかし、土地の価値が不明で、基礎控除を超えるかどうかが不安要素として挙げられていました。

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いい相続では、専門家であるまずは行政書士との無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産名義変更の手続きについて整理し、具体的な進め方を確認するよう案内しました。初めての相続手続きで不安な点を専門家と確認することで、スムーズな相続手続きの第一歩を踏み出せました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税の不安を解消

相談者は、父の逝去に伴う不動産の名義変更や相続税について不安を抱えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、財産には不動産、銀行預金、株が含まれていました。相続税が発生するかの判断も難しく、名義変更や遺産分割協議書の作成が進められない状況でした。

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いい相続では、まず無料相談を案内し、行政書士と共に必要な手続きを整理しました。不動産の名義変更や相続税評価の確認を行い、適切な専門家につなげる流れを整備しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、次に何を確認すべきかを理解することができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と遺産分割協議に困惑

相談者は、2年前に父、最近母を亡くされ、不動産と預貯金の相続手続きを進める必要がありました。しかし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手順が分からず、どのタイミングで専門家に相談すべきか悩んでいました。銀行手続きも進めていますが、必要書類が揃わず、兄弟との話し合いが可能な状況でも不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者に相続手続きの流れを整理し、まずは行政書士との無料相談を案内しました。相続に必要な書類の確認や手続きの進め方を専門家と相談し、今後の具体的なアクションを明確にするよう案内しました。次のステップとして、行政書士との面談を通じて手続きを円滑に進める基盤を整えました。

義祖母の相続人調査と財産把握で進めず困惑

相談者は妻の祖母の相続手続きで困っていました。義祖母の相続人として複数の孫が確認されていましたが、過去に離婚歴のある子の子供もいる可能性があり、相続人調査が必要でした。また、財産は預貯金と不動産が確認できたものの、他に把握できていない財産があるかもしれない状況でした。さらに、妻の兄が以前に専門家に相談したものの、手続きが途中で進まなくなり、連絡が取れなくなったため、どこまで手続きが進んでいるのかも不明でした。

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いい相続では、相続人の調査や財産調査を整理し、行政書士を通じて手続きの進行状況を確認し、必要なアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、まず相続人の確定と財産状況の把握から着手することをお勧めしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

預金と証券の解約手続きに困っている

相談者の妻が急逝し、相続人は夫と妻の母でした。相談者はネット関連が苦手で、預金や証券の解約手続きが進まず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。特に、証券口座の場所や通帳が不明で、手続きが難航していました。

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いい相続では、まずは行政書士による無料相談を案内しました。相談者の状況を整理し、今後必要な手続きや書類の確認方法を明確にし、手続きの進め方について具体的なアドバイスを提供しました。

母名義の家と田んぼの相続登記に困惑

相談者は、1年半前に母を亡くし、母名義の家と田んぼの相続登記に頭を悩ませていました。相続人は相談者と姉で、遺言書は残されておらず、父は23年前に他界していました。相談者はすでに母の出生から死亡までの戸籍を収集していたものの、遺産分割協議書の作成や名義変更に関しては、自力で進める意志はなく専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺産分割協議書の作成を進め、司法書士の協力で不動産の名義変更をする流れを案内しました。無料相談を通じて、相続手続きの全体像を整理し、次に確認すべき具体的なステップを把握できるよう案内しました。

不動産名義変更と別荘相続の手続きに不安

相談者は、お父様の不動産を相続する際に名義変更や遺産分割協議書の作成についてお困りでした。特に、遺言書がない中での相続手続きや、実家以外の別荘がどのように処理されるかを心配されていました。また、定年退職が近づいているため、手続きを早めに終わらせたいとのご希望もありました。

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いい相続では、これらの手続きを整理し、行政書士による安価なプランを案内しました。無料相談を通じて、戸籍収集や不動産の具体的な名義変更の流れを確認し、今後の手続きに備えていただきました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に悩む

相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きで戸籍収集や印鑑証明を既に集めていますが、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更に悩んでいました。相続人は母と姉を含めて複数で、遺言書はなく、預貯金は少額、不動産は自宅のみです。相談者は、29日に相続人が集まる機会を利用して手続きを一気に進めたいと考えていましたが、必要な書類の確認が不十分なことに不安を抱いていました。

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いい相続では、相談者のニーズに合わせて、まず遺産分割協議書の作成と不動産名義変更に必要な書類を整理しました。そして、早急に進めるために、行政書士による専門的なサポートを案内しました。これを通じて、必要書類の確認と手続きの流れを明確にし、安心して手続きに臨めるようサポートしました。

不動産の名義変更と戸籍収集に不安

相談者は、母の相続に際し、千葉県にある不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に困っていました。宮城県にある実家に住む姉とともに、相続人は複数で、遺言書はありません。何も進めていない状態で、費用感も不明なため、どの程度の費用がかかるのか心配していました。

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いい相続では、行政書士と司法書士を含む複数の専門家を紹介し、メールで見積もりを取得して比較検討できるよう案内しました。これにより、安心して手続きを進められるようにサポートしました。

連携士業:

複数名分の相続手続きで戸籍収集に苦慮

相談者は、父親と母親が相次いで亡くなり、栃木県にある土地と実家の相続手続きを進める必要がありました。遺言書はなく、相続税の申告も必要で、手続きとしては戸籍収集や不動産名義変更が含まれます。特に、複数人分の戸籍を収集する複雑さに不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続税申告や戸籍収集の手順を整理し、税理士への相談を案内しました。これにより、相続手続きの全体像を明確にし、次に進むべきステップを明示しました。

連携士業:

兄の預金相続で姉が放棄したか不明

相談者は兄の相続について、450万円の預金があるものの、相続手続きが面倒で放置していました。特に、姉が相続を放棄したかどうかが不明で、手続きの進め方に悩んでいました。一般社団法人から相続を進めるよう促されましたが、相続放棄の確認や遺産分割協議が進まず、どうしていいかわからない状況でした。

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いい相続では、相談者に姉が家庭裁判所で正式に相続放棄をしているかを確認するよう案内しました。放棄していない場合には、姉と遺産分割協議を進める必要があると説明しました。また、行政書士による手続き支援を提案し、相談者が相続手続きを円滑に進められるようサポートしました。

不動産価格がわからず相続税申告に不安

相談者の夫が亡くなり、相続手続きを進める中で、不動産の価格が不明で相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。法定相続人は相談者を含む複数で、遺言書はなく、遺産分割協議書の作成が必要でした。銀行預金については相談者が手続きを進めていましたが、不動産の名義変更に関しては手探りの状態でした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、不動産の評価額を確認する必要があると案内しました。また、遺産分割協議書作成に向けた具体的な流れについても説明し、行政書士との無料相談を通じて必要な手続きと書類を確認するよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

初めての不動産名義変更と戸籍収集

ご相談者のお父様が亡くなり、相続手続きを進めることとなりました。遺言書がなく、相続人はご相談者を含めた複数。遺産総額は4800万円を超えない見込みです。初めての手続きであるため、不動産の名義変更や銀行預金の解約に不安を感じていらっしゃいました。また、必要な戸籍収集についても具体的な進め方が見えていない状況でした。

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いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、まずは戸籍収集と遺産分割協議書の作成から始めるよう案内しました。特に不動産の名義変更については司法書士への相談を推奨し、手続きの流れを具体的に説明しました。また、行政書士への無料相談を通じて、今後の手続きをスムーズに進めるための準備をお手伝いしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父の遺言書作成で公正証書の手続きが不安

相談者は、父が入院中で近々相続が発生する可能性があるため、事前に遺言書を作成したいと考えていました。父は自宅を相談者に相続させたい意向を持ち、不動産や預金の分け方を明確にしたいとのこと。特に、遺言書の書式や公正証書の手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、行政書士を通じて公正証書遺言の作成方法や手続きの流れを整理しました。遺言書の内容確認と公正証書の作成方法について具体的なアドバイスを行い、安心して手続きを進められるよう案内しました。

連携士業:

認知症の母を含む不動産相続の進め方

相談者は、父親の相続にあたり、認知症の母を含む相続手続きに困っていました。特に不動産名義が父や祖父母のもので、共有名義の農地や畑、山などが含まれているため、相続手続きが複雑化していました。また、相続人は母と相談者で、母の成年後見人の必要性や印鑑登録の問題もありました。

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いい相続では、行政書士を紹介し、成年後見人を立てずに手続きを進める方法について案内しました。まず、相続財産の整理や名義変更の必要性を確認し、手続きの流れを明確にすることから始めました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

空き家の不動産名義変更と相続手続きに悩む

相談者は父親を亡くし、多数の兄弟のうち大半が既に他界している状況で、相続手続きを進める必要がありました。不動産が茨城県にある一戸建てで、現在は空き家となっています。相続人は相談者を含め複数の子供と多数の甥姪がおり、過去の相続手続きで連絡が取れたため、今回も連絡は可能と考えていましたが、不安が残っていました。

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いい相続では、相続手続きの第一歩として、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更について行政書士に相談するよう案内しました。無料相談を通じて手続きを整理し、不動産売却の意向もあるため、具体的な進め方を確認することを勧めました。

叔母の相続で土地と建物の名義変更に悩む

相談者は、叔母が亡くなり、相続手続きで土地と建物の名義変更に困っていました。土地は叔母の夫の父名義、建物は叔母の夫名義のままで、相続人は複雑に絡み合っていました。また、相続放棄が絡み、相談者が唯一の相続人となる可能性がありました。過去に司法書士や弁護士に相談しましたが、異なる回答により手続きが進まない状況でした。

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いい相続では、まず相続人関係を整理し、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更手続きについて行政書士を通じて相談することを案内しました。無料相談を通じて、必要な書類や手続きの流れを明確にすることができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

父の相続で戸籍収集と名義変更に悩む

相談者は、20年前に亡くなった父親の相続手続きを進める中で、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更に困っておられました。法定相続人は多数で、複数の子供は話し合い済みですが、亡くなった兄弟の妻と孫とはまだ話し合いができていない状況でした。不動産の売却も視野に入れており、具体的な手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理し、相続手続きの流れを行政書士と相談するよう案内しました。また、不動産の名義変更に関する専門的なアドバイスを受けられるように調整を行いました。

借地の実家名義変更をどう進めるか悩む

相談者は千葉在住で、北海道にある実家の相続手続きを進める必要がありました。土地は借地で、建物が亡き父名義となっており、住んでいる妹に相続させたい意向でした。しかし、妹はスマホを持っておらず、手続きに不慣れなため、相談者が中心となって進める必要がありました。帰省時に手続きを進めるための準備が必要でした。

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いい相続では、無料相談を通じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更についてまずは行政書士と一緒に確認するよう案内しました。手続きの流れや必要書類についても具体的に説明し、一歩ずつ進められるようサポートしました。

基礎控除を超える相続税申告に不安

ご相談者は北海道に住む複数の兄弟で、最近母親を亡くされました。相続財産には、不動産と銀行預金が含まれており、総額は5000万円前後と推定され、基礎控除を超える可能性が高く、相続税申告が必要と感じていました。また、遺産分割協議や不動産の売却も検討しており、どのように進めるべきか悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、まずは専門の税理士との無料相談を案内しました。必要書類や手続きの流れを整理し、最適な進め方をアドバイスできる専門家との面談を調整しました。

連携士業:
工藤美佳税理士事務所

妹夫婦が住む土地の遺言書作成に悩む

相談者は大阪在住で、福岡にある自身名義の土地に妹夫婦が住んでいました。妹が他界後、妹の夫が建物を建てたが、土地は相談者名義のままでした。妹の夫の経済状況から贈与税を支払えず、遺言書での相続を考えていましたが、手続き方法が分からず困っていました。土地の固定資産税は妹が支払っていました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、遺言書作成の流れを丁寧に説明し、行政書士との無料相談を案内しました。遺言書を通じて相続を行うことで、贈与税より負担の少ない相続税の活用を提案し、手続きの進め方を整理しました。

不動産と預貯金の相続手続きが不安

相談者は栃木県在住で、お母様が亡くなられたことで相続が発生しました。相続人は相談者を含む複数の兄弟で、遺言書はありません。主な財産は不動産と銀行預金で、特に不動産の名義変更と預貯金の手続きに不安を抱えていらっしゃいました。また、相続手続きの費用が心配で、近隣の専門家に相談したいとのご要望でした。

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いい相続では、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成について、行政書士を通じて整理し、手続きを進めるための無料相談を案内しました。また、手続きの流れや費用についても具体的に確認するようご提案しました。

戸籍収集と不動産名義変更で戸惑い

相談者は父の相続手続きを進める中で、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更に直面し、どこから手を付けて良いか困っていました。法務局に相談を試みましたが、予約が必要で十分な情報を得られず、進行が滞っていました。相続人同士の話し合いは問題なく進みそうですが、初めての相続手続きで戸惑いが見られました。

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いい相続では、専門家である行政書士との無料相談を案内しました。相談の中で、手続きの流れや必要書類を整理し、具体的なステップを確認できるようにしました。これにより、安心して相続手続きを進めるための基盤を整えました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は、父親の相続において相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。不動産が2億円を超え、銀行口座も複数ありましたが、証券については詳細が不明で、相続税の申告が必要か確信を持てない状況でした。さらに、相続人間での話し合いは問題なさそうですが、手続きが初めてで不安を感じていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要か判断するため、相続専門の税理士の無料相談を案内しました。財産状況に応じた費用見積もりを取得し、相続手続きの流れや必要書類の確認を行うことで、次に何をすべきか整理しました。税理士の紹介も行い、手続きのサポートを提供しました。

相続税申告に向けた税理士選びに悩む

相談者は父方叔母の相続で、財産総額が多いため相続税申告を控え、信頼できる税理士を探していました。不動産や預金などの財産が多岐にわたる中、既存の税理士との連絡が取れず、新たに税理士の見積もりを複数希望していました。相続人間の関係は良好で、分割協議書の進捗も良いが、税理士選定を急いでいる状況でした。

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いい相続では、相談者のニーズに合った税理士を複数紹介し、見積もりを比較しやすくするための情報整理を行いました。税理士との面談を通じて、相続税申告の手続きを円滑に進めるための次のステップを提案しました。

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任意後見・身元保証・死後事務委任について知っておきたいこと

任意後見・身元保証・死後事務委任とは

任意後見とは、判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と支援内容を自分で決めて契約しておく制度です。判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と異なり、本人が支援者と内容を選べる点が特徴です。

身元保証とは、入院・施設入居・賃貸契約などで求められる保証人の役割を、家族に代わって支援する取り組みです。緊急時の連絡先や費用の支払い、退院・退去時の対応などを担います。

死後事務委任とは、自分が亡くなった後の葬儀・納骨・役所への届出・各種解約・住まいの片付けなどを、生前に第三者へ依頼しておく契約です。財産承継を扱う遺言とは別に、死亡直後の事務を確実に実行してもらうための備えです。

任意後見・身元保証・死後事務委任が必要になるケース

【任意後見】将来の判断能力低下に備え、支援する人と内容を自分で選んでおきたい場合に検討されます。

  • 将来の財産管理や生活に不安があるとき
  • 信頼できる家族や専門家に将来の手続きを任せたいとき

【身元保証】保証人を頼める家族がいないなど、引き受け手に困ったときに検討されます。

  • 身寄りがない、または親族が遠方・疎遠で頼りにくいとき
  • 入院や施設入居で保証人を求められたが引き受け手がいないとき

【死後事務委任】自分の死後の事務を、家族に頼らず確実に実行してもらいたい場合に検討されます。

  • 葬儀や納骨の方法に希望があるとき
  • 賃貸の解約・遺品整理・各種解約を事前に決めておきたいとき

任意後見・身元保証・死後事務委任の基本的な流れ・進め方

【任意後見】支援内容を決めて公正証書で契約し、判断能力の低下後に監督人の選任で効力が始まります。

  1. 任意後見人の候補者と任せる支援内容を決める
  2. 公正証書で任意後見契約を締結する(契約は法務局に登記される)
  3. 判断能力の低下後、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、効力が開始する

【身元保証】支援の範囲を取り決めて契約し、他の備えと組み合わせます。

  1. 必要な支援内容(緊急連絡先・支払い・対応事務)を整理する
  2. 契約内容を理解したうえで身元保証契約を締結する
  3. 任意後見・死後事務委任・遺言と必要に応じて組み合わせる

【死後事務委任】依頼する死後の事務を決めて契約し、費用や連絡体制を取り決めます。

  1. 依頼したい死後事務の範囲を整理し、受任者を決める
  2. 死後事務委任契約書を作成する(公正証書が一般的)
  3. 費用の支払い方法・預託金・緊急連絡先を取り決める

手続きにかかる費用の目安

【任意後見】公正証書の作成費用や登記手数料、契約書作成を依頼する場合の専門家報酬がかかります。効力開始後は、任意後見人や任意後見監督人への報酬が継続的に発生することがあります。

【身元保証】契約時の初期費用、月額の利用料、緊急時の費用に充てる預託金などが発生することがあります。

【死後事務委任】契約書の作成費用、専門家への報酬、葬儀・納骨・遺品整理などの実費に充てる預託金が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

契約の設計や公正証書作成の相談、専門職としての受任は司法書士が主な相談先です。契約内容の確認や関連手続きの整理は行政書士にも相談でき、財産面が関係する場合は税理士、紛争リスクがある場合は弁護士と連携します。

任意後見・身元保証・死後事務委任で実績のある専門家

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