相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産の相続登記と戸籍収集が進まない

相談者は、10年以上前に母親が亡くなった後、相続手続きを進めておらず、不動産の名義変更に困っていました。相続人は相談者1人で、遺言書も存在せず、戸籍収集や登記手続きの進行ができていませんでした。名義変更が必要であるものの、書類の収集や手続きの具体的な流れが分からず不安を感じていました。また、現時点では不動産は更地であり、売却の意向はありませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの第一歩として、戸籍収集や不動産の相続登記に関する無料相談を行政書士と調整しました。相談者がスムーズに手続きを進められるよう、必要な書類や手続きの流れを整理し、具体的なアドバイスを提供しました。行政書士に相談することで、相続登記を含む一連の手続きの見通しが立てやすくなることをご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と預金解約が進まない

息子からのご相談で、相続手続きをどう進めればよいか分からず困っているとのことでした。相談者の母が亡くなり、不動産と預金の名義変更が必要でしたが、相続手続きは初めてで、何から手をつけるべきか迷っている状況でした。相続人は父と兄弟で、遺産総額は相続税の基礎控除内であるため、税金の心配はありませんが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要です。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きに必要な書類の整理と、次に進めるべき手続きの確認を行いました。相談者には、無料相談を通じて行政書士と連携し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理するようご案内しました。これにより、手続きの流れが明確になり、安心して進められるようになりました。

連携士業:

30年前の父名義の実家相続に苦戦

相談者は30年前に亡くなった父名義の実家の相続手続きで困っていました。母親も最近亡くなり、名義変更の必要性を感じましたが、手続きが複雑で自分では進められないと感じていました。さらに、母親の預金の手続きもまだ手付かずの状態でした。相続人は相談者と妹で、実家を相談者名義にすることで合意済みでしたが、手続きの進め方が分からず、どこから手をつければ良いかを悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書作成の必要性を整理し、無料相談を通じて行政書士をご案内しました。行政書士と相談することで、必要な書類や手続きの流れを確認し、次のステップを明確にすることができました。

連携士業:

預貯金の解約手続きが初めてで不安

相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、銀行手続きの流れや必要書類について詳しく説明しました。また、行政書士との無料相談を通じて、今後の手続きの具体的なステップを確認し、安心して進められるようご案内しました。

母が住む不動産の名義変更手続きが不安

相談者は、最近亡くなられた父の遺産相続手続きを進める中で、不動産の名義変更について不安を抱えていました。母が住んでいる家を母名義にしたいと考えていましたが、具体的な手続きが分からず困っていました。遺産分割協議書の作成や法務局での手続きに関する知識が不足しており、どこから始めればよいか悩んでいました。

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いい相続では、名義変更手続きに必要な書類や手続きの流れを整理し、行政書士による無料相談をご案内しました。これにより、手続きの優先順位や必要書類を明確にし、次のステップとなる不動産名義変更の具体的な方法を確認できるよう支援しました。

連携士業:

夫婦で遺言書作成、介護施設入居の配偶者も同席希望

相談者は、自身と配偶者の遺言書作成を検討しており、特に配偶者が介護施設に入居中であるため、その状況を考慮した手続きに不安を抱えていました。配偶者は脳梗塞後で自由に話せないものの、意思疎通には問題がなく、夫婦でしっかりとした遺言を残したいとのご相談でした。

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いい相続では、遺言書作成に必要なステップを整理し、行政書士と司法書士への相談を提案しました。特に、施設訪問や対面での相談が可能な専門家を探し、具体的な手続きや配偶者の意思確認についてご案内しました。

相続税の見積もりが適正か判断に困っている

相談者は、母親の相続において相続税の申告が必要であることを認識していましたが、既に取得した見積もりが適正かどうか判断に迷っていました。不動産、預金、証券、生命保険など多額の財産を抱えており、相続税の基礎控除を超えることは明らかでしたが、特に不動産の価値が不明で全体の把握が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の専門知識を持つ税理士による無料相談を案内し、既に取得した見積もりと新たに取得する見積もりを比較できるようにサポートしました。相続税申告に必要な手続きや、次に確認すべき事項についても整理し、最適な方法を見つけるための第一歩として税理士との面談を調整しました。

相続評価額が不明で不動産名義変更に不安

相談者は母を亡くされ、相続手続きを進めている中で、相続評価額が分からず、相続登記の進め方に不安を抱えていました。不動産を含む遺産を相続するにあたり、必要な書類や進行方法について不明点が多く、特に評価額が基礎控除を超えるかどうかを確認できていない状態でした。兄弟間での話し合いは問題なく進んでいましたが、手続きの詳細が分からず、専門家への相談を希望されていました。

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いい相続では、行政書士を通じて、必要な書類や手続きの流れを整理し、次に確認すべき評価額や登記手続きについて具体的なアドバイスを提供しました。無料相談を通じて、初めての相続手続きでも安心して進められるよう案内しました。

不動産登記手続きが完了しない問題

相談者は叔父の相続手続きで、相続情報一覧図や遺産分割協議書の作成は終わっているものの、不動産の登記手続きが残っている状況にありました。相続人は多数で、相続人間の合意は取れているが、実際の手続きが進められず、費用面や手続き方法について不安を抱えていました。

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いい相続では、登記手続きの流れや費用について詳しく説明し、手続きは司法書士に任せることで進められることを案内しました。無料相談を通じて、必要な書類と手続きの具体的なステップを確認し、最適な手続き方法を整理しました。

土地の名義が不明な建物の相続手続き

相談者の方は、母が亡くなられてから3~4年が経過しており、建物の名義変更を希望されていました。しかし、建物は母の名義のままで、土地は別の方の名義であることから、どのように手続きを進めれば良いのか分からずに困っておられました。遺言書が無く、相続人は相談者とその兄弟で、意思疎通には問題が無いとのことでした。

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いい相続では、相続手続きの流れや必要な書類を整理し、まずは固定資産税の納税通知書などの準備をおすすめしました。行政書士との無料相談を通じて、具体的な手順を確認しながら進められるようご案内しました。

連携士業:

昭和時代の親名義不動産の相続登記が未完了

相談者の方は、昭和時代に亡くなられた母と父の不動産の相続登記が未完了であることに悩まれていました。相続財産は不動産のみで、金融資産はないとのこと。相続人は相談者を含めて1名のみで、遺言書も残されていないため、どのように名義変更を進めるべきか不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続登記に必要な手続きについて整理し、行政書士を通じて具体的な名義変更の手続きと費用について案内しました。相談者は名義変更の専門家相談を希望されたため、無料相談を通じて詳細を確認するようご案内しました。

実家の不動産売却前に名義変更を希望

相談者は北海道在住で、実家が秋田県にある状況でした。20年前に父が他界し、実家は父名義のままでしたが、母が施設に入居したため、空き家となっている不動産を売却したいと考えていました。名義変更を進めたいものの、どのように手続きを進めればいいかが分からず、専門家の助けを求められました。

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いい相続では、まず名義変更の手続きについて整理し、北海道で対応可能な行政書士を相談先として案内しました。不動産の売却に向けて、名義変更と査定の流れを明確にし、次のステップへの準備を進めるお手伝いをしました。

父の信託関連の遺産分割で悩む

相談者は父を亡くし、相続手続きを進める中で、信託関連の遺産分割に困っていました。祖父が存命で、家族信託契約に基づき父が信託を受けていた祖父所有の賃貸アパートの収入や、信託口口座の扱いについて理解が必要でした。さらに、準確定申告や控除制度の適用も検討中で、専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、信託や遺産分割協議書の作成について行政書士と司法書士への相談をお勧めしました。無料相談を通じて、今後の手続きに必要な専門家の確認や、手続きの進め方をサポートいたしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税の申告に備えた財産整理が必要

相談者は父親の相続について、相続税申告が必要な状況であることに困っていました。財産は不動産と預貯金、生命保険を含めると相続税基礎控除を超えるため、申告が必須となりますが、遺言書がなく、どのように手続きを進めるべきか分からずにいました。相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なくできるものの、具体的な手続きを進める余裕がない状況でした。

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いい相続では、相続税申告に向けて必要な手続きを整理し、税理士との無料相談を案内しました。財産の評価や申告の流れを確認し、具体的な対策を講じるために、専門家のアドバイスを受けることが重要であるとお伝えしました。

連携士業:

遺言執行者の変更で信頼できる専門家を探したい

相談者は、夫婦で公正証書遺言を作成したものの、遺言執行者に指定した行政書士との信頼関係が崩れ、執行者の変更を希望されていました。特に費用の根拠や業務内容についての説明が不十分で、信頼性に疑問を持たれていました。相談者は実績のある専門家に依頼し、安心して手続きを進めたいと考えられていました。

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いい相続では、行政書士を中心に、信頼できる専門家を選定し、費用や業務内容に関する情報を明確にすることで、安心して依頼できる環境を整えるご案内をしました。無料相談を通じて、複数の専門家の見積もりをメールで提供し、透明性の高い情報をもとに比較検討できるよう支援しました。

相続税の支払い方法に悩む兄弟相続

相談者は、父親の相続に直面し、不動産の相続登記や戸籍収集を自力で進めていましたが、相続税の支払い方法に不安を抱いていました。具体的には、相続税を兄弟それぞれが個別に支払うべきか、一括で処理できるのかを知りたがっていました。また、税理士からの見積もりを複数取得していましたが、納得のいく対応が得られていなかったようです。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税に関する不安を整理するために、相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、相続税の支払い方法について詳しく確認し、適切な対応策を提案しました。これにより、相談者は次のステップとして税理士と連携し、具体的な手続きを進めることができました。

連携士業:

相続税申告と不動産名義変更の手続きに不安

相談者は母親の相続手続きに困っており、特に相続税申告と不動産の名義変更について不安を抱えていました。母親の遺産には銀行預金が数千万円以上あり、不動産も含めると基礎控除を超える可能性がありました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、手続きがどこから始めれば良いか分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続税の申告が必要となる可能性を確認しました。無料相談を通じて、税理士との面談を案内し、相続税申告と不動産名義変更の手続きを一緒に整理することを提案しました。税理士による自宅訪問での相談も可能で、具体的な手続きの進め方を確認することをお勧めしました。

連携士業:

相続税申告に向けた預金の整理が完了

相談者の方は、母の相続において預金口座の解約を既に完了しており、財産総額は数千万円となっていました。相続人は複数で、遺産分割については問題がないとのことでしたが、相続税申告が必要で、基礎控除を超える部分についての不安を抱えていました。また、税理士の見積もりを口頭で受けているものの、正式な依頼先は決まっていませんでした。

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いい相続では、相続税申告が専門の税理士を紹介し、具体的な依頼費用や手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、信頼できる税理士との面談を調整し、安心して手続きを進められるよう支援しました。

遺言内容変更に専門家を頼りたいが不安

ご相談者は埼玉県にお住まいで、公正証書遺言を以前に公証役場で自力で作成しましたが、状況の変化に伴い内容を変更したいと考えておられました。80代という年齢もあり、役場への移動を避けたいとのこと。また、弁護士費用を考慮して、行政書士や司法書士の力を借りたいと希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望地域に対応できる行政書士を手配し、無料相談を通じて最適な手続き方法と費用の見積もりをご案内しました。これにより、相談者が安心して手続きを進められるようサポートしました。

広島で銀行4行の解約手続きに困っている

香川県に住んでいた祖母が亡くなり、広島在住の母が相続人となりました。母は身体障碍者で、病院にいるため直接銀行に出向けません。銀行手続きには相続人または司法書士の窓口訪問が必要と言われ、複数の金融機関の解約手続きに困っていました。見積もりを希望し、概算での費用を知りたいとのことでした。

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いい相続では、まず行政書士による無料相談を案内し、解約手続きに必要な書類や手続きの流れを整理しました。母の状況に合わせた手続き方法と、広島での相談先を確認するようご案内しました。

連携士業:

兄の不動産相続放棄と固定資産税の対応

相談者は、兄の死亡を知らずに固定資産税の請求書を受け取り、相続放棄を検討していました。兄が所有していた土地と家屋に関する税金の通知が届き、相続放棄の手続きをどう進めるかわからず困っていました。特に、相続放棄の手続きが岡山県の裁判所で必要となることを知り、不安を感じていました。

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いい相続では、相続放棄の手続きを家庭裁判所で進める方法をご案内し、司法書士によるサポートを提案しました。必要書類の収集や手続きの流れを整理し、専門家の支援を受けることでスムーズな対応が可能であることを説明しました。相続放棄を進める第一歩としての無料相談を活用いただけます。

不動産名義変更と戸籍収集に不安がある

相談者は、父親が亡くなった後、不動産の名義変更や戸籍収集などの相続手続きに不安を抱えていました。遺言書がなく、相続人は相談者一人だけですが、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、何から手を付けてよいのか分からない状況でした。また、手続き全般を丸投げできるのかという点にも疑問を持たれていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続きの流れを整理し、必要書類や手続きについて詳しく案内しました。特に、戸籍収集と不動産名義変更については行政書士の無料相談を通じて、具体的な手続き方法や必要な書類の確認を行いました。これにより、相談者は次に何を確認すべきかを理解し、手続きをスムーズに進めることができるようになりました。

連携士業:

遺品整理中の不動産名義変更に悩む

相談者は、母親の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。神奈川県にある不動産を1年以内に売却する意向がありましたが、どの専門家に相談すべきかわからず、遺品整理も進行中で不安を抱えていました。銀行預金や投資信託の扱いについても整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの流れと必要書類を整理し、次に確認すべき戸籍収集や不動産の評価額について行政書士と相談するよう案内しました。無料相談を通じて、遺品整理や名義変更手続きの進め方を具体的に整理することを提案しました。

連携士業:

車いす利用者が戸籍収集でつまずく

相談者は父親の相続手続きで、戸籍収集や不動産名義変更、銀行解約に関する専門家相談を希望していました。相談者は車いすを利用しており、アクセスしやすい事務所を求めていましたが、地元では自宅開業の事務所が多く、ハードルが高い状況にありました。また、事務所の所在地について、移動できる範囲と避けたい地域の希望がありました。

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いい相続では、相談者のリクエストに基づき、条件に合う行政書士を探し、戸籍収集に対応でき、登記は司法書士と連携できる事務所を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きや相談先の整理が始められることをお伝えしました。

父と叔父の共有不動産名義変更の手順

相談者は、鹿児島県にある父と叔父の共有名義不動産の相続手続きを進める中で、名義を父の次女に変更したいと考えていました。また、抵当権の抹消も必要で、手続きの進め方に不安を抱えていました。相続人間での話し合いは問題なく進められる様子でしたが、初めての手続きであるため、どこから着手すべきか悩んでいました。

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いい相続では、まず必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更手続きについて整理し、行政書士による無料相談を通じて具体的な進め方をご案内しました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に何を確認すべきかを明確にすることができました。

母の遺言書作成で遠方からの相談に困惑

相談者の母親が千葉県に引っ越したばかりで土地勘がなく、相談者自身は熊本に住んでいるため、遺言書作成の進め方に困っていました。母親は遺言書作成の意思があり、千葉で不動産と預金を相続予定ですが、地理的な距離がネックとなっていました。母親が千葉に越してきたばかりで、どの専門家に依頼すべきかもわからず、不安を抱えていました。

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いい相続では、行政書士の無料相談を案内し、母親と専門家が直接相談する場を設けました。遠方に住む相談者にも電話を通じて同席いただけるよう調整し、相談者の不安を解消しました。

連携士業:

遠方の田舎の土地相続放棄を検討中

相談者は叔母が亡くなったことで相続が発生しましたが、遠方にある田舎の土地を管理したくないという理由で、相続放棄を希望していました。相続人は連絡者を含めて多数おり、全員が放棄を希望していますが、手続きの詳細や相続財産管理人についての不明点がありました。特に、土地の管理や固定資産税負担を避けたいという強い意向がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続放棄手続きについての流れを説明し、必要な書類や手続きの流れを整理しました。また、相続財産管理人についても行政書士に確認するようご案内し、手続きのスムーズな進行をサポートしました。

共有名義の実家、遺言書での確実な相続を希望

相談者は母親の面倒を見ており、母親の持つ戸建てが相談者と姉の共有名義になっている状況でした。母親は、将来的に全てを相談者に譲りたいと考えており、そのため遺言書を作成したいという希望がありました。しかし、過去に相談した行政書士への不満から、新たな専門家を探していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成に向けての手続きや必要な情報を整理し、専門的な助言を得るために行政書士との面談を調整するよう案内しました。母親が同席できる日時を調整し、効率的に手続きが進むようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産と車の相続手続きで困っています

相談者は、夫が亡くなった後の相続手続きに困っていました。不動産と車、銀行口座などの相続財産がありましたが、遺言書がなく、相続人は妻と複数の子供という状況で、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更手続きに不安を抱えていました。また、相続税基礎控除を超えるかどうかの判断もできていませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続き全般の整理を進めるため、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、遺産分割協議書の作成や相続税の確認についての具体的なアドバイスを受けることができました。

連携士業:

東京都のマンション名義変更と財産調査

相談者は、母親の相続手続きに関し、何をどの順番で進めるべきか分からずに困っていました。特に東京都のマンションの名義変更や、母親名義の預貯金や株式の把握ができていないことが心配の種でした。これから施設の退去手続きや公共料金の名義変更も控えており、どこから手をつければいいのか整理できていない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士との電話相談を案内しました。相続財産の調査や必要書類の確認を行い、手続きの優先順位を整理しました。まず不動産の名義変更を進めるために、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を始めるようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

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