遺言書作成を弁護士に依頼するメリットと流れ
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2021年4月13日に公開された記事を再編集したものです。
遺言書作成の最も確実な方法は、専門家に相談・依頼することです。法律の専門家というと弁護士を思い浮かべる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、遺言書作成を弁護士に依頼するメリット等について説明します。
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まず知っておきたい遺言書の基礎知識
遺言の主な方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者の自筆で書かれていて、公証人が手続きに関与していない遺言のことです。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言のことです。公正証書遺言は、手間や費用がかかりますが、最も確実でおすすめの遺言方式です。
遺言書作成の弁護士に依頼するメリット
公正証書遺言では、公証人が遺言書を作成してくれるので、弁護士は不要と思われるかもしれませんが、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 遺言内容について相談できる
- 手間を削減できる
- 遺言執行も併せて依頼できる
これらのそれぞれについて、以下、説明します。
遺言内容について相談できる
遺言者の死後に、相続人らによるトラブルを予防するためには、どのような遺言内容にするかについて、慎重に検討する必要があります。
例えば、遺言内容が遺留分(相続人の最低限の取り分)を侵害する場合は後に相続人間のトラブルを招くことになりかねませんし、寄与分や特別受益を考慮すべきかどうかとか、不動産をそのまま相続させるのか、売却して換価分割するのか、そのまま相続させたうえで不平等にならないように不動産を相続した人が他の相続人に対して代償金を支払うのか等、様々な選択肢を検討し、ベストの遺言内容を決めていかなければなりません。
弁護士には、どのような遺言内容にするのがベストかということも含めて相談することができます。
公証人は、法律の専門家ですが、あくまで第三者として公正・中立に、遺言者が話した内容に基づいて遺言書を作成するのが職務です。そのため、誰にどの財産を相続させるべきか、とか、どのような遺言にすれば相続税が軽減できるか、などといったような遺言の内容について相談をすることは基本的にできません。公証人は、「ベストの遺言書」を提案してくれるわけではなく、あくまで、遺言者の意思を聞いて、その意思に従って、適式な遺言書を作成してくれるにすぎないからです。
この点、司法書士・行政書士も、遺言内容について相談することはできません。
司法書士・行政書士が遺言書作成の関してできることは、基本的には、遺言者の意思のとおりに遺言書文案を作成することと、公正証書遺言の手続きの一部を代行することです。
手間を削減できる
公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を2人も探したりする手間が生じますし、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。弁護士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで済む場合が多いです。
遺言執行も併せて依頼できる
遺言執行とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことです。
遺言が執行される時には、遺言者は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。そこで、遺言執行者がいると、遺言者の代わりに遺言の内容を実現させることができるのです。
遺言執行者がいない場合は、相続人や受遺者(遺贈によって財産をもらい受ける人)が遺言の内容を実現させるための手続きを行うことになりますが、相続人と受遺者全員の署名、押印と印鑑証明が必要になる手続きも多数あり、手続きの度に相続人全員に連絡して、署名などを集めるのは、なかなか大変です。
一方、遺言執行者は、単独で相続手続きを行うことができるので、遺言執行者がいた方が確実かつスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
また、相続開始後に家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選任してもらうこともできますが、やはり、遺言で指名しておいた方が残された方々にとって面倒がないでしょう。
遺言執行者は、弁護士等の専門家ではなくても、相続人や受遺者であっても構わないことになっていますが、通常、相続人や受遺者は、遺言執行に関する知識がないでしょうから、適切な遺言執行ができない可能性もありますし、どうにかできたとしても大きな負担になるでしょうから、遺言作成を依頼した専門家に遺言執行者もまとめて依頼することをお勧めします。
まとめ
以上、遺言書作成を弁護士に依頼する前に知っておくべきことについて説明しました。
遺言書の書き方については次の記事などもぜひご参照ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
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