預貯金と生命保険で相続税基礎控除超過の不安
相談者は義兄の死亡に伴い相続手続きに直面しました。財産は不動産の他、預貯金と生命保険で構成され、合計額が3600万円を超えそうな状況でした。基礎控除額を超える可能性が高く、相続税申告が必要になるかもしれないという不安を抱えていました。相続人は義母1人で、遺言書はなく、評価額が不明な不動産も含まれているため、全体の財産評価に対する不安が大きくなっていました。
いい相続では、相続税申告の必要性を確認するため、財産評価の整理を行い、税理士による無料相談を案内しました。税理士と共に具体的な相続税対策を検討するステップを提案しました。

面談の感想
自宅まで来ていただきました。手続きに必要なことを丁寧に説明いただき、お願いしました。最初は、対応がはやかったので少し戸惑いましたが依頼して良かったと思います。
契約後の感想
対応がはやかった。説明いただいた以上にはやく書類が届いた。こんなものなのか、と思うほどでした。