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証券会社は100万円以上！2度目の相続は税理士に頼みたい【お客様インタビュー】
「いい相続（姉妹サイト：e行政書士、e税理士等を含む）」をご利用いただいた方へのインタビュー。
相続税申告を頼むための税理士を探していたご相談者様（東京都/60代男性）
「いい相続」にご相談されたときの状況や感想をお話しいただきました。
2度目の相続は最初の経験を生かした専門家選び
──いい相続にご連絡をいただいたのはどのような理由だったのでしょうか。
今年の春に、母が亡くなりまして、銀行なんかの手続きが必要なので連絡しました。
──相続人はどなただったのでしょうか。
私と弟です。
──お父様は？
3年前に亡くなりました。
──では、相続手続きは2回目ということになりますね。
父が亡くなったときは母が全部やったんですね。たいした財産なんてないからって言われまして。
でも、半年ぐらい経ってからに証券会社に一緒に行って欲しいって言われたんですよ。
で行ってみると、どうやら父が使っていた証券会社に手続きを全部任せたようなんですね。
──今回もそちらに問合せをされたのですか？
いえ、全く頼む気はなかったです。連絡はありましたけど、きっぱりとお断りしました。
なんだか、当時、母は証券会社に言われるがままにサインをしてしまったらしいんですよね。まあー高くてね、100万円も払ってるんですよ、その証券会社に。それ以外に税理士やら司法書士やらに払う費用は別に払ってますしね。全部合わせたら数百万…？結構な金額でしたよ。
証券会社の相続手続きサービスは最低100万円から
──証券会社に100万円ですか。
そう、預けてる金額が、1億円以上だともっとかかるらしいです。うちはそんなにないから。1億円未満だと一律100万円を払わなきゃいけなかったらしいです。
──それでいい相続にご連絡をいただけたのですね。
インターネットですぐに見つかったんで、電話しました。税理士法人トゥモローズを紹介してもらいました。感じがよかったんでお願いしました。
──費用はいかがだったでしょう？
まだ終わってないんですけど、見積りは貰っています。前に比べたら全然安かったです。
──他の事務所と相見積もりなどはされましたか？
いい相続に連絡する前に、他にもインターネットで見つけた税理士事務所にも相談したんですけどね、メールの返信も、電話も対応が悪かったんですよ。必要な書類はこちらで集めなくちゃいけなくて、その事務所は計算して税務署に提出するだけ、っていう仕事の仕方みたいなんでね。
──税理士法人トゥモローズはいかがだったでしょうか。
事務所はうちから近くはなかったんですけど、オンラインで面談できました。事前に資料はメールで送ってくれました。
正直、詳しすぎるくらい丁寧に説明してくれて、もう自分でできちゃうんじゃないか？と思ったほどです。
色々な控除制度も使えないか検討してくれました。うちの場合は当てはめられそうなものがあまりなかったようですが、いろいろ聞いてくれましたよ。
相続は最もプライベートなことだと思う
──相続税を計算するにはたくさんの知識が必要と聞いています。
お金のこともそうですけど、相続というのはプライベートなことで、かなり繊細なものだと思うのです。相続税の控除だって障害者がいる場合には特例があるとか？。家のいろんなことが関わるのであまり人に簡単に相談できることではありません。
──なるほど…。ご自身の経験を踏まえて何かアドバイスを頂けますか。
いくら親戚に税理士がいたとしても、私は第三者に頼むと思います。逆に「縁がない専門家」の方がいいと思います。
あと、万が一の税務調査に備えるなら税理士さんにお願いした方がいいと思います。
──ありがとうございました。
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