相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない｜違いやどちらを選ぶとよいのか解説 更新日: 2024年9月10日

相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。

相談者は、父親が入院中であり、元気なうちに自宅の一部を名義変更したいと考えていました。父親は複数の不動産を所有しており、そのうち一つを相談者に生前贈与したいという希望がありました。しかし、父親が入院しているため、手続きの方法や必要な書類について不安を抱えていました。また、母親が認知症で施設入所中のため、相続に関する不安も抱えていました。

いい相続では、相談者の希望に基づいて、生前贈与による不動産名義変更の手続きを進めるために、行政書士と無料相談を行うことを案内しました。契約書の署名が必要なため、父親の健康状態を考慮し、今後の手続きの流れを整理しました。最初の一歩として、行政書士と連携し、手続きの詳細を確認することをお勧めしました。

相談者は父親が亡くなり相続が発生したが、遺言書は無く、手書きの故人の遺志がある状況でした。相続財産には不動産、預貯金、証券、生命保険があり、生前贈与を受けていたことから、基礎控除を超えるかどうかが悩みの種でした。生前贈与は800万円分が実行済みで、残り200万円が未処理という複雑な事情が絡み、相続税申告が必要か判断に困っていました。遠方の税理士との面談が不便なため、市内での相談を希望されていました。

いい相続では、基礎控除を超えるかの確認を含め、相続税申告が必要かどうかを整理するために、税理士との面談を手配しました。また、不動産の名義変更や銀行手続きについてもアドバイスを行い、相続手続きの全体像を把握する一歩として無料相談をご案内しました。

相談者は、母親が施設に入所しているため、妹と共に母親の預金を管理していました。母親の預金から200万円を自身の口座に移動し、さらに300万円を移動したいと考えていましたが、生前贈与に該当するのではと不安を抱えていました。生前贈与になると知らずに行動したため、確定申告の際にどのように申告すべきかを相談したいとのことでした。

いい相続では、贈与税の申告に関する不安を整理し、税理士に相談するよう案内しました。特に、生前贈与に該当する可能性があるため、確定申告に向けた具体的なアドバイスを受けることをお勧めしました。

相談者は、父親が老人施設に入居中で、父名義の不動産をどう扱うべきか悩んでいました。父からは不動産の管理を任されており、生前贈与がよいのか、相続が適しているのか判断がつかない状況でした。特に税金面や手続きの煩雑さが懸念されていました。

いい相続では、相談者の状況を整理し、生前贈与と相続のメリット・デメリットを説明しました。特に公正証書遺言を作成すれば、相続手続きが簡略化されるため、行政書士を通じての相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認するようご提案しました。

相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と2人の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。

いい相続では、相続手続きと贈与の流れを整理し、オンラインでの相談が可能な行政書士事務所を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用を確認し、次のステップに進むための準備を整えました。

相談者は大阪在住で、福岡にある自身名義の土地に妹夫婦が住んでいました。妹が他界後、妹の夫が建物を建てたが、土地は相談者名義のままでした。妹の夫の経済状況から贈与税を支払えず、遺言書での相続を考えていましたが、手続き方法が分からず困っていました。土地の評価額は1000万円ほどで、固定資産税は妹が支払っていました。

いい相続では、相談者の希望に基づき、遺言書作成の流れを丁寧に説明し、行政書士との無料相談を案内しました。遺言書を通じて相続を行うことで、贈与税より負担の少ない相続税の活用を提案し、手続きの進め方を整理しました。

相談者は夫婦で住んでいる自宅の名義を、将来の相続に備えて整理したいと考えていました。夫は視力が低下しているものの判断能力には問題がなく、すべての財産を妻に相続させる意思があるとのことです。しかし、名義変更を生前に行うべきか、遺言書を作成して将来に備えるべきか悩んでいました。費用も気になる要素の一つで、慎重に検討を進めたいとのことでした。

いい相続では、遺言書の作成に関する手続きや費用について整理し、行政書士を通じた無料相談を案内しました。まずは遺言書の内容を明確にし、不動産名義の変更についても専門家と相談することで、最適な方法を見つけるステップを提供しました。

相談者は、ご自身の相続に備えて遺言書を作成したいと考えていました。過去に父親の相続手続きで認知症の影響に苦労し、自身の認知症リスクも心配されていました。さらに、離婚歴があり、子供たちがそれぞれ異なる名字を名乗っていることで、将来的な相続トラブルを懸念していました。不動産を含む資産をどのように遺族に残すかの具体的なプランを求めていました。

いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言書の作成を専門とする行政書士との無料相談を案内しました。専門家と一緒に遺言書の内容を検討し、相続の流れを理解することで、安心して準備を進められるようサポートしました。

相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。

いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。

相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。

いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。

相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。

いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。

相談者の父親が入院中で余命1か月と宣告されており、全財産を相談者に相続させる内容の公正証書遺言を早急に作成したいと考えていました。父親は今のところ意識も判断能力も問題ない状態ですが、抗がん剤治療が始まるため、状態が悪化する前に手続きを進めたいとのことでした。また、遺言書作成については家族にもまだ相談していない状況でした。

いい相続では、行政書士と連携し、遺言書作成の流れを説明し、早急に対応できるよう無料相談を案内しました。遺言書作成のプロセスを整理し、今後の家族との相談の進め方についてもアドバイスしました。

相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。

いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。

相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。

いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。

相談者は、認知症の父親に代わって祖母の相続手続きを進めたいとのことで、特に竹林の不動産名義変更に悩んでいました。祖母が亡くなってから9年経過しており、現状の登記内容が不明確なまま、父親と叔父の共同名義である竹林を自身の名義に変更したいとの希望がありました。加えて、認知症の父親が意思判断が難しい状況にあるため、手続きの進め方に不安を感じていました。

いい相続では、まず相続登記の必要性と生前贈与の流れを説明し、名義変更に伴う贈与税の可能性を案内しました。行政書士の介入が必要であることを伝え、無料相談を通じて具体的な手続き方法を確認するよう案内しました。

相談者は、足立区内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。

いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。

相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。

いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。

相談者は、一宮市に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。

いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。

相談者は、母の相続における不動産と預金の分配について悩んでいました。特に、父と母の共同名義の不動産を、父の認知症が進む前に子供名義に変更したいという希望がありました。父が認知症の薬を服用していることから、今後の進行を見据えて手続きを進めたいとのことでした。また、母の預金を父のものにするか、子供たちに分配するかで迷っており、税金面や将来的なトラブルを避けたいと考えていました。

いい相続では、相談者の状況を丁寧に整理し、父の名義変更が必要かどうか、また最適な財産分配方法についてアドバイスしました。特に、父の認知症が手続きを複雑にする可能性があるため、まずは印鑑登録の確認を推奨し、その後の名義変更手続きについて行政書士と司法書士の相談を検討するよう案内しました。