【事例】タンス預金は相続税対策になりますか？（53歳女性 資産1億7,000万円）【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、長年貯めてきたタンス預金について、53歳女性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、日本経営ウィル税理士法人の行政書士、税理士・小林 幸生さんです。 この記事を書いた人 ……
相続税申告
相続税とは
被相続人（故人）から引き継ぐ財産が一定金額を超える場合「相続税申告」が必要です。その計算方法は複雑。さまざまな特例の活用や、不動産の評価は専門知識がないと難しいものです。
相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクも。
相続税について少しでも心配がある場合は、実績のある税理士に相談し確実に手続きをおこないましょう。
「いい相続」ご希望の地域で、相続に強い専門家を無料でご紹介しています。お気軽にご相談ください。
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【事例】内縁の夫から「相続税を減らすために籍を入れてほしい」と言われたが、実際どのくらい減る？（65歳女性 資産1億3,800万円）【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、「相続税対策のために籍を入れてほしい」と言われた、65歳女性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、岩田志郎税理士事務所の税理士・行政書士、岩田志郎さんです。 この記事を……
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【事例】将来値上がりの見込める土地の贈与の方法は？（68歳男性）【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、土地の生前贈与について、68歳男性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、日本経営ウィル税理士法人の税理士・小林 幸生さんです。 この記事を書いた人 ……
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【事例】亡くなった父から生前贈与された財産があるが、相続税はかかる？（55歳女性 遺産6,900万円）【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、亡くなった父から生前贈与された場合の相続税について、55歳女性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、税理士法人フォーカスクライドの税理士・梅田篤志さんです。 この記事を……
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【事例】未成年の子どもが2人、どのように相続税申告をすれば良いですか？（42歳女性 遺産1億2,000万円）【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、未成年の相続人がいる場合の相続税申告について、42歳女性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、税理士法人フォーカスクライドの税理士・梅田篤志さんです。 この記事を書いた……
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【よくある質問】仏鈴（おりん）などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか？
仏鈴（おりん）などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか？ 日常の礼拝用として使用する仏具等に対しては相続税は非課税となりますが、客観的に見て豪華すぎる純金の道具など、行き過ぎた相続税対策のための購入は税務署から非課税扱いを認められないことがあります。 相続税が非課税となる「祭祀財産」 相続税が非課税となる財産の中に……
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父親の高価な美術品や骨董品を相続することになりましたが、相続税を払えそうもありません。
質問者：H.K 書画や骨董品というのは興味のある人、価値のわかる人にしてみれば大変貴重な財産ですが、まったく関心がない人もいるでしょう。そのような物を相続してしまった場合、どのように処理すればよいのでしょうか。 美術品、骨董品をどのように評価するか 美術品等を相続財産として評価するためにはまず資料を集めなくてはなりません。 ・落款（判子）……
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売れないような家なら固定資産評価額は0円で固定資産税もかからないのでは？
実家の空き家を相続するのですが、売れないし解体するのも面倒でどうしようかと思っています。売れないような家なら固定資産評価額は0円になり、固定資産税もかからないですか？ 市場に出して売れるか売れないかを問わず、固定資産税というものはその評価額に応じた割合で支払う義務があります。ただし固定資産税の免税点未満であれば固定資産税は課税されません。 ……
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1500万円を相続したら相続税はいくらくらいになりますか？
父の相続について、遺産分割協議をしたら自分は1,500万円くらい相続しそうです。相続税はいくらになりますか？ 相続税の計算はいくつものプロセスを経て行う、かなり複雑なものになっています。相続人の人数や適用できる控除なども考慮していかなくてはならないため「自分は〇〇円相続するからいくら」と単純に決めつけられませんが、相続税の計算方法を確認しながら……
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【よくある質問】1億2000万円の相続分割で相続税はいくら払うものですか？父の遺産を4人で分けたい。
亡くなった父の遺産が1億2000万円ありました。これを相続人4人で遺産分割すると相続税はいくらになりますか？ 相続税の計算は、単に自分がいくらもらうからこの金額というわけではなく、いくつかのステップを踏んで最終的な税額が算出されます。また被相続人に配偶者がいた場合に使える「配偶者の税額軽減」などもあります。 正確な相続税額の計算は一般の方では難し……
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【よくある質問】税理士に払う費用は事務所ごとに違うのでしょうか？
税理士に相続税の手続きをお願いしようと思っていますが、税理士に払う費用は事務所ごとに違うの？ 現在、税理士の報酬は自由化されており、〇円の遺産なら一律で〇〇円、というわけではなく各事務所の規定によって異なります。税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、概ね遺産総額の0.5％から1％程度が目安です。 士業の報酬は軒並み自由化されている 税……
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ゴルフ会員権は相続税や贈与税の対象？評価方法は？売却方法は？
質問者：I.C ゴルフ会員権の評価方法は会員権の種類により区分されています。 また、会員権はなかなか一般に売却することは難しいため、仲介会社に買い取ってもらうという方法があります。 ゴルフ会員権は種類別の評価方法がある まず、評価額がつかないのは「プレー権のみの会員権」です。 それ以外では、「取引相場のある会員権」と「取引相場のない会員権」に分……
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私の両親は数年前からタイに在住していて家も買っています。もしタイの家を相続することになれば相続税の対象ですか？
質問者：S.N 海外の不動産も、所有者の在住地などの条件によっては日本の相続税、贈与税の課税対象となります。 日本の相続税が課せられないケースとは？ 日本国籍を有する人の場合、「相続人」と「被相続人（亡くなった人）」双方が5年以上継続して日本以外の場所に居住している場合は海外に保有する財産については日本の相続税の対象とはなりません。 しかし、そ……
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【よくある質問】不動産を相続したが相続税を払う現金が足りない。どうすればいい？
土地家屋だけを相続しましたが金融資産はなかったです。そのため、相続税を払うために借金しなくてはいけませんか？ 相続税の納付は原則として申告期限までに、現金で行わなくてはなりませんが、中には現金を持ち合わせていない人もいます。そのような場合、延納や物納などの代替手段が考えられます。 相続税の申告・納税 相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納……
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父が集めていた骨董品ですがどれもガラクタかと思っていたら、亡くなってから数年後に価値があるものが発見されました。こんな時は後から追加で相続税を払うのですか？
質問者：Y.T もし、相続税の申告を終えた後に間違いに気付いた場合、すみやかに「修正申告」を行います。このような場合、税務調査で発覚する前に納税者が自ら修正を申し出れば不足していた分の相続税を支払えばよく「過少申告加算税」や「無申告加算税」は免除されます。 「過少納付」の場合修正申告を 過少納付とは「申告漏れがあった」とか「新たな財産が見つかっ……
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相続税がかかるかどうか微妙なので税理士に相談しようと思っていますが、もしかからない場合でも税理士に対しての相談料が発生するものですか？
質問者：Y.T 税理士に相続税の相談をした場合、通常であれば相談料がかかります。ただ、現在では相談だけなら無料としている事務所もあるため、ウェブサイトや電話で確認してから出向くとよいでしょう。 通常、相談料は申告とは別にかかる 「相談料」というのは、それぞれの士業が自分の専門知識に基づいて相談者の質問に対する解決策などを提供することに対する対価……
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相続人は兄弟姉妹4人ですが1人は相続放棄するといっています。相続税の計算をする時に相続人3人で計算していいのでしょうか？
質問者：Y.K 法定相続人（民法で定められた範囲の相続人）の中に相続放棄した者がいた場合、影響が出る部分と出ない部分がありますので注意しなくてはなりません。 基礎控除に対する影響は？ 相続税を計算する上で非常に大切なのが「基礎控除」です。 基礎控除とは、「ここまでの金額には相続税がかからない」という金額で、現在の税法では、「3000万円＋（相続……
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亡くなった父は母親と私以外に3人の養子がいました。相続税の計算をする時に養子の数に制限があると聞きましたがどういうことでしょうか？
質問者：S.S 相続税対策として養子縁組を行うという手法はよく行われますが、いくつかの注意点があります。 なぜ養子縁組が相続税対策になるのか 相続税を計算するにあたっては、「基礎控除」という一定の枠があり、その枠内に収まっている金額の相続財産については相続税の課税対象になりません。 具体的には「3000万円＋（法定相続人の数×600万円）」とさ……
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【よくある質問】妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になるのですか？
妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺言書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になりますか？ 相続税の配偶者控除を使えば、法定相続分（民法で定められた相続分）と1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりませんので、これを有効に使えば大きな節税につなげることができます。しかし、妻にすべて相続させると二次相続……
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田舎に山とか田んぼとかがあります。売らないと現金がないのにすぐに売れないし相続税の期限は迫っているし、どうしたらいいのかわかりません。
質問者：H.S 相続財産の構成が不動産ばかりという家庭は、相続税の納税資金を事前に準備しておかないとこのような事態になってしまいます。 では、申告・納税の期限が迫っている場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 まず、検討するのは「延納」 相続税の納税は原則、現金一括で行わなくてはなりません。 もし相続税の申告期限（相続開始の翌日から10カ……
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