相続手続きで大変だったのは「金銭的な負担が発生したこと」と答えたケースの相続の特徴
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相続手続きで大変だったのは「金銭的な負担が発生したこと」と答えた方の相続手続きでは、どのような課題があったのでしょうか。
本記事では相続人の構成、相続財産の種類、必要な手続き、専門家にかかった費用など、相続経験者へのアンケート結果から実態を解説します。
相続人同士の連絡・同意を得ることが大変だった方の「年代などの属性」「相続財産の種類と割合」「専門家の依頼費用の相場」などが具体的にわかります。
これから相続手続きを進める方や準備を考えている方は是非参考にしてください。
今回のアンケート中、相続を経験して大変だったことは何だったか？との問いに対しての回答は、以下のランキングとなりました。
相続手続きで多くの人が苦労したのは「必要な書類が多かったこと」（48.10%）でした。戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要書類が多岐にわたり、取得にも時間がかかることが負担となっています。次いで「手続きに時間が取られたこと」（35.43%）、「手続き先が複数あること」（30.43%）と続き、金融機関や役所などへの対応の煩雑さが浮き彫りになりました。
ここからは、8番目に多かった「金銭的な負担が発生したこと」（16.30%）が大変だったと回答した方について詳しくみていきます。
年代別に見ると、60代（39.67%）が最多で、次に50代（27.67%）、70代（16.33%）、40代（15.00%）、80代（1.33%）という順番でした。近年では親が80代〜90代で亡くなるケースが多く、実際の相続手続きをするのが50代〜60代になることが一般的な世代であり、このゾーンにボリュームが集まったものと考えられます。
被相続人（亡くなった人）は、父・母（77.00%）が大部分を占めました。このことから、子どもが相続人となり、相続のための手続きをおこなった結果、遺産の調査が大変だったという回答が多いことが考えられます。
相続の経験については、「初めて」（67.67%）との回答が最多でした。初めての相続は、何をすればよいのか、どこに相談すればよいのか分からず苦労する人が多いと考えられます。2回目（28.67%）の相続でも一定数いることから、1回目の経験があっても、以前の相続から時間が経っていたり、相続する財産の種類や相続人の関係性が異なるため、難易度が変わり、同じ手続きがスムーズに進まない可能性があることが推測されます。
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金銭的な負担が後から発生して大変だったと回答した人の相続財産の総額を見ると、もっとも多かったのは「1,000万円～2,000万円」（33.0%）でした。次いで「5,000万円～8,000万円」（14.0%）と「1億円～2億円」（14.0%）が並び、「1,000万円未満」（9.0%）、「2,000万円～3,000万円」（9.0%）、「3,000万円～4,000万円」（8.3%）と続いています。
比較的少額である「1,000万円未満」でも9.0%の人が金銭的な負担を感じており、「金銭的な負担が発生して大変だった」と感じた人は、相続財産の金額にかかわらず広く存在していることがわかります。相続によって「お金が入る」だけでなく、「予期せぬ支出が発生することがある」という事実がわかります。
最も多かった相続財産の種類は「土地・建物」（81.0%）と「現金・預貯金」（72.3%）で、圧倒的多数を占めました。
そのほか、「生命保険」（31.7%）や「株・投資信託など」（22.0%）、「山林・農地」（17.0%）といった資産も一定割合を占めました。「電子マネー」（2.3%）や「仮想通貨」（1.3%）といったデジタル資産はまだ少数でした。※この設問は複数選択形式のため、各回答の合計は100％を超えます。
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金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人の遺産分割の方法として最も多かったのは、「遺産分割協議で分けた」（46.0%）でした。これは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める方法で、調整がうまくいかないと精神的・時間的な負担に加えて、弁護士に依頼するなどで金銭的な負担が発生することもあります。
次いで多かったのは、「法定相続分で分けた」（35.3%）という回答で、これは民法で定められた割合に従って分割する方法です。一方、「遺言書通りに分けた」というケースは5.7%と少数でした。さらに、「揉めていて進んでいない」（3.7%）や「裁判になった」（1.7%）というケースも見受けられ、相続トラブルに発展したことで時間と費用の両面で負担を感じている人が存在することがわかりました。
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金銭的な負担が発生したことが大変だったと回答した人はどんな方法で情報を取得し、手続きをおこなったのか詳しくみていきたいと思います。
金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人の利用した情報源を見ると、最も多かったのは「司法書士事務所」（37.3％）でした。司法書士は相続登記などの実務を担う専門家であり、登記には登録免許税などの費用のかかることから「負担を感じた」層の中でも多く選ばれていると考えられます。
次いで多かったのは「インターネット検索」（29.7％）です。まずは自力で情報収集しようとする人が多く、必要に応じて専門家に相談するというステップを踏むケースが多いと推察されます。
「税理士事務所」（25.0％）や「行政書士事務所」（19.0％）、「弁護士事務所」（10.0％）といった他の専門家への相談も一定数あり、相続税申告や遺産分割などに関して、専門的なサポートを受けている実態がうかがえます。
「市区町村の窓口」（20.3％）、「法務局」（18.0％）、「金融機関（銀行・証券会社など）」（23.0％）などの公的・民間機関も多く利用されていました。
「家族・親戚」（17.0％）や「友人・知人」（9.3％）といった身近な人々の助言も重要な情報源となっていますが、全体としては専門家への相談割合が高い傾向にありました。
なお、「SNS」（2.3％）や「YouTubeなどの配信動画」（4.3％）といったオンラインメディアの利用は少なく、40代〜60代を中心とした相続世代においては、情報の信頼性や正確性が重視されている傾向が見て取れます。※この設問は複数選択形式のため、各回答の割合を合計すると100％を超えることがあります。
金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人が実際に行った相続手続きとして、最も多かったのは「銀行解約・名義変更」（64.7％）でした。
次いで多かったのが「戸籍収集」（64.3％）、「不動産の名義変更（相続登記）」（60.3％）であり、銀行口座の解約や相続登記では相続人の戸籍を必要書類として求められ、それらを集める費用や、登記でかかる登録免許税などのコストが負担に感じたと考えられます。
さらに、「遺産分割協議」（48.0％）や「遺産分割協議書の作成」（42.0％）も高い割合を示しており、協議書を正確にまとめる工程で専門家に依頼することで費用が発生していることが推察されます。
また、「相続財産の調査」（34.7％）や「相続関係説明図の作成」（35.7％）、「相続財産目録の作成」（27.0％）といった手続きも一定数ありました。
一方、「遺言書の検認」（9.3％）や「家族信託手続き」（3.0％）の手続きをおこなった人は比較的少数である結果となりました。※この設問は複数選択形式のため、各回答の割合を合計すると100％を超えることがあります。
金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人はどんな専門家に手続き依頼し、またどのくらいの費用がかかったのかを詳しく見ていきます。
金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人のうち、最も多く依頼されていたのは「司法書士」（34.7%）でした。相続登記などの手続きをスムーズに進めるために司法書士を頼るケースが多いと考えられます。
次いで「税理士」（22.5%）、「行政書士」（19.0%）、「弁護士」（7.3%）と続いており、状況に応じて必要な専門家に依頼している傾向が見られます。相続税申告、書類作成や収集、相続トラブル対応など、相続に関わる分野は広いため、それぞれの専門性に応じて相談先が分かれることがうかがえます。
一方、「依頼していない」と回答した人も15.2%おり、すべての人が専門家を利用しているわけではないこともわかります。それでも、およそ8割の人が何らかの専門家に依頼していました。
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金銭的な負担が発生して大変だったと回答した人が専門家に依頼した手続きで最も多かったのは、「不動産の名義変更（相続登記）」（60.4％）でした。相続登記は法的な知識と正確な書類作成が求められるため、専門家の力を借りる人が多く、それに伴う報酬などが金銭的負担につながっていることがうかがえます。
次いで多かったのは「遺産分割協議書の作成」（43.3％）で、相続人同士の協議結果を正確に文書化するために司法書士や行政書士などに依頼するケースが多いと考えられます。
また、「相続税の申告」（35.4％）、「相続財産目録の作成」（32.9％）、「相続財産の調査」（28.3％）など、財産の把握や評価、申告といった専門性の高い分野でも多く依頼がされています。
「戸籍収集」（35.4％）や「相続関係説明図の作成」（29.2％）も比較的依頼件数が多い傾向が見られました。
一方で、「銀行解約・名義変更」（22.1％）や「相続人調査」（20.8％）は比較的自身でも手続き可能な範囲であるため、依頼割合はやや低めとなっています。また、「証券会社の解約・名義変更」（12.5％）や「遺言書の検認」（7.1％）、「家族信託手続き」（5.8％）は、該当者が限定的であることから依頼件数も少ない傾向にあると考えられます。
このように、専門家への依頼が集中しているのは、法的知識が求められる手続きや、正確性が重要な業務であることがわかります。※この設問は複数選択形式のため、各回答の合計は100％を超えます。
金銭的な負担が発生して大変だったと感じた人のうち、実際に支払った相続関連の費用で最も多かったのは「10万円～20万円」（19.33％）でした。次いで「20万円～30万円」（10.67％）、「10万円未満」（10.00％）と続いており、比較的低額で対応できた人も一定数存在していることがわかります。
一方、「50万円以上」の費用を支払った人の合計は約27.99％にのぼり、その中でも「100万円以上」と回答した人は11.33％と、高額な出費のあったケースも一定の割合で発生しています。相続にかかる費用の分布には非常に幅があり、内容や状況によって金額が大きく異なることがうかがえます。
「10万円未満」の範囲で収まった人も一定数おり、財産が少額だったり、事前に対策していたケースでは、費用も最小限に抑えられる傾向が見られます。
金銭的な負担が後から発生して大変だったと回答した人の自分の相続対策への意向について、とても考えるようになった（45.33%）、少し考えるようになった（38.33%）と、合わせて約83%の人が相続対策を考えるようになったことがわかりました。
相続手続きを経験したことで、自分の相続の際には家族が困らないように、事前に整理・対策をしておこうと考えるようになった人が多いと考えられます。
金銭的な負担が発生して大変だったと感じた人に対し、今後どのような相続対策を検討したいかを尋ねたところ、最も多かったのは「不動産の整理や活用」（31.67％）でした。不動産は相続財産の中でも特に扱いが難しく、登記・分割・売却などの対応に手間や費用がかかるため、事前に整理しておきたいと考えられます。
「遺言書の作成を検討」（27.67％）も多く挙がっており、やはり相続人同士のトラブルや手続きの煩雑さを経験したことで、「自分のときは準備しておきたい」という意識につながっていると推察されます。次いで多かったのは「生命保険を活用した相続対策」（26.33％）と「生前贈与の検討」（25.33％）でした。
一方、「家族信託の検討」（8.33％）や「成年後見の検討」（7.67％）といった財産管理に関する制度は、まだ一部の人にとどまっています。これらは認知症などによる判断能力の低下に備える手段として有効ですが、制度の認知度が比較的低く、ハードルが高いと感じている人も多いと考えられます。※この設問は複数選択形式のため、各回答の合計は100％を超えます。
相続は、相続財産の種類や、相続手続きの進め方やかかる時間、費用も人それぞれです。もちろん、相続に対する考え方も違います。
本調査では、相続人との連絡調整が大変だったという回答以外にも、相続手続きの流れや必要な手続きを把握するのが難しく苦労し、時間がとられたとの回答が多くありました。専門家への依頼も手続き内容によって大きく異なりました。
相続手続きをスムーズに進めるためには、その人その人の状況に応じた対策が必要となります。
いい相続では、相続手続きに関する無料相談ができる全国の専門家とご案内しています。相続に関するお悩みはぜひお気軽にご相談ください。
| 40代 | 13.4% |
| 50代 | 24.4% |
| 60代 | 38.1% |
| 70代 | 22.4% |
| 80代 | 1.7% |
| 北海道・東北 | 15.1% |
| 関東 | 22.0% |
| 中部 | 20.8% |
| 関西 | 15.7% |
| 中国・四国 | 13.4% |
| 九州・沖縄 | 13.0% |
| 会社員 | 19.9% |
| 経営者・役員 | 4.0% |
| 公務員 | 4.3% |
| 派遣・契約社員 | 6.1% |
| 自営業・自由業 | 10.0% |
| 専業主婦／主夫 | 16.2% |
| パート・アルバイト | 11.9% |
| 無職 | 26.6% |
| その他 | 0.9% |
| 配偶者 | 6.9% |
| 父・母 | 82.4% |
| 祖父・祖母 | 2.7% |
| 兄弟・姉妹 | 3.7% |
| 叔父・叔母 | 3.1% |
| 子 | 0.5% |
| 甥・姪 | 0.1% |
| いとこ | 0.1% |
| その他 | 0.6% |
| 1人 | 11.4% |
| 2人 | 34.8% |
| 3人 | 36.4% |
| 4人 | 11.9% |
| 5人以上 | 5.5% |
| 1,000万円未満 | 13.2% |
| 1,000万円以上～2,000万円未満 | 33.6% |
| 2,000万円以上～3,000万円未満 | 13.0% |
| 3,000万円以上～4,000万円未満 | 10.6% |
| 4,000万円以上～5,000万円未満 | 5.4% |
| 5,000万円以上～8,000万円未満 | 9.2% |
| 8,000万円以上～1億円未満 | 2.4% |
| 1億円以上2億円未満 | 8.1% |
| 2億円以上 | 0.9% |
| 無回答 | 3.7% |
| 調査期間 | 2024/12/16～2024/12/26 |
| 調査対象者 | 過去4年以内に手続きを経験された方（現在手続き中の方も含む） |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 有効回答数 | 1,851名 |
| 調査主体 | いい相続（株式会社鎌倉新書） |
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
いい相続では、オンラインで手続きが完結する事務所を紹介し、費用感の見積もりを提供しました。司法書士とのやり取りを電話やメールで進める方法を提案し、効率的に手続きが進むよう案内しました。
相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。
相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを整理しました。また、税理士の無料相談を案内し、相続税申告に必要な手続きや費用についての見積もりを取得できるようサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に進めるステップを明確にできました。
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